Nejžhavější sektory ETF, na které mohou investoři vsadit v roce 2022

Více než 100 miliard USD v roce 2021 přiteklo do ETF v akciovém sektoru, oproti 70 miliardám v roce 2020, podle údajů společnosti Morningstar Inc. V současnosti existuje 494 takových fondů s aktivy v celkové hodnotě 806 miliard USD, což je nárůst oproti 370 ETF z akciového sektoru s kombinovanými aktivy 346 miliard dolarů v roce 2016.

„Jedním z velkých investičních důsledků pandemie je, že lidé hledají cílenější expozice, ať už v rámci sektorů, nebo napříč sektory,“ říká

Jay Jacobs,

senior viceprezident a vedoucí výzkumu a strategie v Global X ETF.

Při hodnocení sektorových ETF by se „investoři měli podívat na 10 nejlepších držeb fondu, aby určili jeho čistotu v rámci sektoru nebo tématu a poměr nákladů, aby určili jeho náklady,“ říká.

Jeff Spiegel,

hlava USA

BlackRockJe

iShares Megatrend, mezinárodní a sektorové ETF. Investoři by také měli hledat fondy, které se zaměřují na společnosti s „kvalitnějšími, vysoce výnosnými akciemi, protože na trhu víří tolik rizik,“ říká.

Sam Stovall,

hlavní investiční stratég ve výzkumné společnosti CFRA.

Která odvětví tedy s největší pravděpodobností budou těžit ze souběhu faktorů, které otřásají ekonomikou?

Zde jsou čtyři sektory, o kterých výzkumní analytici předpovídají, že budou žhavá a která mají pro rok 2022 vysoké předpovědi růstu zisku na akcii, podle konsensuálních odhadů společnosti S&P Global Market Intelligence.

1. Filmy a zábava

Toto odvětví má jedno z nejvyšších očekávání růstu pro rok 2022, přičemž analytici očekávají, že zisk na akcii vzroste o 57.5 ​​% oproti loňskému roku, podle údajů S&P Global k 31. prosinci. uzavření kin během pandemie a karantény. Podle společnosti PricewaterhouseCoopers, která předpovídá složené roční tempo růstu tržeb do roku 2020 o 37.3 %, se však tržby z prodeje pokladny pravděpodobně zotaví.

„Kombinace znovuotevření kin a poptávky po streamované zábavě podporuje oživení,“ říká pan Stovall.

Sektorové ETF

Odhadovaný čistý tok za rok

Odhadovaný čistý tok za rok

Odhadovaný čistý tok za rok

Odhadovaný čistý tok za rok

Odhadovaný čistý tok za rok

Mezi fondy v tomto sektoru patří

Komunikační služby Vyberte sektor SPDR

(XLC), která má aktiva v hodnotě asi 14 miliard dolarů a špičkové podíly ve společnostech, jako je např

facebook

FB -0.20%

mateřské společnosti Meta Platforms Inc., mateřské společnosti Google

Abeceda Inc.,

GOOG -0.40%

AT & T Inc.,

T 2.74%

Netflix Inc

NFLX -2.21%

a

Walt Disney Co.

DIS 0.59%

Fond, který v roce 16 vrátil 2021 %, má nákladový poměr 0.12 %.

Riziko negativního dopadu: Růst zisků by se mohl zastavit, pokud se v USA bude nadále rozšiřovat Omicronová varianta Covid-19, což zpozdí ochotu spotřebitelů chodit do kin. Zpomalení počtu předplatitelů streamovaného obsahu by také poškodilo poskytovatele. Podle společnosti Deloitte se očekává, že míra odchodu předplatitelů služeb videa na vyžádání v roce 2022 bude celosvětově 30 %.

2. Letectví a obrana

Podle konsenzuálních odhadů analytiků se očekává, že zisk na akcii tohoto sektoru v roce 25.2 vzroste o 2022 %. Všechny oblasti tohoto trhu jsou připraveny k růstu podle „Výhledu leteckého a obranného průmyslu 2022 společnosti Deloitte“.

„Některé z nejzajímavějších věcí, které je třeba v roce 2022 sledovat, jsou lety do vesmíru, snahy o dekarbonizaci leteckého průmyslu, rozvoj letištní infrastruktury a vznik letadel s vertikálním vztlakem [taková, která mohou vzlétat, vznášet se a přistávat vertikálně],“ říká

John Coykendall,

globální lídr v oblasti letectví a obrany společnosti Deloitte.

Minulý měsíc prezident Biden podepsal zákon o povolení národní obrany, který povolil 5% zvýšení vojenských výdajů na 768 miliard dolarů. A zatímco nejnovější varianta Omicron bude v krátkodobém horizontu výzvou pro cestování, společnost Deloitte věří, že v průběhu roku 2022 se bude vnitrostátní i mezinárodní cestování nadále zotavovat. To zvýší poptávku po komerčních letadlech.

Mezi fondy zaměřené na tento sektor patří

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), která má čistá aktiva a největší podíly v hodnotě asi 2.5 miliardy dolarů

Raytheon Technologies Corp.

RTX rozšíření 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp.

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp.

NOC 0.79%

a

Obecná dynamika Corp.

GD 0.17%

V roce 9.4 se vrátila 2021 % a má poměr nákladů 0.42 %.

Negativní riziko: Problém č. 1 je, že prudký nárůst Omicronu by mohl vyvolat uzamčení a zpomalit obnovu letového provozu. Pokračující úzká hrdla dodavatelského řetězce a nedostatek polovodičů a elektroniky by také mohly poškodit výrobce a trh s náhradními díly. Dalším rizikovým faktorem je nedostatek pracovních sil.

3. Online maloobchod

Analytici předpovídají růst zisků o 25.9 % pro internetový a přímý marketing maloobchodního sektoru. Výzkumná společnost eMarketer vidí, že tržby z elektronického obchodování v USA do roku 1.2 vzrostou na téměř 2023 bilionu dolarů, což představuje 19 % všech maloobchodních tržeb v USA, z 909 miliard dolarů, neboli 15.5 % všech tržeb v roce 2021.

„Věříme, že online nakupování bude i nadále hnací silou a bude se rozšiřovat,“ říká

Todd Rosenbluth,

vedoucí výzkumu ETF a vzájemných fondů v CFRA.

V loňském roce hrozba vyšších úrokových sazeb způsobila, že investoři zablokovali zisky v oblastech, jako je spotřebitelské uvážení a technologie, říká CFRA pan Stovall. Ale růst EPS pro rok 2022 v kombinaci se stále relativně nízkými úrokovými sazbami by měl oživit zájem v sektorech se silnými vyhlídkami růstu, říká.

Online maloobchod ProShares

(ONLN) má čistá aktiva kolem 620 milionů dolarů. Její nejvyšší podíly jsou v

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51%

eBay a DoorDash. Fond, který v roce 25 klesl o 2021 %, má poměr nákladů 0.58 %.

Negativní riziko: Amazon je gorila vážící 800 liber v online maloobchodě. V Kongresu byly představeny antimonopolní zákony zaměřené na Amazon a Big Tech kvůli jejich dominanci na trhu. Pokud by letos něco prošlo, tento průmyslový titán by mohl klopýtnout, a to by mohlo poškodit online maloobchodní akcie, říkají akcioví analytici.

4. Průzkum a těžba ropy a zemního plynu

Očekává se, že těžba ropy a zemního plynu letos vzroste a očekává se, že sektor vykáže 39% růst zisků. Nárůst domácí a globální poptávky nad předpandemickou úrovní by měl být přínosem pro průmysl, říkají analytici. Hurikán Ida poškodil americkou těžbu ropy a plynu na moři a společnosti nyní spěchají uvést zařízení zpět do provozu, protože ceny zemního plynu a ropy stoupají. V listopadu prezident Biden využil národní strategické zásoby ropy, aby zmírnil obavy o dodávky.

„Myslíme si, že trh přeceňuje dlouhodobý pokles poptávky po ropě a ropných produktech a tento sektor letos nabízí investiční příležitosti, zejména v oblasti služeb na ropných polích, průzkumu a těžby,“ říká

Dave Sekera,

Hlavní stratég amerického trhu Morningstar.

Stewart Glickman,

Analytik energetického kapitálu CFRA předpovídá, že společnosti jako např

Exxon,

XOM 0.82%

Chevron

CLC 1.44%

a

Pioneer Natural Resources

PXD 0.37%

„v roce 15 utratí o 17 % až 2022 % více na průzkum a vývoj.“

Mezi ETF,

iShares US Oil & Gas Exploration & Production

(IEO) má čistá aktiva více než 320 milionů USD a sleduje index průzkumu a těžby ropy Dow Jones US Select. Mezi její nejvyšší podíly patří

Conoco Phillips,

COP 2.74%

Zdroje EOG

EOG 2.76%

a Pioneer. ETF loni vzrostlo o 76 %. Má poměr nákladů 0.42 %.

Negativní riziko: Další relaps související s Covidem by mohl zpomalit ekonomiku a snížit poptávku po energii. OPEC by také mohl ztratit svou nabídkovou disciplínu a začít produkovat příliš mnoho barelů denně nad své těžební cíle, což by oslabilo ceny ropy.

Paní Ioannou je spisovatelka v New Yorku. Lze ji dosáhnout na adrese [chráněno e-mailem].