Rally akciového trhu prodlužuje pauzu uprostřed horké inflace; Tesla, Shopify, Airbnb v centru pozornosti: Týdenní přehled

Rally akciového trhu pokračovala v konsolidaci, přičemž hlavní indexy v pátek spadly na dno nebo pod svá nedávná rozpětí, jak narůstaly obavy Fedu. Spotřebitelská a velkoobchodní inflace byla vyšší, než se očekávalo, spolu s maloobchodními tržbami. Výdělky zůstaly vysoké. Arista Networks (ANET), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (CROX) a Převodovka Allison (AS N) vyskočil na výdělky, ale Shopify (SHOP) a Přípitek (TOST) spadl na výsledky. Tesla (TSLA) svolalo více než 262,000 XNUMX EV kvůli nedostatkům v plně samočinném řízení, které by mohly způsobit nehody.

X

Rally akciového trhu čelí Fedu

Rally akciového trhu zahájila týden silně, ale hlavní indexy se otočily smíšeně, protože horké údaje o inflaci zvýšily prognózy Fedu na zvýšení sazeb. S&P 500 a Dow Jones klesají pod své nedávné rozpětí, ale Nasdaq se stále drží. U mnoha předních akcií se objevily nákupní signály, často vázané na zisky, ale některé koncem týdne zakolísaly. Výnos 10letých státních pokladničních poukázek postupuje směrem k tomu, jak investoři oceňují další zvýšení sazeb Fedu. To také tlačí nahoru dolar. Ceny ropy a komodit klesají kvůli obavám z poptávky a vyššímu dolaru.

Horká inflace

Nejnovější příval ekonomických dat může změnit hru. Po horkých údajích o pracovních místech v předchozím týdnu byly maloobchodní tržby, dvě zprávy o inflaci, výrobní výroba a žádosti o podporu v nezaměstnanosti silnější, než se očekávalo. Wall Street si toho všimla. Trhy nyní oceňují se silnými šancemi na tři další zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu, nikoli pouze na dvě. Šance se dokonce plíživě zvyšují, že příští březnové zvýšení může být o půl bodu. Index spotřebitelských cen vzrostl o 0.5 % oproti předchozímu měsíci po dvou tlumených zvýšeních o 0.1 % a 0.2 %. Jádrový CPI vzrostl o 0.4 %. Sílu také ukázaly kategorie nebytových služeb, o které se Fed nejvíce stará. Index výrobních cen ukázal, že velkoobchodní ceny vzrostly o 0.7 %, což je jednoměsíční nárůst přibližně stejně velký jako kumulativní nárůst za předchozí čtyři měsíce. Silné maloobchodní tržby, celkově vzrostly o 3 % a 2.3 % bez aut, přispěly k obavám, že inflace může zůstat pevná. Zpráva Fedu o průmyslové výrobě ukázala, že výroba v lednu poskočila o 1 % po dvou ještě větších měsíčních poklesech. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti nečekaně klesly na 194,000 200,000, přičemž pátý týden v řadě se drží pod XNUMX XNUMX. To se nestalo od loňského jara.

Arista, Cisco Jump On Earnings, Guidance

Posíleno zákazníky cloud computingu, Arista Networks (ANET) uvedl, že zisky za 4. čtvrtletí vzrostly o 72 %, snadno překonaly sledovanost, přičemž růst zrychloval již páté čtvrtletí za sebou. Tržby vyskočily o 55 % na 1.275 miliardy dolarů, což je rovněž vrchol. Arista se v 1. čtvrtletí pohyboval mírně výše. Větší rival Cisco Systems (CSCO) vykázala ve fiskálním čtvrtletí EPS nárůst o 2 %, zatímco tržby vzrostly o 5 % na 7 miliardy USD, oba mírně převyšují. Cisco řízené Q13.6 EPS vyšší. Růst objednávek v lednu klesl o 3 %, zatímco nevyřízené zakázky se postupně snížily o 22 %.

Ekonomika se otočí pravou stranou nahoru; Co to znamená pro Fed a S&P 500

Vývoj

Monday.com (MNDY) oznámila, že zisky za čtvrté čtvrtletí vyskočily o 4 %, zatímco tržby vzrostly o 269 % na 57 milionu USD, což překonalo odhady. Tvůrce softwaru pro řízení projektů předpovídá tržby za 149.9. čtvrtletí nad konsensem.

datadog (DDOG) vykázala nárůst EPS za 4. čtvrtletí o 30 % s nárůstem tržeb o 44 % na 469 milionů USD, oba překonali. Tvůrce softwaru pro monitorování aplikací se však v 1. čtvrtletí snížil.

Přípitek (TOST) vykázala ve čtvrtém čtvrtletí vyšší než očekávanou ztrátu. Tržby vyskočily o 4 % na 50 milionů dolarů, což je nejvyšší hodnota. Výrobce softwaru pro prodej a správu restaurací předpovídá tržby za první čtvrtletí ve výši 769 milionů USD oproti odhadům 1 milionů USD. Ale TOST se propadl.

Rychle (FSLY) vykázala užší než očekávanou ztrátu, protože tržby ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 4 % na 22 milionu USD, což je mírně lepší výsledek. Pro 119.3. čtvrtletí předpovězte Fastly vyšší tržby. Síť Fastly zvyšuje rychlost transakcí elektronického obchodování, stahování obchodního softwaru a streamování videa do mobilních zařízení.

Software Check Point (CHKP) vykázala ve čtvrtém čtvrtletí nárůst zisku o 4 % a tržeb o 9 %, což je nejvyšší počet zhlédnutí. Fakturace však vzrostla o 7 %, což chybí očekávání. Firma zabývající se kybernetickou bezpečností mírně klesla.

Twilio (TWLO) vykázala za čtvrté čtvrtletí zisk 4 centů oproti 22 centové ztrátě o rok dříve. Tržby vzrostly o 20 % na 22 miliardy USD, což je jen překročení odhadů. Společnost zabývající se komunikačním softwarem zaznamenala mírně nižší tržby v prvním čtvrtletí. Společnost Twilio oznámila zpětný odkup akcií ve výši 1.02 miliardy USD a oznámila nové kolo propouštění na začátku týdne. Twilio viděné jako možný cíl výkupu, narostlo výše.

Digitální oceán (DOCN) řekl, že EPS za 4. čtvrtletí vyskočil o 155 %. zatímco tržby vzrostly o 36 % na 163 milionů USD. Společnost snížila výhled tržeb na rok 2023 a oznámila zpětný odkup ve výši 500 milionů dolarů. Společnost Digital Ocean také uvedla, že sníží svou pracovní sílu o 11 %.

HubSpot (OBÁLKY) oznámila, že zisky za 4. čtvrtletí vzrostly o 91 % oproti předchozímu roku, protože tržby vzrostly o 27 % na 469.7 milionu USD. Pro rok 2023 předpovídá výrobce softwaru pro webový marketing EPS výrazně nad odhady.

Shopify (SHOP) oznámila, že akcie na akcii za 4. čtvrtletí klesly o 50 %, zatímco tržby vzrostly o 26 % na 1.7 miliardy USD, obojí překonává. Softwarový gigant pro elektronický obchod však předpověděl růst tržeb u „vysokých náctiletých“ vs. konsensus pro více než 20% růst.

Designové softwarové firmy se rozcházejí

Softwarové firmy pro automatizaci elektronického návrhu Systémy pro návrh kadence (CDNS) a Synopsys (SNPS) nabízí výrazně odlišné čtvrtletní přehledy o výdělcích. Cadence vydal zprávu o beat-and-raise, zatímco Synopsys zveřejnil smíšené výsledky a snížil svůj výhled. V právě skončeném čtvrtletí zisk Cadence meziročně vzrostl o 17 %, zatímco tržby vzrostly o 16 %. Mezitím zisk společnosti Synopsys vzrostl o 9 % a její tržby vzrostly o 7 %.

Zisky z lithiových zdrojů jsou silné

Albemarle a Livent zveřejnili výsledky a pokyny, které postrádaly některé ohňostroje z minulého roku, když revidovaly smlouvy tak, aby odrážely masivní zvýšení cen za kov baterie. Nyní spotové ceny lithia klesly asi o 20 % ze svého listopadového maxima. Akcie ALB i LTHM flirtovaly s nákupními signály, než v pátek klesly. Livent EPS vzrostl o 400 % na 40 centů, což je mírně překonání, zatímco tržby ve výši 79 % výrazně zaostávají za odhady. Horní konec výhledu Liventu pro prodej v roce 2023 byl mírně pod odhady analytiků. Albemarle Q4 EPS raketově vzrostl o 754 % na 8.62 USD, 36 centů před nedávno revidovanými odhady. Růst tržeb o 193 % byl o chlup nižší, než se očekávalo. Výhled společnosti Albemarle odráží 30%-40% růst objemu lithia a cen bytů ve srovnání se 4. čtvrtletím.

Zásoby čipů překonávají pohledy, zvyšují vedení

Analog Devices (ADI), GlobalFoundries (GFS), Síťový polovodič (LSCC) a Technologie SkyWater (SKYT) dosáhly vrcholu konsensu a zvýšily si cíle díky své expozici na automobilovém a průmyslovém trhu. Všichni viděli, že jejich akcie vyskočily na pozitivní zprávy, zejména SKWT. Mezitím prodejce čipů Applied Materials (AMAT) také překvapila svými fiskálními výsledky a výhledy za první čtvrtletí.

Tesla stahuje z důvodu nedostatků FSD

Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu ve čtvrtek oznámil, že Tesla stahuje přes 362,000 XNUMX vozidel kvůli chybám softwaru Full Self-Driving, které mohou způsobit nehody. Tesla nabídne bezdrátovou opravu za předpokladu, že dokáže vyřešit problémy. NHTSA vyšetřuje Tesla FSD a Autopilot v řadě problémů, přičemž další agentury provádějí různé sondy.

Tesla mezitím údajně potřetí během dvou měsíců zastaví výrobu v Šanghaji. Uvedeným důvodem je předělání na modernizovaný Model 3, který přijde později v tomto roce. Tesla nepotvrdila zastavení výroby ani plány na aktualizovaný Model 3. Prodeje Modelu 3 však klesají, zejména v Číně, navzdory velkému lednovému snížení cen. Model Y v USA vykazuje silnou poptávku. Tesla do konce roku 7,500 zpřístupní 2024 XNUMX Superchargerů pro elektromobily jiných výrobců než Tesla, což je krok, díky kterému bude mít společnost nárok na nové vládní dotace.

Výdělky z autodílů

Převodovka Allison (AS N) a Visteon (VC) oba vyletěly na dlouhodobá maxima na výdělcích. Allison Transmission překonala sledovanost se ziskem 32 % EPS, zatímco tržby vzrostly o 11 % na 718 milionů USD. Výrobce autodílů s velkou expozicí EV a užitkových nákladních vozidel také poskytl býčí výhled. Ve čtvrtek brzy společnost Visteon minula odhady EPS s poklesem o 22 %, zatímco tržby vzrostly o 35 % a dosáhly vrcholu. Visteon, který tvrdě tlačí v technologii autonomního řízení, se počítá Ford Motor (F) a General Motors (GM) jako klienti.

Cestovní zásoby jsou prvotřídní

Cestovní společnosti tento týden z velké části překonaly zisky za čtvrté čtvrtletí, protože cestovní oživení pokračovalo a mělo by se přenést do fiskálního roku 2023. Objem domácích cest se loni obnovil z 96 % z úrovně před pandemií a nezisková organizace US Travel Association předpovídá zlepšení na 99 % v roce 2023. Marriott International (MAR), Rozpočtová skupina Avis (AUTO), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), Choice Hotels (CHH) a Wyndham Hotels & Resorts (WH) všechny překonaly očekávání 4. čtvrtletí a řídily se silnými výsledky pro nový rok. Zisk Marriott vyskočil o 51 % na 1.96 USD na akcii, když analytici očekávali růst o 40.8 %, zatímco zisky Wyndhamu vzrostly o 4.3 %, zatímco Wall Street předpovídala 10% pokles. Akcie ABNB vypadly ze základny, zatímco Marriott, Wyndham a Avis se obchodují kolem nákupních bodů. Choice Hotels a TripAdvisor vypukly, ale obrátily se prudce níže.

Lékařské akcie Pohledy shora

Lékařské zásoby V režimu (INMD), Medspace (MEDP) a Rázová vlna Medical (SWAV) překonala očekávání čtvrtého čtvrtletí. InMode EPS vzrostl o 22 %, zatímco tržby vzrostly o 21 % na 133.6 milionu USD. Navzdory smíšenému celoročnímu výhledu akcie zpočátku vzrostly, ale pak klesly. Zisk Medpace vyskočil o 61 %, zatímco tržby vzrostly o 27.5 %. MEDP se však rok potýkal s nejistotou, protože farmaceutické a biotechnologické segmenty s malou kapitalizací nadále bojují. Shockwave oznámila, že tržby ve 4. čtvrtletí vyskočily o 71 % a zisky vzrostly o 991 %, což je mnohem více než počet sledovaných. Akcie SWAV v pátek vzrostly.

Výdělky restaurace smíšené

Řetězce restaurací a rychlého občerstvení vykázaly minulý týden smíšené výsledky, protože tržby ve stejných obchodech do značné míry poklesly, a to navzdory plošnému růstu tržeb. Rodič Burger King Značky restaurací (QSR) vykázala svůj první pokles EPS za dva roky, chybí výhledy na stabilní zisk. BJ's Restaurants (BJRI). Shake Shack (Shak) snížil svou ztrátu Dennyho (Denn) zisk nečekaně mírně vzrostl. Texas Roadhouse (TXRH) minul na zisk na akcii a tržby. QSR, BJ a TXRH klesly na výsledky, zatímco Shake Shack a Denny rostly, přičemž veškeré obchodování se blížilo nákupním bodům.

Novinky ve zkratce

Biogen (BIIB) ve středu klesl se smíšeným výhledem na rok 2023, ačkoli biotechnologie překonala sledovanost ve čtvrtém čtvrtletí s 4% ziskem na akcii a 19% poklesem tržeb na 7 miliardy dolarů.

Crocs (CROX) tento týden prudce stoupla, když výrobce speciální obuvi vykázal 23% zisk EPS s nárůstem tržeb o 61 % na 945 milionů USD, a zároveň poskytl býčí výhled pro rok 2023.

Technologie SolarEdge (SEDG) a Sluneční energie (SPWR) oba uvedli zdravé výsledky za 4. čtvrtletí. SolarEdge EPS stoupl o 160 %, což znamenalo drtivou sledovanost, zatímco tržby vyskočily o 66 % na 837 milionů USD. SunPower EPS vzrostl o 650 %, což je snadné překonání, zatímco tržby vyskočily o 43 % na 497.3 milionu USD, mírně nad konsensem.

Roku (ROKU) prudce vzrostl poté, co platforma pro streamování videa ve čtvrtém čtvrtletí překonala odhady počtu nových uživatelů, i když Roku ohlásil výraznou ztrátu uprostřed obtížného reklamního prostředí.

Ford potvrdil plány na vybudování továrny na baterie za 3.5 miliardy dolarů v Michiganu s čínským gigantem na baterie CATL. Dohoda čelí kontrole v Pekingu a Washingtonu. Ford zastavil výrobu F-150 Lightning kvůli problému s baterií, od 5. února do 24. února. Ford zruší 3,800 pracovních míst v Evropě.

AutoNation (AN) překonala zhlédnutí za čtvrté čtvrtletí. Akcie vzrostly a rozšířily velké týdenní zisky na rekordní maxima. Menší konkurent autobazarů Lithia Motors (CHLAPEC) klesl na slabší než očekávaný zisk na akcii a výnosy za 4. čtvrtletí.

Deere (DE) výdělky a výnosy snadno překonávají počet zhlédnutí, přičemž gigant v oblasti farmářského vybavení bude v roce 2023 nasměrován výše.

Etsy (ETSY) koncem týdne narazil na negativní zprávu od Citron Research, která tvrdila, že stránka elektronického obchodu nedělá dost pro boj s padělaným zbožím.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?