Akcie snížily ztráty ve středu odpoledne poté, co poslední zápis z jednání Federálního rezervního systému poskytl více jasnosti ohledně myšlení centrální banky o řešení inflačních tlaků. Investoři také sledovali nový otisk stavu spotřebitelských výdajů v nejnovější zprávě o maloobchodních tržbách ministerstva obchodu, která na začátku roku ukázala větší než očekávané oživení spotřeby.
Index S&P 500 se dostal do mírně kladných hodnot a dostal se daleko od seančních minim. V posledním zápisu ze zasedání Fedu představitelé centrální banky zopakovali, že sledují krátkodobé zvýšení úrokových sazeb a načasování procesu snižování jejich rozvahy určí „na nadcházejících zasedáních“. Zápis však nezmiňoval diskusi o potenciálním zvýšení sazeb o 50 základních bodů na březnovém zasedání Fedu. Spekulace, že by mohlo dojít ke zvýšení sazeb v takovém rozsahu, byly zdrojem nejistoty pro investory.
Středeční pohyby na trhu přišly v úterním skoku, když S&P 500 uzavřel výše o 1.6 % ve svém prvním růstu za čtyři seance. Ke skoku došlo v době, kdy Rusko oznámilo, že stáhlo jednotky poblíž Ukrajiny a snaží se pokračovat v diplomatickém úsilí se Západem. Prezident Joe Biden však během úterní tiskové konference řekl, že ruská invaze na Ukrajinu zůstává „zřetelně možná“, a poznamenal, že diplomacii by měla být dána „všechny šance na úspěch“.
Ceny ropy a energetické zásoby ve středu vzrostly, aby vyrovnaly některé z úterních ztrát, i když se zdálo, že nejnovější geopolitické titulky snižují hrozbu okamžité vojenské akce a potenciálního narušení ruských dodávek energie. Meziproduktové futures na ropu ze západního Texasu vzrostly nad 93 USD za barel a pohybovaly se poblíž sedmiletého maxima.
Úterní posun směrem vzhůru napříč širšími akciovými indexy představoval chvilkovou úlevu po třídenní sérii ztrát, ale meziroční ztráty byly jen mírně odstraněné kvůli obavám z inflace a dalšímu kroku Federálního rezervního systému. A vzhledem k tomu, že inflace dosahuje maxima za několik desetiletí, zůstává nejistota ohledně trajektorie domácího hospodářského růstu nadále předmětem zájmu investorů. Velkoobchodní ceny vzrostly v lednu oproti loňskému roku o 9.7 %, což představuje téměř rekordní skok.
„V tuto chvíli se trh kroutí a obrací na titulky a my bychom to ani tak nepřeháněli. Kolem tohoto geopolitického rizika stále panuje spousta nejistoty,“ řekl Matthew Miskin, spoluhlavní investiční stratég John Hancock Investment Management, řekl Yahoo Finance Live. "Díváme se na obrázek příjmů - stále docela dobrý." Ekonomické údaje jsou v pořádku. Ale právě teď jsme trochu uvízli v tomto prostředí typu stagflace, kde ekonomická data tak trochu stagnují, a přesto se stále stupňují inflační tlaky.“
"Jsme tak trochu v této vzduchové kapse, kde jsme stále v tomto pozadí stagflačního typu," dodal. „Myslíme si, že růst [se] vrátí v příštích několika měsících, zisky zůstanou solidní a akcie nabízejí trochu příležitosti“
Další soubor firemních zisků byl smíšený. Akcie Robloxu (RBLX) se propadly poté, co videoherní společnost zveřejnila čtvrtletní hrubé rezervace, které zaostávaly za odhady Wall Street, což signalizovalo určité zpomalení růstu, protože chování na místě se uvolnilo. ViacomCBS (VIAC) nesplnila očekávání ohledně zisku za čtvrté čtvrtletí a oznámila změnu názvu společnosti na Paramount v souhlasu s její streamovací platformou Paramount+. Airbnb (ABNB) mezitím za čtvrté čtvrtletí vykázala tržby a rezervace, které překonaly odhady, a stala se tak jednou z nejnovějších ubytovacích společností, která zdůrazňuje povzbudivé trendy v oživení cestování.
-
2:11 ET: Zápis ze schůze Fedu zopakuje, že závěrečný zápas rozvahy proběhne rychleji, než tomu bylo po minulé krizi
Federální rezervní systém zveřejnil ve středu odpoledne zápis z lednového zasedání a nabízí tak další okno do úvah představitelů centrální banky o řešení inflace pomocí nástrojů měnové politiky.
V minutách Fed znovu potvrdil, že je připraven podstoupit rychlejší proces vyrovnání rozvahy, než tomu bylo dříve vzhledem k současné ekonomické situaci a zvýšené inflaci.
„Zatímco účastníci souhlasili s tím, že podrobnosti o načasování a tempu odlivu rozvahy budou stanoveny na nadcházejících schůzkách, účastníci obecně poznamenali, že současné ekonomické a finanční podmínky by pravděpodobně zaručovaly rychlejší tempo odlivu rozvahy než během období snižování rozvahy od roku 2017 až 2019,“ podle zápisu. "Účastníci poznamenali, že ve světle současné vysoké úrovně cenných papírů v držení Federálního rezervního systému by pravděpodobně bylo vhodné významné snížení velikosti rozvahy."
Rovněž znovu potvrdila, že členové „předpokládali, že bude brzy vhodné zvýšit cílové rozpětí“ referenčních úrokových sazeb.
Zápis také poznamenal, že medián respondentů průzkumů Open Market Desk mezi primárními dealery a účastníky trhu očekával, že proces závěrečného vyúčtování rozvahy začne ve třetím čtvrtletí tohoto roku. To by bylo o rok a půl dříve, než respondenti v prosinci navrhovali.
-
1:52 ET: Navzdory krátkodobé volatilitě „bude trh schopen se prosadit“: Stratég
Americké akcie zatím v roce 2022 utrpěly strmé ztráty, přičemž volatilita se vrátila po třetím roce za sebou dvouciferných zisků indexu S&P 500 v roce 2021. Index S&P 500 od začátku roku klesl téměř o 7 %.
Navzdory krátkodobým obavám z geopolitiky, inflace a měnové politiky však podle nejméně jednoho stratéga pomůže solidní makroekonomické prostředí a nastavení firemních zisků podpořit eventuální stabilizaci a oživení akcií.
"Vidíme určitou volatilitu na trhu a myslíme si, že trh zůstane volatilní i v blízké budoucnosti právě vzhledem k některým věcem, které se dějí na makro pozadí," Nadia Lovell, hlavní akciový stratég UBS Global Wealth Management Americas, řekl ve středu Yahoo Finance. „Myslím si ale, že ekonomický výhled zůstává stále velmi dobrý. Když se díváme na celý rok 2022, stále očekáváme, že ekonomický růst zůstane nad trendem. V letošním roce očekáváme těsně pod 4 % [růst HDP]. A podnikové rozvahy a podnikové zisky vypadají dobře.“
"Takže i když na trhu může docházet k pokračující volatilitě... myslíme si, že nakonec bude trh schopen se prosadit a dosáhnout vyšších úrovní, zvláště když výhled růstu zisků vypadá dobře," dodala.
-
11:22 ET: Nálada stavitelů domů klesla na nejnižší úroveň od října
Nálada stavitelů domů v únoru mírně klesla a dosáhla čtyřměsíčního minima, ale stále se držela pevně nad úrovní z doby před pandemií, protože relativně nízké sazby pomohly podpořit aktivitu na trhu s bydlením i přes omezené zásoby a rostoucí náklady.
Únorový index National Association of Homebuilders (NAHB) klesl na 82, což odpovídá konsensuálním odhadům založeným na datech Bloomberg. Stalo se tak po přečtení 83 v lednu. Navzdory relativně nízkému poklesu v posledním tisku však index pravděpodobně bude dále klesat, protože úrokové sazby letos porostou výše.
„Náklady na výstavbu rezidenčních nemovitostí meziročně vzrostly o 21 % a tyto vyšší náklady na vývoj obzvláště tvrdě zasáhly první kupce,“ řekl hlavní ekonom NAHB Robert Dietz. "Vyšší úrokové sazby v roce 2022 dále sníží dostupnost bydlení, i když poptávka zůstává solidní kvůli nedostatku zásob pro další prodej."
Podobně se vyjádřili i další ekonomové.
"Současné prodeje zůstávají na vrcholu, ale návštěvnost kupujících klesla od prosince o pět bodů a očekávané budoucí prodeje klesly o pět bodů," napsal v e-mailu Ian Shepherdson, hlavní ekonom společnosti Pantheon Macroeconomics. „To není žádné překvapení; lidé spěchají zablokovat nabídky hypoték, když sazby rychle rostou, což na chvíli podporuje prodej. Ale další velký posun v žádostech o hypotéky, prodeji domů a náladě stavitelů domů bude směrem dolů.“
-
10:07 ET: Výroba americké výroby v lednu poprvé za tři měsíce vzrostla
Produkce ve výrobních závodech v USA v lednu vzrostla po měsíčních poklesech, což je solidní tisk pro sektor vyrábějící zboží navzdory přetrvávajícím problémům a nedostatkům v dodavatelském řetězci.
Podle středečních údajů Federálního rezervního systému vzrostla zpracovatelská produkce v lednu o 0.2 %. To odpovídalo konsensuálním odhadům založeným na datech Bloomberg a následovalo 0.1% snížení v prosinci. Výroba představuje téměř 12 % celkové ekonomické aktivity USA.
Průmyslová výroba, která kromě tovární výroby zachycuje i těžbu a produkci veřejných služeb, zaznamenala v lednu mnohem větší než očekávaný skok o 1.4 %. To bylo daleko před očekávaným 0.5% nárůstem.
-
9:30 ET: Akcie otevírají níže a vrací část úterních zisků
Zde je místo, kde se akcie obchodovaly těsně po úvodním zvonění:
S&P 500 (^ GSPC): -20.04 (-0.45%) až 4,451.03 XNUMX
Dow (^ DJI): -95.59 (-0.27%) až 34,893.25 XNUMX
Nasdaq (^ IXIC): -111.87 (-0.79%) až 14,026.83 XNUMX
Hrubý (CL = F): + 1.47 $ (+ 1.6%) na 93.54 $ za barel
Zlato (GC = F): + 4.50 $ (+ 0.24%) na 1,860.70 XNUMX $ za unci
10letá státní pokladna (^ TNX): -2.6 bps, výtěžek 2.019%
-
9:10 ET: Dovozní ceny vyskočily nejvíce za více než deset let uprostřed prudkého nárůstu cen energií
Ceny dovozu z USA v lednu vyskočily nejrychlejším tempem od poloviny roku 2011, což je dalším signálem přetrvávajících inflačních tlaků v celém dodavatelském řetězci.
Podle nových středečních údajů ministerstva práce dovozní ceny v lednu meziměsíčně vzrostly o 2.0 %. Konsensuální ekonomové oslovení agenturou Bloomberg očekávali za měsíc nárůst o 1.2 %. Dovozní ceny v prosinci klesly o 0.4 %.
Dovozní ceny oproti loňskému roku vzrostly o mnohem více, než se očekávalo, o 10.8 %. Stalo se tak po 10.2% meziročním růstu v prosinci.
-
8:30 ET: Maloobchodní tržby v lednu vzrostly více, než se očekávalo
Maloobchodní tržby v USA v lednu vyskočily více, než se očekávalo, aby se zotavily z prosincového poklesu, přičemž výdaje u široké škály prodejců se na začátku roku odrazily.
Celková hodnota maloobchodních tržeb vzrostla v lednu meziměsíčně o 3.8 %, uvedlo ministerstvo obchodu. překročení konsensuálních odhadů pro 2.0% nárůst na základě konsenzuálních dat Bloomberg. V prosinci maloobchodní tržby klesly o 2.5 %, což bylo revidováno směrem dolů z dříve hlášeného poklesu o 1.9 %. Mnozí ekonomové připisovali pokles tahu vpřed v období vánočních nákupů, přičemž mnoho spotřebitelů nakupovalo v říjnu nebo listopadu, aby se dostali před problémy s dodavatelským řetězcem.
Podle kategorie zaznamenali maloobchodníci mimo prodejny – nebo obchodníci s elektronickým obchodem – zdaleka největší meziměsíční zisk, přičemž tržby vzrostly o 14.5 %. Tržby obchodních domů vzrostly o 9.2 % a tržby v obchodech s nábytkem a bytovým vybavením o 7.2 %. Mezitím prodeje motorových vozidel a náhradních dílů zaznamenaly měsíční nárůst o 5.7 %.
-
Středa 7:33 ET: Burzovní futures pokles
Zde byly hlavní pohyby na trzích ve středu ráno:
Futures S&P 500 (ES = F): -2.75 bodu (-0.06%) na 4,461.75
Dow futures (YM = F): -30 bodu (-0.09%) na 34,874.00
Futures na Nasdaq (NQ = F): -5.5 bodu (-0.04%) na 14,5604.00 XNUMX
Hrubý (CL = F): + 1.21 $ (+ 1.31%) na 93.28 $ za barel
Zlato (GC = F): - 0.50 $ (-0.03%) až 1,855.70 XNUMX $ za unci
10letá státní pokladna (^ TNX): -0.9 bps, výtěžek 2.036%
-
Úterý 6:10 ET: Burzovní futures pokles po oživení
Zde byly hlavní pohyby na trzích v úterý večer:
Futures S&P 500 (ES = F): -6.5 bodu (-0.15%) na 4,458.00
Dow futures (YM = F): -37 bodu (-0.11%) na 34,867.00
Futures na Nasdaq (NQ = F): -23.5 bodu (-0.16%) na 14,586.00 XNUMX
-
Emily McCormicková je reportérkou Yahoo Finance. Sledujte ji na Twitteru
Přečtěte si nejnovější finanční a obchodní zprávy od Yahoo Finance
Postupujte Yahoo Finance na X, instagram, Youtube, facebook, Flipboard, a LinkedIn
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-february-16-2022-231358035.html