(Bloomberg) – Akcie v pondělí klesly v trhaném obchodování, protože investoři rozdělili svou pozornost mezi hrozící rozhodnutí o úrokových sazbách v USA a Evropě, znovuotevření trhů v pevninské Číně a propad aktiv Adani Group.
Nejčtenější z Bloombergu
Futures pro S&P 500 a Euro Stoxx 50 klesly, stejně jako většina asijských benchmarků. Index Shanghai Shenzhen CSI 300 klesl z vnitrodenních maxim, těsně před vstupem na býčí trh, když se po týdenním lunárním novoročním svátku obnovily onshore burzy.
Pokles akcií indické Adani Group vzrostl na 66 miliard dolarů a její dluhopisy byly pod tlakem, protože boj s krátkým prodejcem Hindenburg Research eskaloval. Adani Green Energy Ltd. a Adani Total Gas Ltd. opět klesly o více než 20 %.
To kontrastovalo s optimismem v sázkách, že Federální rezervní systém zpomalí tempo zvyšování sazeb koncem tohoto týdne a s předstihem v pátek na Wall Street. Obchodníci oprášili neuspokojivé výhledy některých největších světových technologických společností a posunuli index Nasdaq 100 nahoru o 1 %. Futures na index v pondělí klesly.
Širší výhled Fedu přesto udržuje tlak na pokles dolaru, který letos pomohl asijským trhům překonat USA. Odklon Číny od politik Covid Zero také posiluje region, přičemž za poslední týden se zdá, že infekce se během svátečního období nevymkly kontrole, zatímco statistiky spotřeby podpořily sázky na oživení ekonomiky.
V polovině týdne budou centrální banky pravděpodobně dominovat agendě, počínaje středou Fedem, u kterého se očekává, že sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů kvůli známkám ochlazování inflace.
Páteční zpráva ukázala, že preferovaná inflační opatření Fedu se v prosinci zmírnila na nejpomalejší roční tempo za více než rok a výdaje klesly. Samostatná data z University of Michigan ukázala, že americká inflační očekávání koncem ledna pokračovala v ústupu, což pomohlo zvýšit sentiment spotřebitelů.
"Podíváme se na tok dat a vidíme trh, který cítí pozitivní výsledek pro riziková aktiva a kde by měly být zpětné vazby mělké," napsal Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone Group Ltd. Varoval také, že jde o „jeden z největších týdnů absolutního rizika událostí tier 1 v nedávné paměti“, a dodal, že nárůst cen komodit je znepokojivý.
Očekává se, že Evropská centrální banka a Bank of England vzrostou o půl procentního bodu, když doručí rozhodnutí den po Fedu.
Začínající rok technologické oživení poskytlo Nasdaq 100 nejlepší týden od listopadu – s Tesla Inc. a mateřskou společností Facebook Meta Platforms Inc. v pátek vyšplhaly nejméně o 3 %. Měřidlo také zaznamenalo čtvrtý týdenní nárůst v řadě. A to i po chmurné předpovědi společnosti Intel Corp., která následovala po nedávných znepokojivých poznámkách společností Microsoft Corp. a Texas Instruments Inc.
Jinde na trzích se míra síly dolaru v pondělí jen málo změnila a měny skupiny 10 se většinou obchodovaly v relativně úzkých pásmech. Pobřežní jüan se shromáždil v dohánění.
Jen posílil poté, co skupina odborníků prohlásila, že japonská vláda a centrální banka by měly revidovat své společné politické prohlášení, aby se z inflačního cíle stal dlouhodobý cíl.
Japonský 10letý výnos se ustálil na 0.475 % oproti 0.5% stropu centrální banky. Výnosy referenčních 10letých státních dluhopisů se jen málo změnily.
Mezitím hedgeové fondy sázejí, že letošní hvězdný start pro Treasuries je příliš dobrý na to, aby vydržel, a tiše vytvářejí největší medvědí sázku na dluhopisové futures v historii.
Souhrnné měření čistých krátkých nekomerčních pozic napříč všemi splatnostmi státních dluhopisů dosáhlo 2.4 milionu kontraktů, podle nejnovějších údajů Commodity Futures Trading Commission k 24. lednu.
Ropa klesla, když obchodníci analyzovali signály na poptávku z Číny, zatímco sledovali vzestup napětí na Blízkém východě poté, co Izrael údajně provedl útok dronu na cíl v Íránu.
Klíčové události tohoto týdne:
Světový ekonomický výhled Mezinárodního měnového fondu, pondělí
Čínské průmyslové zisky, PMI, úterý
HDP eurozóny, úterý
Spotřebitelská důvěra US Conference Board, úterý
Výdělky v úterý zahrnují: UBS, Unicredit, Snap a Advanced Micro Devices
Eurozone Manufacturing PMI, CPI, nezaměstnanost, středa
Stavební výdaje v USA, ISM Manufacturing, prodej lehkých vozidel, středa
Rozhodnutí o sazbě FOMC, předseda Fedu Jerome Powell, středeční tisková konference
Středeční výdělky zahrnují: Meta platformy a Peloton Interactive
Rozhodnutí ECB o sazbách eurozóny, čtvrteční tisková konference prezidentky Christine Lagardeové
Rozhodnutí britské BOE o sazbě, čtvrtek
Tovární objednávky v USA, počáteční nároky na nezaměstnanost, americké zboží dlouhodobé spotřeby, čtvrtek
Čtvrteční výdělky zahrnují: Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm a Deutsche Bank a Santander
Eurozone S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, pátek
Nezaměstnanost v USA, výplaty mimo zemědělství, pátek
Některé z hlavních tahů na trzích:
zásoby
S&P 500 futures klesly o 0.5 % od 7:22 londýnského času.
Futures na Nasdaq 100 klesly o 0.6 %
Futures Euro Stoxx 50 klesly o 0.5 %
Japonský Topix se jen málo změnil
Australský S&P/ASX 200 klesl o 0.2 %
Hongkongský Hang Seng klesl o 3.6 %
Shanghai Composite vzrostl o 0.1 %
Měny
Index Bloomberg Dollar Spot se jen málo změnil
Euro kleslo o 0.1% na 1.0855 USD
Japonský jen vzrostl o 0.3% na 129.54 za dolar
Offshore juan se jen málo změnil na 6.7539 za dolar
Britská libra se jen málo změnila na 1.2376 USD
Cryptocurrencies
Bitcoin klesl o 0.6 % na 23,657.28 XNUMX USD
Ether klesl o 1 % na 1,627.51 XNUMX USD
Dluhopisy
Výnos 10letých státních dluhopisů se jen málo změnil na 3.50 %
Japonský 10letý výnos se ustálil na 0.475 %
Australský 10letý výnos klesl o tři bazické body
Komodity
Tento příběh byl vytvořen s pomocí Bloomberg Automation.
(Dřívější verze tohoto obalu byla opravena tak, aby stanovila měrnou jednotku pro prognózovaná zvýšení podle BOE a ECB.)
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/stocks-buoyed-china-reopen-rate-004447572.html