Rally akciového trhu klesá, když Fedu Powell naznačuje pomalejší růst, ale vyšší maximální sazbu

Futures Dow Jones přes noc mírně vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Akciový trh ve středu po zasedání Federálního rezervního systému utrpěl velké ztráty.

X

Hlavní indexy se odrazily poté, co Fed opět agresivně zvýšil sazby, ale signalizovaly, že ano by mohlo začít zpomalovat tempo zvyšování sazeb. Šéf Fedu Jerome Powell však naznačil, že sazby vyvrcholí na ještě vyšší úrovni, než se původně předpokládalo.

Investoři by měli být opatrní, protože růst akciového trhu utrpí škody. Ale ještě to není hotové.

Albemarle (WHITE), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Terapeutika Sarepta (SRPT), Fortinet (FTNT), Trhy Robinhood (HOOD), Světová zápasová zábava (WWE) a elf Krása (ELF) hlášeno po uzávěrce. Tam bylo několik poražených s akciemi ELF a Robinhood oba vítězové.

Před čtvrtečním otevřením, Energie Cheniere (LNG) a Služby Quanta (PWR) zpráva. Akcie Cheniere i PWR se obchodují v blízkosti nákupních bodů na mělčině šálek s uchem základny.

Zásoba LNG je aktivní Žebříček IBD, zatímco akcie ALB, Sarepta Therapeutics a CF Industries jsou na seznamu sledovaných žebříčků. Zásoby CF a SRPT jsou na IBD 50.

Fed Pivot k pomalejšímu zvyšování sazeb

Jak se očekávalo, Federální rezervní systém na čtvrtém zasedání v řadě zvýšil úrokové sazby o 75 bazických bodů na rozpětí 3.75 %-4 %.

Fed naznačil pomalejší tempo zvyšování sazeb s odkazem na zpožděný dopad „kumulativního“ zpřísnění v tomto roce.

„Při určování tempa budoucího zvyšování cílového rozpětí bude výbor brát v úvahu kumulativní zpřísňování měnové politiky, zpoždění, s nimiž měnová politika ovlivňuje ekonomickou aktivitu a inflaci, a ekonomický a finanční vývoj,“ uvádí se v příspěvku Fedu. - prohlášení z jednání.

Powell vidí vyšší maximální sazbu

Šéf Fedu Jerome Powell v projevu krátce po oznámení zasedání Fedu souhlasil, že politici by mohli zpomalit zvyšování sazeb již v prosinci. Řekl, že „rychlost“ zvyšování sazeb je nyní méně důležitá než to, kde sazby končí.

Powell ale naznačil, že sazba fondů Fedu by mohla skončit výše než zářijová projekce Fedu ve výši 4.6 %. To naznačuje sazbu Fed fondů 4.75 %-5 %.

Trhy nyní očekávají 57% šanci na prosincové zvýšení sazeb o 50 bazických bodů, což je o něco více než 50% v úterý. To by posunulo sazbu Fed fondů na 4.25 % až 4.5 %. Kurzy aktuálně favorizují na únorovém zasedání alespoň 50 bazických bodů na 4.75 %-5 %.

Páteční zpráva o pracovních místech bude důležitá pro stanovení očekávání zvýšení sazeb. Listopadová zpráva o pracovních místech a dvě zprávy CPI také dorazí před rozhodnutím o dalším zvýšení sazeb 14. prosince.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones vzrostly o 0.1% oproti reálné hodnotě. Futures S&P 500 se vyšplhaly o 0.15% a futures na Nasdaq 100 postoupily o 0.2%.

Futures na ropu klesly o 1 %.

Index manažerů nákupu služeb Caixin v soukromém sektoru v říjnu klesl o 0.9 bodu na 48.4 a dále se dostal pod hranici dokonce 50 bodů. Další zprávy o výrobě a službách v Číně minulý měsíc také poukazovaly na pokles.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu se zpočátku soustředila na zvýšení sazeb Fedu a holubičí politické prohlášení, poté prudce klesla, když Powell signalizoval vyšší koncový bod pro sazbu Fedu.

Dow Jones Industrial Average ve středu klesl o 1.55 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 se propadl o 2.5 %. Kompozitní index Nasdaq se prodával o 0 %. Malokapitálový Russell 3.4 proklouzl o 2000 %.

Výnos 10letého státního dluhopisu vzrostl o 1 bazický bod na 4.06 % a brzy po zasedání Fedu se odrazil od vnitrodenního minima 3.98 %. Americký dolar se také odrazil výše.

Ceny ropy v USA stouply o 1.8 % na 90 dolarů za barel. Futures na zemní plyn vzrostly o 9.7 % a pokračovaly v trendu obrovských denních pohybů z tohoto týdne.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ustoupil o 2.1 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzdal 2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 4.6 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesly o 2.9 %, přičemž akcie QCOM držely pozoruhodné SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se propadl o 6.1 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) 3.1 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 3.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesl o 2.4 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) ztratil 1.3 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 1.7 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) propadl o 4.9 % a ARK Genomics ETF (ARKG) klesl o 3.4 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Výdělek

Zisky Albemarle vykázaly stoupající zisky, které snadno překonaly, ale prosperující příjmy lithiového giganta zaostávaly.

Akcie ALB klesly v jednodenním obchodu o 4 %. Akcie ve středu klesly o 4.5 % na 266.52, zpět pod 50denní hranici. Akcie Albemarle poté částečně klesly Živý (LTHM) tržby zmeškané zhlédnutí v úterý pozdě. Akcie ALB mají 308.34 nákupní bod, V závislosti na Analýza MarketSmith. Ale pohyb nad čtvrteční maximum 287.88 může nabídnout brzký vstup.

Chybějící příjmy a příjmy CF. Obří hnojivo oznámilo zpětný odkup za 3 miliardy dolarů, ale akcie CF po několika hodinách klesly o 5 %. Akcie tohoto gigantu v oblasti hnojiv ve středu klesly o 4.3 % na 103.17, čímž podkoply 50denní hranici. Akcie CF jsou v základu s nákupním bodem 119.70.

Výdělky Fortinet převyšovaly zhlédnutí a společnost zabývající se kybernetickou bezpečností ve čtvrtém čtvrtletí mírně zvýšila. Fakturace za 4. čtvrtletí však byla v souladu, zatímco pokyny k fakturaci byly slabé. Akcie FTNT klesly v prodloužené akci o 3 %, což signalizovalo test minim medvědího trhu. Akcie již ve středu klesly o 11 % na 5.65 poté, co v úterý opět narazily na odpor na hranici 53.23 dnů.

Sarepta vykázala větší ztrátu, než se očekávalo, zatímco tržby také minuly. Akcie SRPT přes noc klesly o 3.5 %. Akcie ve středu mírně klesly o 0.6 % na 113.42 a držely se nad 50denním obdobím. Akcie Sarepta mají 120.33 plochá základna nákupní bod.

Výdělky Qualcomm byly v souladu, zatímco tržby těsně minuly zhlédnutí za 4. fiskální čtvrtletí. Ale gigant s bezdrátovými čipy zamířil v aktuálním 1. čtvrtletí ostře níže, protože zaznamenal větší slabost telefonu. Akcie QCOM se v rozšířeném obchodu propadly téměř o 8 %. Akcie ve středu klesly o 4.1 % na 112.50. Akcie Qualcommu jsou mimo říjnová minima na medvědím trhu, ale pod klouzavou 50denní hranicí.

Výdělky elfů snadno překonaly počet zhlédnutí, zatímco tržby také dosáhly vrcholu. Akcie ELF po hodinách vyskočily o 11 % a vrátily se k rekordním maximům. Akcie tohoto výrobce cenově dostupné kosmetiky ve středu ztratily 4.7 % na 41.66.

Výdělky WWE se mírně minuly, zatímco tržby přesáhly. WWE uvedla, že ukončila vyšetřování údajného pochybení zakladatele a bývalého generálního ředitele Vince McMahona. Akcie nebyly v pozdní akci aktivní. Akcie WWE ve středu klesly o 1.5 % na 77.54, stále v rozmezí 75.33 nákupního bodu z mělké hodnoty základ poháru.

Robinhood vykázal menší ztrátu, než se očekávalo, zatímco příjmy právě klesly. Obchodní aplikace pozitivně upravila EBITDA ve 3. čtvrtletí a snížila svůj výhled na celoroční provozní náklady. Akcie HOOD přes noc vzrostly o 2.6 % na 17.70, což signalizuje pohyb zpět k nákupnímu bodu kolem 11.73 od základny, která se ode dna. Akcie ve středu klesly o 4.4 % na 11.40 a vypadly z nákupní zóny.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Analýza tržní rally

Rallye akciového trhu ve středu zasáhla. Poté, co se akcie dostaly na maxima seance na základě politického prohlášení holubičího zasedání Fedu, akcie se propadly na minima seance na základě Powellových více jestřábích komentářů.

Investoři sázeli na pivot Fedu na menší zvýšení sazeb, ale implicitně očekávali rychlý přechod od pomalejšího zvyšování sazeb k úplné pauze. Šéf Fedu Powell naznačil, že ten druhý je daleko.

Powell a jeho kolegové z Fedu pravděpodobně dosáhli tří cílů: 1. Signalizovat pomalejší tempo zvyšování sazeb. 2. Stále se dívejte přísně na inflaci. 3. Nespouštějte velké oživení trhu, které by mohlo podkopat jejich boj s inflací.

Kompozitní index Nasdaq, který narážel na rezistenci blízko své 50denní linie, se propadl pod svou 21denní hranici. Zejména Nasdaq uzavřel pod minimem z 21. října následný den. To je medvědí znamení.

Ostatní klíčové indexy nepodkoply svá minima FTD, přesto utrpěly škody.

Index S&P 500 se ponořil pod svou 50denní hranici a uzavřel pod 21denní hranicí. Dow Jones klesl pod hranici 200 dnů. Malokapitálový Russell 2000, který se pohyboval blízko 200 dnů, se propadl téměř na 50 dnů.

Rally akciového trhu zatím zasáhla. Nasdaq, který na cestě vzhůru zaostával, vypadá nejslabší. Technici společnosti Megacap a názvy cloudového softwaru mají velké problémy. Na druhé straně, Dow Jones měl pravděpodobně stáhnout zpět.

Nyní záleží na tom, jak reagují hlavní indexy a přední akcie.

Je možné, že akce na trhu whipsaw bude pokračovat i ve čtvrtek. Výnosy akcií a státních dluhopisů mají často velké reakce na zasedání Fedu během druhého dne, přičemž se často obrací kurz od původního pohybu.

V pátek pak hlásí počet pracovních míst.

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Co teď

Existoval důvod být opatrný při směřování k zasedání Fedu, a to se ukázalo jako oprávněné. Investoři se možná zaručili prodat nějaké akcie, buď za účelem snížení celkové expozice, nebo jednoduše proto, aby získali zisky nebo snížili ztráty u jednotlivých jmen.

I když pomineme plány Fedu na zvýšení sazeb a nadcházející zprávu o pracovních místech, je to uprostřed výsledkové sezóny. Několik akcií, které byly v nákupních oblastech nebo v jejich blízkosti, se ve středu prodalo, včetně Devon Energy (DVN), Živý (LTHM), ATI (ATI) a Software Paycom (payc rozšíření).

Investoři mohou chtít přezkoumat své držby, aby zjistili, zda by neměly být zrušeny nějaké další pozice kvůli technickým opatřením, hrozícím ziskům nebo celkové správě portfolia.

Akciový trh by mohl zůstat volatilní díky páteční zprávě o pracovních místech.

To je ale stále potvrzené oživení trhu. Mnoho akcií je i přes středeční ztráty stále blízko k nákupu oblastí. Připravte si tedy své seznamy sledování a zůstaňte v kontaktu.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?