Těchto 15 akcií Dividend Aristocrat bylo nejlepším zdrojem příjmů

Níže je obrazovka 15 aristokratů, kteří za posledních pět let zvýšili dividendy nejvíce. Existuje další seznam, který ukazuje, jak dobře si vedly akcie uvedené před rokem na podobné obrazovce.

Navzdory zaměření na dividendy může být nejlepším způsobem, jak přemýšlet o aristokratech, jako strategie dlouhodobého růstu. První a nejstarší skupina aristokratů sledovaná indexem S&P Dow Jones je soubor 64 společností v indexu S&P 500 Dividend Aristocrats Index.
SP50DIV,
-0.08%.
Jedná se o společnosti v benchmarku S&P 500
SPX,
-0.08%
které zvyšovaly pravidelné dividendy po dobu alespoň 25 po sobě jdoucích let. To je jediný požadavek – nezáleží na tom, jak vysoký je dividendový výnos akcie.

Jedním ze způsobů, jak hrát S&P 500 Dividend Aristocrats jako skupina, je držet akcie ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-0.39%,
která byla založena v roce 2013. Zde jsou tedy srovnání celkových výnosů s reinvestovanými dividendami pro NOBL, index S&P 500 Dividend Aristocrats Index a SPDR S&P 500 ETF Trust
ŠPIÓN,
-0.06%
na různá období do 6. ledna:

Pokud bychom provedli podobné srovnání během dlouhého býčího trhu, dividendovým aristokratům se možná nevedlo tak dobře. Například po dobu pěti let do roku 2021 se NOBL vrátil 103 %, zatímco SPY 132 %. Loňský 18% pokles pro SPY udělal docela rozdíl.

Nejlepší dividendové kompaundátory

Pokud stavíte hnízdo pro odchod do důchodu, je pravděpodobné, že budete chtít v určitém okamžiku přesunout své zaměření na vytváření příjmů. Můžete si vybrat akcie s vysokými dividendovými výnosy, ale vysoká současná výplata by mohla být známkou toho, že investoři si nejsou jisti, že společnost může dividendu udržet – pokud cena akcií klesla, dividendový výnos se zvýšil, alespoň do výplaty. je řez.

Pokud držíte akcie mnoho let a společnost rok co rok zvyšuje dividendu, můžete si vybudovat tok příjmů s atraktivním výnosem – v poměru k ceně, kterou jste za akcie zaplatili před lety.

Pokud jste například koupili akcie společnosti AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
na konci dne 6. ledna 2018 jste za své akcie zaplatili 101.11 USD. Roční dividenda v té době byla 2.84 USD na akcii, takže váš dividendový výnos byl 2.81 %. Roční dividenda je nyní 5.92 USD na akcii a akcie uzavřely na 166.55 USD dne 6. ledna 2023. Aktuální výnos akcií je tedy 3.55 %, ale výnos vašich pět let starých akcií je 5.86 %. Akcie mezitím vzrostly o 65 %. A pokud jste reinvestovali své dividendy po dobu pěti let, akcie se vrátily o 108 %, což je dvojnásobek výnosu indexu S&P 500 za stejné období.

Zde je tedy nová rozšířená obrazovka, která zobrazuje složené roční míry růstu (CAGR). Tentokrát expandujeme za hranice S&P 500 Dividend Aristocrats, abychom zahrnuli další dvě skupiny společností, které soustavně zvyšují výplaty, jak sleduje S&P Dow Jones Indices:

• Index S&P 400 Dividend Aristocrats Index obsahuje 45 akcií společností, které zvyšovaly dividendy alespoň 15 po sobě jdoucích let, čerpáno z indexu S&P Mid Cap 400.
  STŘEDNÍ,
  + 0.60%.
  Je sledován fondem ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57%.

• Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  -0.55%
  se skládá ze 119 akcií indexu S&P Composite 1500
  SP1500,
  -0.07%
  které zvýšily dividendy alespoň 20 let v řadě. Je sledován SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 je kombinací S&P 500, S&P Mid Cap 400 a S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index tedy zahrnuje všechny akcie v indexu S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Vylučuje však některé, které jsou v indexu S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Název High Yield Dividend Aristocrats Index je matoucí, protože výnosy nemusí být nutně vysoké – pohybují se od 0.33 % do 6.91 %.

Dohromady je zde 134 dividendových aristokratů S&P.

Pro náš přehled růstu dividend jsme se podívali na pravidelné výplaty dividend před pěti lety, abychom zúžili seznam na 74, které měly v té době dividendové výnosy alespoň 2.00 %.

Mezi 74 společnostmi je zde 15, které za posledních pět let zvýšily své dividendové výplaty nejvíce. Seznam je seřazen podle pětiletého CAGR pro roční dividendové sazby:

Kliknutím na tickery zobrazíte další informace o každé společnosti.

klikněte zde pro podrobného průvodce Tomi Kilgore bohatými informacemi zdarma na stránce s nabídkou MarketWatch.

Z těchto 15 aristokratů jich 11 překonalo pětiletý celkový výnos indexu S&P 500.

Ohlédnutí za loňským seznamem

Před rokem jsme běhali podobnou obrazovku na seznam 12 nejlepších výplatních mixů mezi S&P 500 Dividend Aristocrats na pět let do roku 2021. (Deset z těchto akcií se také objevuje na novém seznamu výše.)

Ponecháme-li seznam ve stejném pořadí, v jakém byly prezentovány před rokem, takto se dařilo 12 zapsaným aristokratům během roku 2021, protože index S&P 500 klesl o 19 % s reinvestovanými dividendami:

Devět z 12 nejlepších kompaundátorů mezi S&P 500 Dividend Aristocrats po dobu pěti let až do roku 2021 překonalo S&P 500 během roku 2022.

Nenechte si ujít: 20 akcií očekává, že Goldman Sachs vytěží nejvíce z výdajů Washingtonu na čistou energii