Investoři na akciovém trhu obvykle chtějí předvídat události v oboru nebo úspěchy společností, aby mohli vydělat co nejvíce peněz. Ale jak začíná nový rok, ohlédnutí zpět může být užitečné, zvláště pokud hledáte dividendový příjem.
Jedním z rizik při výběru akcií podle dividendového výnosu je pád do „hodnotové pasti“, kterou může být vyspělá společnost, která roste velmi pomalu, pokud vůbec. Některé z těchto společností se zaměřují spíše na finanční výkonnost než na růst tržeb a vstup do nových kategorií produktů nebo služeb.
Lepším přístupem by mohlo být budování dividendového příjmu v průběhu času. Existuje mnoho příkladů společností, které měly před pěti lety skromné (ale slušné) dividendové výnosy, ale od té doby zvýšily výplaty dividend natolik, že výnosy jsou nyní pro věrné investory vysoké.
Níže je uveden příklad z indexu S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Tento index je tvořen 65 společnostmi v benchmarkovém indexu S&P 500
SPX,
+ 0.14%
které zvýšily dividendy z kmenových akcií po dobu alespoň 25 po sobě jdoucích let.
To je jediné kritérium pro zařazení mezi aristokraty – nezáleží na tom, jak vysoký je aktuální výnos akcie. Myšlenka je taková, že zvýšení dividendy trvale ukazuje závazek vůči zájmům akcionářů a může vést k dobré výkonnosti. Můžete investovat do Dividend Aristocrats jako skupina prostřednictvím ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.10%.
Investoři se mohou trochu uklidnit 25letou historií zvyšování dividend, protože snížení dividendy může být pro výkonnost akcií hrozné. Ale i aristokrat může snížit svou výplatu. Společnost AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
je stále zahrnuta v indexu S&P 500 Dividend Aristocrats Index, protože ještě neučinila své ohlášené snížení dividend, plánované poté, co dokončí spin-off svého podnikání WarnerMedia v dohodě s Discovery Inc.
DISCA,
+ 8.01%
která byla oznámena v květnu. Akcie AT&T klesly v roce 8 o 2021 % s reinvestovanými dividendami – pouze 12 % indexu S&P 500 za rok kleslo.
Kromě toho, stále rostoucí dividenda není zárukou výkonnosti, která překonává trh. Za posledních pět let tak učinila jen asi třetina dnešních dividendových aristokratů.
Číst: Toto jsou nejvýkonnější akcie S&P 500 a Nasdaq-100 roku 2021
Pro příklad sčítání dividend z indexu S&P 500 Dividend Aristocrats zvažte výkonnost pětileté investice do T Rowe Price Group.
TROW,
-0.09%
:
- Akcie uzavřely na 75.26 USD 31. prosince 2016. V té době byla roční dividendová sazba 2.16 USD na akcii při dividendovém výnosu 2.87 %.
- Na konci dne 31. prosince 2021 byla cena akcií T. Rowe Price 196.64 USD a roční dividendová sazba se zvýšila na 4.32 USD. Aktuální výnos akcií byl 2.20 %, ale výnos akcií držených po dobu pěti let by byl 5.74 %.
- Během tohoto pětiletého období vzrostla cena akcií T. Rowe Price o 161 % a celkový výnos akcií s reinvestovanými dividendami byl podle FactSet 203 %.
- Složená roční míra růstu (CAGR) pro dividendu T. Rowe Price za toto období činila 14.9 %.
Ve výše uvedeném příkladu nejsou údaje o výnosech extrémní a aktuální výnos z akcií je nižší než před pěti lety. Pak znovu, pokud byste drželi cenu T. Rowe po dobu pěti let, váš dividendový výnos by nyní byl při použití vaší kupní ceny vysoký. A pětiletý nárůst cen o 161 % je srovnatelný se zvýšením o 113 % u S&P 500, zatímco pětiletý celkový výnos T. Rowe Price ve výši 203 % je ve srovnání se 133 % u S&P 500.
„Nejlepší“ slučovače dividend mezi S&P 500 Dividend Aristocrats
Počínaje aktuálním seznamem 65 dividendových aristokratů, zde je 12 s nejvyšší pětiletou CAGR pro roční dividendovou sazbu a měli dividendové výnosy alespoň 2.00 % na konci roku 2016:
| O nás | Ticker | Pětiletá dividenda CAGR | Dividendový výnos z akcií zakoupených před pěti lety | Dividendový výnos – před pěti lety | Aktuální dividendový výnos | Změna ceny – 5 let | Celková návratnost – 5 let |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Společnost Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Automatické zpracování dat Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| Společnost NextEra Energy Inc. | ROZENÁ,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Společnost Air Products and Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| Společnost McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Společnost Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Zdroj: FactSet |
Kliknutím na ticker zobrazíte další informace o každé společnosti. Kliknutím sem zobrazíte podrobného průvodce Tomi Kilgore bohatými informacemi zdarma na stránce s nabídkou MarketWatch.
Jistě, ne všichni Dividend Aristocrats byli vynikajícími umělci. Výše uvedený seznam zahrnuje mnoho nejlépe fungujících dividendových aristokratů na základě celkové návratnosti. Mezi 65 složkami indexu pouze 21 překonalo celkový výnos S&P 500 za posledních pět let.
Investování do Dividendových aristokratů jako skupiny
Dařilo se Dividendovým aristokratům jako skupině po velmi dlouhá období lépe než S&P 500? Zde je srovnání průměrných ročních výnosů pro S&P 500 Dividend Aristocrats a celý S&P 500 za různá období do konce roku 2021:
| Průměrné roční výnosy |
| index | 5 let | 10 let | 15 let | 20 let | 25 let | 30 let |
| Dividendoví aristokrati S&P 500 | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Zdroj: FactSet |
Za posledních pět a 10 let celý index S&P 500 překonal index S&P 500 Dividend Aristocrats. Ale aristokraté jako skupina překonali delší období.
Nenechte si ujít: Mezi oblíbené akcie analytiků z Wall Street pro rok 2022 patří Alaska Air, Caesars a Lithia Motors
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Těchto 12 akcií „dividendového aristokrata“ bylo za posledních 5 let nejlepšími slučovači příjmů
Investoři na akciovém trhu obvykle chtějí předvídat události v oboru nebo úspěchy společností, aby mohli vydělat co nejvíce peněz. Ale jak začíná nový rok, ohlédnutí zpět může být užitečné, zvláště pokud hledáte dividendový příjem.
Jedním z rizik při výběru akcií podle dividendového výnosu je pád do „hodnotové pasti“, kterou může být vyspělá společnost, která roste velmi pomalu, pokud vůbec. Některé z těchto společností se zaměřují spíše na finanční výkonnost než na růst tržeb a vstup do nových kategorií produktů nebo služeb.
Lepším přístupem by mohlo být budování dividendového příjmu v průběhu času. Existuje mnoho příkladů společností, které měly před pěti lety skromné (ale slušné) dividendové výnosy, ale od té doby zvýšily výplaty dividend natolik, že výnosy jsou nyní pro věrné investory vysoké.
Níže je uveden příklad z indexu S&P 500 Dividend Aristocrats Index
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Tento index je tvořen 65 společnostmi v benchmarkovém indexu S&P 500
SPX,
které zvýšily dividendy z kmenových akcií po dobu alespoň 25 po sobě jdoucích let.
To je jediné kritérium pro zařazení mezi aristokraty – nezáleží na tom, jak vysoký je aktuální výnos akcie. Myšlenka je taková, že zvýšení dividendy trvale ukazuje závazek vůči zájmům akcionářů a může vést k dobré výkonnosti. Můžete investovat do Dividend Aristocrats jako skupina prostřednictvím ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-1.10% .
NOBL,
Investoři se mohou trochu uklidnit 25letou historií zvyšování dividend, protože snížení dividendy může být pro výkonnost akcií hrozné. Ale i aristokrat může snížit svou výplatu. Společnost AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
je stále zahrnuta v indexu S&P 500 Dividend Aristocrats Index, protože ještě neučinila své ohlášené snížení dividend, plánované poté, co dokončí spin-off svého podnikání WarnerMedia v dohodě s Discovery Inc.
DISCA,
která byla oznámena v květnu. Akcie AT&T klesly v roce 8 o 2021 % s reinvestovanými dividendami – pouze 12 % indexu S&P 500 za rok kleslo.
Kromě toho, stále rostoucí dividenda není zárukou výkonnosti, která překonává trh. Za posledních pět let tak učinila jen asi třetina dnešních dividendových aristokratů.
Číst: Toto jsou nejvýkonnější akcie S&P 500 a Nasdaq-100 roku 2021
Pro příklad sčítání dividend z indexu S&P 500 Dividend Aristocrats zvažte výkonnost pětileté investice do T Rowe Price Group.
-0.09%
TROW,
:
Ve výše uvedeném příkladu nejsou údaje o výnosech extrémní a aktuální výnos z akcií je nižší než před pěti lety. Pak znovu, pokud byste drželi cenu T. Rowe po dobu pěti let, váš dividendový výnos by nyní byl při použití vaší kupní ceny vysoký. A pětiletý nárůst cen o 161 % je srovnatelný se zvýšením o 113 % u S&P 500, zatímco pětiletý celkový výnos T. Rowe Price ve výši 203 % je ve srovnání se 133 % u S&P 500.
„Nejlepší“ slučovače dividend mezi S&P 500 Dividend Aristocrats
Počínaje aktuálním seznamem 65 dividendových aristokratů, zde je 12 s nejvyšší pětiletou CAGR pro roční dividendovou sazbu a měli dividendové výnosy alespoň 2.00 % na konci roku 2016:
Kliknutím na ticker zobrazíte další informace o každé společnosti. Kliknutím sem zobrazíte podrobného průvodce Tomi Kilgore bohatými informacemi zdarma na stránce s nabídkou MarketWatch.
Jistě, ne všichni Dividend Aristocrats byli vynikajícími umělci. Výše uvedený seznam zahrnuje mnoho nejlépe fungujících dividendových aristokratů na základě celkové návratnosti. Mezi 65 složkami indexu pouze 21 překonalo celkový výnos S&P 500 za posledních pět let.
Investování do Dividendových aristokratů jako skupiny
Dařilo se Dividendovým aristokratům jako skupině po velmi dlouhá období lépe než S&P 500? Zde je srovnání průměrných ročních výnosů pro S&P 500 Dividend Aristocrats a celý S&P 500 za různá období do konce roku 2021:
Za posledních pět a 10 let celý index S&P 500 překonal index S&P 500 Dividend Aristocrats. Ale aristokraté jako skupina překonali delší období.
Nenechte si ujít: Mezi oblíbené akcie analytiků z Wall Street pro rok 2022 patří Alaska Air, Caesars a Lithia Motors
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo