Akcie klesají poté, co inflace stoupla nejvíce od roku 1981

Americké akcie v pátek klesly, když investoři strávili dva negativní otisky americké ekonomiky.

Květnové údaje o inflaci ukázaly růst cen minulý měsíc nečekaně akcelerovala, přičemž spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 8.6 %, nejvíce od roku 1981. Údaje o spotřebitelském sentimentu vyšlo v pátek ráno na rekordně nízké úrovni, protože inflace tíží americké domácnosti.

S&P 500, Dow a Nasdaq po tisku prudce klesly, přičemž Nasdaq během intradenního obchodování ztratil více než 3 %. S&P 500 a Dow v poledne klesly o více než 2 %.

Výnosy státních dluhopisů vzrostly zejména na krátkém konci křivky a dvouletý výnos vyskočil na vrchol 2 %. Referenční 2.9letý výnos státních dluhopisů vzrostl na téměř 10 %. Ceny ropy v USA se stáhly a klesly o 3.1 % na přibližně 2 USD za barel poté, co na začátku tohoto týdne vzrostly nad 119.40 USD za barel.

Pro účastníky trhu, Bureau of Labor Statistics' vydání Index spotřebitelských cen (CPI) byl klíčovým tiskem, který nabízí nový pohled na rozsah, v jakém růst cen přetrvává v americké ekonomice. Index nečekaně zrychlil a v květnu zaznamenal meziroční nárůst o 8.6 % po dubnovém růstu o 8.3 %. To znamenalo největší skok od konce roku 1981 a překonalo předchozí 41leté maximum březnového CPI, který vzrostl o 8.5 %.

Meziměsíčně CPI také vyskočil o 1.0 %, neboli více než očekávaný 0.7% růst a dubnový 0.3% nárůst. Jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií, vzrostla meziročně o 6.0 % po dubnovém zvýšení o 6.2 %.

Inflace letos zůstala dominantním tématem pro investory, tvůrce politik a americkou veřejnost. Vyšší ceny ohrožují spotřebitelské výdaje – klíčovou hybnou sílu ekonomické aktivity USA – protože zboží a služby jsou stále nedostupnější. Inflace již ukázala známky spuštění rotace z výdajů na některé diskreční zboží do jiných oblastí nákupu. A v pátek se ostře sledovaný index spotřebitelského sentimentu propadl na rekordní minimum, když Američany doléhaly obavy z inflace.

Příběh pokračuje

A pro investory se inflace také stala klíčovým určujícím faktorem na cestě vpřed pro měnovou politiku Federálního rezervního systému. Protože Fed má za cíl pomoci snížit rychle rostoucí ceny, centrální banka je široce očekávané zvýšit úrokové sazby o další půl bodu na schůzce ustavující politiku příští týden, což dále zvýší náklady společností na půjčování a podnikání.

Uprostřed těchto obav z dopadu inflace na ekonomiku a dalších kroků Fedu se akcie nadále obchodovaly trhaně. Každý ze tří hlavních průměrů byl na cestě ke zveřejnění týdenního ztrátového týdne na základě čtvrtečních závěrečných cen. Index S&P 500 zamířil k týdennímu poklesu o zhruba 2 %.

„Na konci dne trhy právě teď čelí spoustě nejistoty. A není to jen příběh o inflaci,“ říká Jack Manley, globální tržní stratég společnosti JPMorgan Asset Management, řekl Yahoo Finance Live ve čtvrtek. "Stále máme určitou nejistotu, určité nejasnosti ohledně toho, co Fed udělá." Válka v Evropě stále zuří. A víme, že každých pár dní dochází v této oblasti k novému vývoji."

"Teď je toho hodně k trávení." A bez jakékoli skutečné jasnosti v těchto věcech je pro trhy těžké se smysluplně posunout výše nebo níže,“ dodal. „Všechno, co trhy na konci dne opravdu chtějí, jsou zprávy. A žádná zpráva není špatná zpráva."

-

11:08 ET: Na pátečním trhu se (téměř) není kam schovat

Naše e-mailové schránky byly v pátek ráno zaplaveny reakcemi ekonomů na květnová data o inflaci a několik obchodů použilo jako hlavní háček pro rozhovory o těchto datech „nikde se schovat“.

Ale tento rámec platí pro trh i v toto ošklivé páteční ráno.

Nasdaq klesl o 3.3 % asi 90 minut po seanci a S&P 500 klesl o 2.6 %, zatímco všech 11 sektorů S&P je nižší a 8 z nich je v ranním obchodování méně než 2 %. Na tomto trhu momentálně nejsou téměř žádná bezpečná místa.

Ve skutečné rizikové části trhu ARK Innovation (ARKK) je nižší o více než 6 % a třída SPAC a IPO pro rok 2021 je rovněž pod tlakem. To byli někteří z nejlepších výkonů v rally, kterou jsme viděli, jak se investoři snažili dát dohromady během posledních několika týdnů.

„The Generals“ – skupina dříve známá jako akcie FAAMNG – všechny klesly o více než 3 %, což však ukazuje, že páteční akce působí na investory široce rozšířenému stresu. jablko (AAPL), která se díky tomuto výprodeji na trhu držela lépe než kterákoli jiná společnost s mega cap tech, je opět nejtrvanlivější a v ranním obchodě klesla o 3.5 %.

Spotřební zboží (XLP) je v dnešním obchodování zatím nejvýkonnějším sektorem, poklesl pouze o 0.4 % a od otevření se zotavuje. Obchody s potravinami jsou jediným světlým bodem na dnešním trhu, protože vyšší ceny potravin se v nadcházejících měsících pravděpodobně promítnou do spodních linek těchto společností.

—Myles Udland, hlavní redaktor trhů

-

10:33 ET: Spotřebitelský sentiment klesá na rekordní minimum: U. Michigan

Nálada spotřebitelů klesla na nejnižší zaznamenanou úroveň na začátku června, přičemž rostoucí ceny u pumpy zatížily peněženky Američanů.

Projekt Předběžný červnový index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity klesl na 50.2 nebo na historické minimum od doby, kdy instituce začala data sledovat. To následovalo po květnovém indexu 58.4 a podle údajů Bloombergu se minulo odhadů na 58.1.

„Spotřebitelský sentiment se od května snížil o 14 %, pokračoval v sestupném trendu za poslední rok a dosáhl nejnižší zaznamenané hodnoty, srovnatelné s minimem dosaženým uprostřed recese v roce 1980,“ Joanne Hsu, ředitelka Průzkumů spotřebitelů pro University of Michigan, uvedla v prohlášení.

"Hodnocení spotřebitelů o jejich osobní finanční situaci se zhoršilo asi o 20 procent," dodal Hsu. „38 procent spotřebitelů připisuje své negativní názory inflaci, což je nárůst z 1981 % v květnu; tento podíl byl od roku XNUMX překročen pouze jednou, během Velké recese.“

Hsu také poznamenal, že polovina všech dotázaných spotřebitelů uvedla ve svých rozhovorech plyn bez výzvy, což je nárůst z 30 % v květnu.

-

9:32 ET: Akcie otevírají níže poté, co inflace dále poroste

Zde byly hlavní pohyby na trzích od 9:32 ráno:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) až 3,948.18 XNUMX

• Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) až 31,759.61 XNUMX

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) až 11,534.53 XNUMX

• Hrubý (CL = F): - 0.47 $ (-0.39%) na 121.04 $ za barel

• Zlato (GC = F): - 18.50 $ (-1.00%) až 1,834.30 XNUMX $ za unci

• 10letá státní pokladna (^ TNX): +3.7 bps, výtěžek 3.0810%

-

9:03 ET: Futures na akcie zrychlují po horkém květnovém tisku CPI směrem dolů

Zde byly hlavní pohyby na trzích od 9:03 ráno:

• Futures S&P 500 (ES = F): -55.25 bodů (-1.38%) na 3,961.00 XNUMX

• Dow futures (YM = F): -384 bodů (-1.19%) na 31,879.00 XNUMX

• Futures na Nasdaq (NQ = F): -198.75 bodu (-1.62%) na 12,076.25 XNUMX

• Hrubý (CL = F): + 0.07 $ (+ 0.06%) na 121.58 $ za barel

• Zlato (GC = F): - 8.30 $ (-0.45%) až 1,844.50 XNUMX $ za unci

• 10letá státní pokladna (^ TNX): +0.2 bps, výtěžek 3.044%

-

7:14 ET: Futures na akcie smíšené před údaji o inflaci

Zde byly hlavní pohyby na trzích od 7:14 ráno:

• Futures S&P 500 (ES = F): -6.25 bodů (-0.16%) na 4,010.00 XNUMX

• Dow futures (YM = F): -85 bodů (-0.26%) na 32,178.00 XNUMX

• Futures na Nasdaq (NQ = F): +6.25 bodů (+0.05%) k 12,281.25 XNUMX

• Hrubý (CL = F): + 0.94 $ (+ 0.77%) na 122.45 $ za barel

• Zlato (GC = F): - 8.20 $ (-0.44%) až 1,844.60 XNUMX $ za unci

• 10letá státní pokladna (^ TNX): -0.7 bps, výtěžek 3.035%

-

Emily McCormicková je reportérkou Yahoo Finance. Sledujte ji na Twitteru.

Přečtěte si nejnovější finanční a obchodní zprávy od Yahoo Finance

Postupujte Yahoo Finance na X, instagram, Youtube, facebook, Flipboard, a LinkedIn