Vlažné evropské oživení automobilů podnítí konkurenci, zatímco růst elektromobilů se zpomalí

Na evropský automobilový trh se letos vrátí konkurence zaměřená na ostré vozy, protože prodeje budou pozitivní, zatímco prodeje elektrických vozů se zastaví na dech.

Objevení se nové hrozby ze strany čínských převážně elektrických vozidel přidá evropským výrobcům další úroveň obtížnosti. Pokud tato hrozba představuje vážný problém pro evropský průmysl, očekávejte protesty politiků Evropské unie (EU). Americký zákon o snížení inflace ohrožuje lukrativní exporty a mohl by vyvolat obchodní válku, pokud USA neobnoví to, co Evropané považují za spravedlivý přístup.

V roce 2022 se některým výrobcům automobilů – především těm luxusním německým – podařilo využít potíže způsobené nedostatkem polovodičů. Protože je nedostatek přinutil snížit objem, omezením prodeje hlavně na jejich nejexotičtější a dražší stroje nižší prodeje často znamenaly tučnější zisky.

V roce 2023 se zvýší výroba a prodej a obnoví se tvrdé podmínky na trhu. Ziskové marže se dostanou pod tlak. Bohužel pro investory a průmysl se tento návrat k normálu stále nebude podobat tržní síle před pandemií koronaviru.

U bateriových elektrických vozidel (BEV) dojde obrovské zrychlení prodeje od roku 2020, zejména v důsledku omezování obrovských německých dotací. Výrobci zajistili, že loni vyrobili co nejvíce BEV, dokud dotace trvaly, takže trh bude na několik měsíců nasycen. Pravidla EU požadující stále menší emise oxidu uhličitého (CO2) se na pár let opět nezpřísní, takže tlak na prodej BEV na chvíli poleví.

LMC Automotive očekává zdravý nárůst prodejů sedanů a SUV v západní Evropě o 7.8 % na 10.95 milionu po poklesu o 2022 % v roce 4.1. Nezapomeňte, že počet před koronavirem byl v roce 14.29 neuvěřitelných 2019 milionu. Velká část produkce tohoto odvětví je stále zaměřena na pokrytí západoevropského trhu, který je o více než 2 miliony větší, než jsou současná očekávání. LMC přidala do své prognózy některé varovné faktory.

„Omezení nabídky vozidel v západoevropských zemích přetrvávají i do roku 2023, protože poptávka po vozidlech stále převažuje nad nabídkou. Naše prognóza však předpokládá, že se produkční úzká místa během roku 2023 zmírní, což povede k meziročnímu nárůstu registrací za rok,“ uvedla LMS ve zprávě.

„To znamená, že se očekává, že trh zůstane o něco nižší než v roce 2019. Z makroekonomického pohledu západoevropské země zažívají recesní podmínky, kdy vyšší ceny a úrokové sazby tlačí reálné příjmy domácností. I když jasné negativní riziko pro výhled přichází v podobě výraznějšího makroekonomického poklesu, nahromadění objednávek tomu poskytuje určitý polštář,“ uvedla LMC.

Západní Evropa zahrnuje všechny velké trhy v Německu, Francii, Británii, Itálii a Španělsku.

Automobilový výzkum společnosti Schmidt uvedl, že západoevropský prodej BEV v roce 2023 vzroste na 1.6 milionu z 1.5 milionu v roce 2022. Tržní podíl zůstane na 15.1 % většího celkového trhu. Růst prodeje BEV se v letech 2022 až 2024 zpomalí na méně než jeden procentní bod.

„Neočekává se, že mix BEV zaznamená větší průnik dříve než v roce 2025, kdy vstoupí v platnost další (EU nařízené) snížení emisí CO2. Očekáváme nárůst o 4.9 % oproti úrovním z roku 2022 na 20 % do roku 2025,“ uvedl Schmidt Automotive ve zprávě.

Společnost Schmidt Automotive očekává, že do roku 2030 dosáhne prodej BEV v západní Evropě 65 % z celkového 14.2 milionu trhu.

Investiční banka UBS se nehlásí k tomuto scénáři pro celkový prodej.

„Očekáváme, že v nadcházejících měsících uvidíme pozitivní meziroční růst (prodeje evropských aut), protože základna Q2 2022 je silně ovlivněna rusko-ukrajinskou válkou, která na několik týdnů zastavila některé výrobní linky,“ uvedla UBS. ve zprávě.

„Nepředpokládáme však, že by prodeje v roce 2023 překonaly ty předchozí, protože prodejci již naléhali (výrobci) na snížení cen kromě slabého příjmu objednávek. Držíme se našeho názoru, že (výrobci) si budou muset vybrat mezi buď ztrátou objemů se současnými cenami, nebo nižšími cenami, aby objemy udrželi, přičemž obojí bude pro zisk negativní,“ uvedla UBS.

Francouzští auto poradci Inovev očekávejte, že prodeje v celé Evropě vzrostou v roce 4 maximálně o 2023 %, aniž by se výrazně změnil celkový stav trhu, a stále výrazně zaostává za předpandemií. 2024 by měl být silnější.

„Dynamika trhu by se v zásadě neměla v roce 2023 oproti roku 2022 výrazně změnit, vzhledem k ekonomickému a politickému prostředí, které by se letos nemělo výrazně vyvíjet. Měli bychom tedy být schopni dosáhnout v našem referenčním scénáři něco málo přes 13 milionů. To je stále daleko od 17.3 milionu dosažených v roce 2019. Výraznější růst trhu by však mohl nastat od roku 2024 s očekávaným nárůstem o 5 až 6 %,“ řekl Inovev.

Mezitím se očekává formální reakce EU vůči americké IRA.

Luca de Meo, generální ředitel Renaultu a prezident Evropské asociace výrobců automobilů uvedl, že protekcionismus vede k inflaci a neefektivitě, aniž by vznesl výslovné obvinění.

"Ale myslím, že evropské společenství musí reagovat (na IRA). Musíte najít protiopatření na ochranu průmyslu,“ řekl podle Automotive News Europe.