Komunitní banky, jako je CVB Financial, prosperují, zatímco giganti s biliony dolarů jako Wells Fargo klesají.
Hvyšší úrokové sazby poskytly v roce 2022 zdravý impuls rozvahám bank, ale nebyl to vždy snadný rok být bankéřem – zvláště pokud jste pracovali pro jednoho z amerických gigantů s více než biliony dolarů.
Již 14. ročník, Forbes hodnotí 100 největších (podle aktiv) veřejně obchodovaných amerických bank a spořitelen na základě 10 metrik měřících jejich úvěrovou kvalitu a ziskovost. V čele žebříčku je potřetí za poslední čtyři roky CVB Financial, mateřská společnost Citizens Business Bank s aktivy v hodnotě 16.4 miliardy dolarů. Sídlí na předměstí Los Angeles v Ontariu, má 35,000 XNUMX zákazníků a specializuje se na obsluhu malých a středních podniků.
„Zaměřujeme se především na soukromé, rodinné podniky. Je to skutečně ten velký příběh amerického úspěchu, který chceme bankovat,“ říká David Brager, který pro banku pracuje 20 let a v roce 2020 převzal funkci generálního ředitele. Čistý zisk CVB loni vzrostl o 11 % a její síť pouhých 60 pobočky z ní činí jednu z nejvýkonnějších bank v zemi.
Mezitím příjmy kapitálových trhů vyschly velkým bankám, které měly méně obchodů k financování, a výdaje na poskytování úvěrových ztrát se hromadily, protože spotřebitelé, kterým docházela hotovost z pandemických stimulů, začala vypadat nataženě. Americké banky kumulativně vygenerovaly za 260 měsíců do 12. září 30 čistý příjem 2022 miliard USD, což je 6% pokles oproti předchozímu roku, podle údajů od Federal Deposit Insurance Corp. Přesto bylo 96 % všech institucí pojištěných FDIC ziskových. a malé komunitní banky po celé zemi prosperují.
„Byl to rok extrémů a to je něco, co očekáváme na začátku tohoto roku,“ říká Stephen Biggar, ředitel výzkumu finančních služeb ve společnosti Argus Research. "Byl to mnohem divočejší výkyv v některých zdrojích příjmů, než jste zvyklí."
Všechny čtyři bilionové banky v zemi uvízly na spodní třetině žebříčku, přičemž aktiva Wells Fargo ve výši 1.9 bilionu dolarů klesla z 97. na 100. místo. Její poměr efektivity, který dělí provozní náklady celkovými výnosy, byl šestý nejhorší se 72.6 % ve srovnání s mediánem 58.4 %. (Nižší poměr je samozřejmě lepší.) Wells se také umístily v dolním kvintilu v osmi z našich dalších 9 metrik, mezi které patří poměr Common Equity Tier 1 (CET1), test likvidity banky; čisté poplatky jako procento z celkových úvěrů; a návratnost průměrného hmotného kmenového kapitálu. S&P Global Market Intelligence poskytla data k 30. září minulého roku a žebříčky provádí výhradně Forbes. (Banky, které jsou dceřinými společnostmi větších institucí, byly vyloučeny, stejně jako banky, jejichž mateřská společnost na nejvyšší úrovni sídlí mimo USA)
Kliknutím sem zobrazíte úplný seznam nejlepších amerických bank.
Čistý zisk společnosti Wells Fargo v kalendářním roce 2022 klesl o 40 % na 12.1 miliardy USD, což bylo brzděno ustanovením o občanskoprávní pokutě ve výši 1.7 miliardy USD a restituci ve výši 2 miliard USD pro 16 milionů spotřebitelů. objednané Úřadem pro finanční ochranu spotřebitelů. Zametací příkaz se týkal nezákonných poplatků a nesprávného nakládání s půjčkami na auto, neposkytnutí hypotečních úprav a poplatků za překvapivé přečerpání na běžných účtech. Banka je sužována kritikou jejího zacházení se spotřebiteli od roku 2016, kdy vyšlo najevo její otevření milionů účtů – bez souhlasu zákazníků. Bylo řečeno v a prohlášení že „od roku 2020 urychlila nápravná opatření a nápravu“, čímž si požírala své zisky.
JPMorgan Chase, největší americká banka s aktivy ve výši 3.8 bilionu dolarů, klesla z loňského 48. místa na 70. místo. Její růst provozních výnosů o 2.0 % do loňského září se snížil ze 3.0 % v loňském seznamu a klesl na 80. místo v žebříčku. Její čistý příjem 37.7 miliardy USD v kalendářním roce 2022 odrážel 22% pokles oproti roku 2021, protože její poměr efektivity byl pod tlakem stagnujícího růstu příjmů a vyšších výdajů na kompenzace, technologie a marketing. Mezitím Citigroup mírně posílila na 81. místo a Bank of America vážila na 86, což je nárůst z 91 v loňském roce.
Biggar poznamenává, že zatímco menší banky mohou získat až 75 % svých výnosů z čistého úrokového výnosu, u velkých bank jde spíše o rozdělení 50/50 mezi úrokový výnos a vše ostatní. „Je zřejmé, že zadní vítr rostoucích úrokových sazeb měl mnohem příznivější dopad na vaši tradiční regionální banku než na globální banky,“ říká Biggar. "Čelili tomuto masivnímu nedostatku ve srovnání s rokem 2021 v příjmech z kapitálových trhů."
To není problém pro CVB Financial, která se specializuje na poskytování služeb podnikům s příjmem až 300 milionů dolarů v jižní a střední Kalifornii, i když nabízí také typické účty pro jednotlivce.
„Fyzická stopa naší banky je menší, průměrný zákazník je větší a tento model má provozní efektivitu,“ říká generální ředitel Brager.
CVB je štíhlý provoz s téměř nejlepším poměrem účinnosti ve své třídě na úrovni 38.6 % ve srovnání s průměrem 56.2 % mezi všemi zpravodajskými institucemi FDIC. Ve skutečnosti se umístil v horní polovině každé metriky Forbes sledované. Její čistý zisk v roce 2022 činil 235 milionů dolarů a byla zisková již 183 čtvrtletí v řadě, což pokrývá většinu její historie od jejího založení v roce 1974.
Další na řadě je First Financial Bankshares se sídlem v Abilene v Texasu, která debutuje na 2. místě jako nejvýkonnější banka na seznamu zaměřená na spotřebitele. Dokončila rok 2019 s aktivy ve výši 8.3 miliardy dolarů, ale nyní má 13.1 miliardy dolarů a obsluhuje 350,000 1976 Texasanů poté, co pandemie podpořila její růst. Předseda a generální ředitel banky Scott Dueser, který pro banku pracuje od roku 5,000 hned po ukončení vysoké školy na Texas Tech, říká, že její průměrný čistý počet nových účtů přidaných v letech před pandemií byl asi 12,000 2020. V roce 16,000 však přibylo 2021 XNUMX účtů a v roce XNUMX dalších XNUMX XNUMX. Dueser přivedl spoluzakladatele Ritz-Carltona a bývalého provozního ředitele Horsta Schulzeho jako konzultanta pro výuku služeb zákazníkům.
„Byli jsme jednou z prvních bank, které se dostaly do bloků na půjčky PPP [Program ochrany výplaty]. Nasadili jsme to na software, který máme, abyste mohli okamžitě vyplnit žádost na svém telefonu nebo počítači,“ říká Dueser. „Půjčky PPP jsme uzavírali do tří dnů. Byl to pro nás obrovský úspěch, protože jsme jich udělali tolik, ale také jsme přesunuli jejich vklady [PPP dlužníků].“
Banka, která byla založena v roce 1890 jako Farmers and Merchants National Bank v Abilene, když to bylo pohraniční město s 3,000 33,000 obyvateli, shromáždila v prvním roce vklady ve výši 133 35 USD. Dueser říká, že banka vydělala peníze za všech 79 let své existence a zvyšovala své zisky 20 let v řadě. Jeho 30 poboček je nyní seskupeno na okrajích velkých měst, především v okolí metropolitního komplexu Dallas-Fort Worth a Houstonu a roztroušených podél koridoru Interstate 43.8 mezi Dallasem a Abilene na západě, zachycující rozrůstání, díky kterému se Texas stal druhým státem, který překonal v loňském roce 11 milionů obyvatel. Poměr účinnosti 1 % společnosti First Financial je XNUMX. nejlepší na seznamu a je v první pětce v poměru CETXNUMX a návratnosti průměrných aktiv.
První finanční a CVB Financial představují společné téma menších regionálních bank, které dominují na prvním místě žebříčku. Největší bankou v top 10 je Pasadena v Kalifornii se sídlem East West Bancorp s aktivy ve výši 62.6 miliardy dolarů. Nejvýše postavenou institucí s aktivy ve výši alespoň 100 miliard dolarů je Capital One, která je primárně společností vydávající kreditní karty a umístila se na 14. místě.
Navzdory relativní nízké výkonnosti v oblasti ziskovosti a ukazatelů úvěrové kvality mají velké čtyři bilionové banky stále aktiva ve výši 11.1 bilionu dolarů, což představuje 42 % z 26.4 bilionu dolarů, které FDIC sleduje ve 4,746 4,308 komerčních bankách a spořitelnách a dalších 10 7,181 komunitních bankách. Celkový počet bank se po desetiletí zmenšoval – před XNUMX lety bylo XNUMX XNUMX komerčních bank a spořitelen pojištěných FDIC – jak se banky sloučily, aby zefektivnily fungování compliance a back-office a aby technologicky udržely krok s většími partnery.
„Existuje několik národních bankovních franšíz, které pomáhají spotřebitelům, kteří chtějí navštívit pobočku na cestách, ale jiní dávají přednost kontaktu s komunitou,“ říká Biggar. "Malé podniky mají také tendenci jednat s přátelštějším přístupem, takže i nadále mají hodnotu."
VÍCE Z FORBES
Zdroj: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/