Západní společnosti a vlády kousek po kousku znovu sestavují svůj dodavatelský řetězec vzácných zemin a snaží se zvrátit desetiletí vykopávání, outsourcingu a offshoringu kritického průmyslu do Číny.
Nikdo neřekl, že to bude snadné.
Dozvědět se více
Tento měsíc přinesl slibný vývoj: novou investici do norské firmy na zpracování vzácných zemin. Je to zásadní kolečko v případném ustavení transatlantického dodavatelského řetězce zahrnujícího Kanadu, Švédsko a Norsko.
Pokud bude tato iniciativa úspěšná, pomůže Západu zbavit se téměř celkového počtu spoléhání se na Čínu u vzácných zemin, skupina 17 kovů, které jsou rozhodující pro výrobu high-tech produktů. Čína v současnosti odpovídá za 60% a 87% globální těžby a zpracování vzácných zemin – stupeň dominance nad kritickým sektorem, který západní vlády považují za akutní hrozba jejich národní bezpečnost.
„Severský hodnotový řetězec pro kovy vzácných zemin“
Švédská státní těžební společnost železné rudy LKAB oznámila, tento měsíc se stala hlavním investorem a vlastníkem norské firmy REEtec. Od svého založení v roce 2008 společnost REEtec vyvíjí technologii pro separaci vzácných zemin od nečistot a zušlechťovat je na vysoce kvalitní, vysoce čisté materiály, známé jako oxidy vzácných zemin pro použití v produkty, jako jsou motory elektrických vozidel a větrné turbíny.
Investice LKAB ve výši 400 milionů korun (40.3 milionu USD) pomůže společnosti REEtec financovat podstatnou část její továrny na separaci vzácných zemin na norském průmyslovém poloostrově Herøya, kde má být výroba zahájena v roce 2024.
„Společně s REEtec vytvoříme základnu pro silný a udržitelný severský hodnotový řetězec pro kovy vzácných zemin,“ řekl Jan Moström, generální ředitel LKAB. v prohlášení.
Toto není první takový transatlantický dodavatelský řetězec, který se formuje. V loňském roce dvě severoamerické společnosti oznámily partnerství za účelem založení a Americko-evropský dodavatelský řetězec vede z pouštních náhorních plošin v Utahu v USA do malého pobřežního města Sillamäe v Estonsku.
Pro provoz své továrny bude REEtec získávat surovinu, známou jako uhličitan vzácných zemin, z kanadských Severozápadních teritorií. Společnost s názvem Vital Metals tam těží rudy vzácných zemin Projekt Nechalachoa poté provést nějaké předběžné zpracování v blízkém zařízení. Pod tím, co je známé jako an smlouva o odběru, REEtec koupí uhličitan vzácných zemin od Vital Metals, aby jej pak dovezl do připravovaného separačního závodu REEtec k další rafinaci.
LKAB, největší evropský producent železné rudy, bude od roku 2027 také dodávat surovinu REEtec. Tato surovina bude těžena jako vedlejší produkt těžby železné rudy společnosti LKAB ve Švédsku – obchodní model, který Čína byla zvyklá na velký úspěch.
„Tohle se mi moc líbí, ten přístup s vedlejším produktem, protože nepotřebujete zakládat nový důl,“ řekl Podle Kalviga, vedoucí výzkumný pracovník Geologického průzkumu Dánska a Grónského centra pro minerály a materiály. "A za druhé, se sníženými kapitálovými náklady jste méně zranitelní vůči konkurenci z Číny, protože jde o doplňkovou výrobu."
Společnost LKAB na žádost o vyjádření nereagovala.
Odstranění Číny z jednoho segmentu dodavatelského řetězce
Začínající dodavatelský řetězec Kanada-Švédsko-Norsko je důležitý i z jiného strategického důvodu: důl Nechalacho společnosti Vital Metals nebude závislý na čínských kupcích.
To jej odlišuje od jediného dalšího komerčně aktivního dolu na vzácné zeminy v Severní Americe –Horský průsmyk MP Materials v Kalifornii – která prodává téměř všechny své vytěžené vzácné zeminy svému čínskému menšinovému investorovi, částečně státnímu společnost Shenghe Resources. Podle Nejnovější zprávy poslance (pdf), Shenghe představoval více než 94 % celkových příjmů MP v prvních třech čtvrtletích roku 2022.
„[Nechalacho] je jediný důl na těžbu vzácných zemin v Severní Americe, který nezásobuje Čínu,“ David Connelly, viceprezident pro strategii a podnikové záležitosti společnosti Vital Metals a její těžařské dceřiné společnosti Cheetah Resources, řekl kanadskému tisku v květnu.
Je to také comebackový příběh dolu Nechalacho. po léta, důl ležel nezastavěný poté, co v roce 2011 praskla bublina se vzácnými zeminami, a její vlastník kótovaný v Kanadě Avalon Advanced Materials zůstal bez financování potřebného pro projekt. Až v roce 2019 Cheetah Resources uzavřel dohodu o koupi části blízké povrchu dolu Nechalacho z Avalonu. Životně důležité kovy konečně obnovili těžbu v Nechalacho v roce 2021.
„Tato dohoda je významná, protože nyní vidíte v Kanadě perspektivu nerostů, která byla po mnoho let považována za sirotka a nyní jde do provozu“ a zasévá dodavatelský řetězec v Evropě, řekl. Kingsley Jones, CIO a zakládající partner ve společnosti Jevons Global v Austrálii.
Výzva: Čínský monopol a monopsonní moc
I když nečínská firma skupuje surové vzácné zeminy Vital Metals, další fáze dodavatelského řetězce – společnosti, které budou nakupovat rafinované vzácné zeminy pro použití ve výrobě – je stále pravděpodobně zapletená a závislá na Číně.
Je to proto, že Čína se etablovala jako dominantní prodejce a kupující vzácných zemin, což jí dává obrovský vliv na celý světový průmysl vzácných zemin. Pouhá těžba dalších vzácných zemin mimo Čínu nestačí k tomu, aby se snížila celková závislost těchto kovů na Číně.
Co je na průmyslu vzácných zemin jedinečné, je „přítomnost Číny v každé fázi jako monopolu i monopsonu… což velmi ztěžuje [pro jiné země] významně proniknout do dodavatelského řetězce,“ řekl. Andy Mok, vedoucí výzkumný pracovník pekingského think-tanku Centrum pro Čínu a globalizaci.
Společnost LKAB ve svém prohlášení uvedla, že 80 % plánované produkce kovů vzácných zemin REEtec již bylo prodáno. Jedním ze zákazníků REEtec je německý dodavatel automobilového průmyslu Schaeffler Group. Společnost Schaeffler vyrábí mimo jiné motory pro elektromobily, které vyžadují permanentní magnety ze vzácných zemin. Výroba takových magnetů však vyžaduje vysoce specializované odborné znalosti a společnost Schaeffler nemá historii jejich výroby.
V dubnovém prohlášení oznamující svou dohodu s REEtec, Schaeffler řekl, že partnerství „zajistí naši dodávku magnetů pro elektromotory“, aniž by specifikovalo, kdo budou dodavatelé. Ale pravděpodobně to budou Číňané, „vzhledem k silnému spojení mezi Schaefflerem a Čínou,“ řekl Kalvig. Čína navíc vyrábí 93 % vysoce pevných permanentních magnetů na světě. V důsledku toho jsou navazující úseky nového transatlantického dodavatelského řetězce stále závislé na Číně, i když segmenty upstream a midstream nejsou.
Schaeffler neodpověděl na žádost o komentář.
Menší závislost na Číně, větší transparentnost dodavatelského řetězce
Vybudování nového dodavatelského řetězce vzácných zemin vyžaduje od společností určitý stupeň transparentnosti ohledně toho, kdo jsou jejich dodavatelé – obchodní informace, které firmy často nerady zveřejňují.
„Pokud jste Volkswagen a soutěžíte s BMW, nechcete, aby BMW vědělo, kde najdete konkrétní komponent vyrobený podle konkrétní specifikace,“ řekl Jones. "Ale ze stejného důvodu máte oba společný zájem na tom, abyste nebyli nuceni vykupovat zahraničním dodavatelem." Je to ze své podstaty složité a nedostanete přímočaré odpovědi.“
USA podnikly kroky k získání některých z těchto odpovědí.
Loni v září spustilo americké obchodní oddělení vyšetřování zjistit, zda dovoz permanentních magnetů vzácných zemin představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Vyšetřování uzavřena v září, přičemž Bílý dům se rozhodl proti clům a rozhodl se pro zvýšené investice do domácího průmyslu magnetů. Sonda pomohla i Washingtonu získat užitečné informace od hráčů v oboru—podrobnosti, které mohou pomoci při formování širších politik a strategií.
Jones si myslí, že Evropa nyní potřebuje provést podobnou sondu, aby z firem vyždímala důležité informace. Otázka, kde evropské firmy berou své magnety, je podle něj „velmi neprůhledná“. "Vzhledem k velmi úzkým vazbám dodavatelského řetězce mezi Čínou, Německem a Francií...je těžké říct, co se na lodi děje, a nemyslím si, že to opravdu nikdo ví."
Více od Quartz
Zaregistrujte se Quartz's Newsletter. Pro nejnovější zprávy facebook, X a instagram.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/west-rebuilding-rare-earths-supply-055500337.html