Jak rally amerického akciového trhu nabírá svůj krok, roste optimismus směrem k akciím, ekonomice a boji Fedu o řízení inflace. Hongkongský trh se tento týden také znovu otevřel k silnému výkonu, přičemž čínské burzy v pevninské Šanghaji a Shenzhenu se v pondělí po týdenních lunárních novoročních přestávkách znovu rozběhnou. Všechny tyto faktory pravděpodobně ovlivní, jak investoři reagují na masivní zpravodajský týden, který končí lednem. Rozhodnutí Fedu o sazbách, zasedání OPEC, těžká řada zpráv o velkých technologiích, automobilovém průmyslu, Big Oil, Big Pharma a dalších zprávách připravily půdu pro vzrušující týden tržní aktivity.
X
Akcie ke shlédnutí: Pět akcií poblíž nákupních bodů
Rally akciového trhu nadále ukazuje širokou základnu síly. Investoři by měli hledat nákupní příležitosti napříč sektory. Křídlo (KŘÍDLO), Lam Research (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) a JD.com (JD) jsou všechny blízko nákupních bodů. Akcie WING a JD.com blikají brzy, zatímco gigant Halliburton poskytující služby na ropných polích je v rozmezí nákupu. Lam Research je těsně pod nákupním bodem. Boeing po velkém běhu vytvořil kliku na velké, dlouhé konsolidaci. Halliburton, Boeing a Lam Research mají výdělky mimo.
Ekonomický kalendář: rozhodnutí o sazbě Fedu, lednová zpráva o pracovních místech
Vzhledem k tomu, že inflace rychle zpomaluje a americká ekonomika vypadá slabě, je téměř jisté, že Federální rezervní systém dále zpomalí tempo zvyšování sazeb na čtvrt bodu prostřednictvím středečního politického prohlášení ve 2:XNUMX ET. Přesto stále existuje určité napětí nad tím, zda prohlášení nevypustí své znění, že členové výboru očekávají „pokračující zvyšování“ klíčové úrokové sazby Fedu. Mohlo by to znamenat, že Fed je nakloněn pozastavit zvyšování sazeb po možná jednom dalším čtvrtletí v březnu.
Nová klíčová míra inflace Fedu se v prosinci zmírnila; S&P 500 stoupá
Ponechání v jazyce by určitě nevylučovalo brzkou pauzu, takže vynecháním těchto slov se moc získat nedá. Pokud budou z prohlášení vykázáni, mohlo by to odpálit akciový ohňostroj, který Fed pravděpodobně nechce vidět. Spíše než velkou změnu v prohlášení očekávejte jemnější změnu v tónu Fedu, kterou přednese předseda Jerome Powell na své středeční tiskové konferenci ve 2:30.
Powell se možná se svým scénářem usadí až v úterý. Očekává se, že index nákladů na zaměstnanost, zveřejněný v 8:30, vykáže ve čtvrtém čtvrtletí zmírnění mzdových tlaků. Pokud ale mzdové tlaky nepoleví tak, jak jsme doufali, Powell možná nasadí opatrný tón a naznačí, že boj s inflací není zdaleka vyhrán. Fed získá další klíčová data ve středu ráno. Index výrobního průzkumu Institutu pro řízení zásob, který vykazuje pokles aktivity, je zveřejněn v 4 hodin. Zároveň ministerstvo práce zveřejní svůj průzkum volných míst a fluktuace pracovních sil za prosinec. Páteční zpráva o pracovních místech za leden, zveřejněná v 10:8, poskytne aktuálnější obrázek mzdových tlaků, které Powell označil za klíčové proinflační riziko. Wall Street očekává, že růst mezd zpomalí na 30 %, protože nábor zpomalí na 4.3 185,000 z 223,000 XNUMX v prosinci.
Dow Earnings: Další velký týden pro modré žetony
Po obrovském týdnu výdělků pro Dow se v nadcházejícím týdnu chystá reportovat půl tuctu dalších blue chips. Výhledy z jablko (AAPL) a Housenka (KOČKA), jakož i McDonald (MCD) a Amgen (AMGN) poskytne přehled o tom, jak se mohou v roce 2023 vyvinout problémy s inflací, Čínou a dodavatelským řetězcem. Až tento týden skončí, budou započítána čtvrtletí konce roku pro téměř 25 z 30 průmyslových podniků Dow.
Prodeje Applu, výdělky klesají
Gigant spotřební elektroniky jablko (AAPL) plánuje zveřejnit své fiskální výsledky za první čtvrtletí koncem čtvrtka. Analytici oslovení společností FactSet očekávají, že Apple v prosincovém čtvrtletí vydělá 1.94 dolaru na akcii při tržbách 121.8 miliardy dolarů. To by znamenalo meziroční pokles zisku o 8 % a tržeb o 2 %. Obtížné makroekonomické klima tlačí na prodej iPhonů a dalších zařízení Apple. Apple také utrpěl v minulém čtvrtletí omezení dodávek v důsledku zpomalení výroby související s Covidem v jeho hlavní továrně na iPhone v Číně. Investoři se zaměří na březnové čtvrtletí. Wall Street aktuálně očekává, že Apple vydělá 1.49 dolaru na akcii, což je pokles o 2 %, při tržbách 97.5 miliardy dolarů, což je o zlomek více.
Caterpillar: Infrastructure Bellwether
Housenka (KOČKA) zveřejňuje zisk za 4. čtvrtletí před úterním otevřením. Gigant stavebních a těžařských zařízení Dow Jones zaznamenal nárůst EPS o 49 % na 4.02 USD při 17% růstu tržeb na 16.1 miliardy USD. Akcie CAT dosáhly v pátek dalšího rekordu. Pohání ho zlepšující se výhled globálního růstu, jak se Čína znovu otevírá, a přesměrování výroby a rostoucí výdaje na infrastrukturu v USA.
Spotřebitelská kontrola od společnosti McDonald's
McDonald (MCD) hlásí výsledky hospodaření za 4. čtvrtletí začátkem úterý. Očekává se, že upravený zisk vzroste o 10.3 % na 2.46 USD na akcii při 4.7% poklesu tržeb na 5.7 miliardy USD. Růst zisků se tři čtvrtletí zpomalil, než ve třetím čtvrtletí poklesl a tržby v posledních dvou čtvrtletích klesly.
Akcie FANG: Meta, Amazon, Alphabet
Meta platformy (META) hlásí výsledky za čtvrté čtvrtletí po závěrečné středě. Očekává se, že společnost dříve známá jako Facebook vykáže zisk 2.26 USD na akcii, což je pokles o 38 %. Analytici očekávají tržby ve výši 31.5 miliardy USD, což je stejné jako v předchozím roce. Společnost sociálních médií se začíná odrážet od změny ochrany osobních údajů společnosti Apple, která způsobila, že gigant sociálních médií v loňském roce přišel o miliardy příjmů z digitální reklamy. Credit Suisse analytik Stephen Ju ve zprávě se uvádí, že technologická vylepšení s přístupem k reklamní strategii by měla vést k „postupnému zlepšení růstu příjmů společnosti Meta“.
Leden je pojmenován po Janovi, římském bohu počátků a přechodů. Únor je odvozen z latinského výrazu únorneboli očista a souvisí s očistným rituálem v polovině měsíce února.
Amazon.com (AMZN) po závěrečném čtvrtku hlásí výsledky za čtvrté čtvrtletí. The Street očekává, že zisky klesnou o 95 % na 17 centů na akcii. To následuje po 10% poklesu v předchozím čtvrtletí. Konsensus ohledně tržeb je 145.6 miliardy dolarů, což je nárůst o 6 %, ale zpomalení z 15% nárůstu v předchozím čtvrtletí. Akcie Amazonu se na konci října po zveřejnění zprávy propadly výsledky za třetí čtvrtletí to porazilo výdělky, ale poskytlo výhled, který selhal. Gigant elektronického obchodu uzavřel rok 2022 jako svůj nejhorší rok od roku 2000, roku krachu dot-com. Společnost aktuálně propouští 18,000 XNUMX pracovních míst.
Analytici snižují odhady před mateřskou společností Google Abeceda(GOOGL) Zpráva o zisku za 4. čtvrtletí 2. února. Analytici odhadují EPS ve výši 1.18 USD, což je o 22 % méně než o rok dříve. Analytici předpovídají nárůst tržeb o 1.6 % na 76.5 miliardy USD. YouTube bude pravděpodobně slabé místo. Alphabet nedávno uvedl, že sníží 6 % své celosvětové pracovní síly.
Výrobci léků: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Výsledková sezóna Big Pharma zasáhne příští týden ve velkém se zprávami od mnoha hlavních hráčů. Týden začíná s Pfizer (PFE) a Amgen (AMGN) v úterý. Analytici očekávají, že společnost Pfizer vykáže upravený zisk ve výši 1.07 dolaru na akcii před zahajovacím zvoněním při tržbách 24.67 miliardy dolarů. Zisk by se meziročně propadl o cent, zatímco tržby stouply o 3.5 %. Wall Street předpovídá pokles společnosti Amgen, přičemž zisky klesnou o 6 % a tržby klesají téměř o 2 %. GSK (GSK) je na palubě ve středu. Analytici předpovídají, že zisk klesne o 21 % na 55 centů na akcii a tržby klesnou o 31 % na 8.88 miliardy dolarů.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) a Eli Lilly (LLY) bude následovat ve čtvrtek brzy ráno s Gilead Sciences (POZLATIT) hlášení po uzávěrce. Konsensuální názory požadují smíšené čtvrtletí od společnosti Merck s nižšími zisky a vyššími tržbami. Analytici předpovídají pokles tržeb a zisků z Bristolu i Lilly, ale požadují, aby společnost Gilead oznámila upravený zisk ve výši 1.50 USD na akcii, což představuje nárůst o 117 %. Analytici vidí tržby Gileadu naopak pokles o 8 % na 6.65 miliardy dolarů. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) a Sanofi (SNY) ukončí týden brzy v pátek. Duo je partnerem na několika drogách, ale očekává se, že metriky Sanofi porostou, zatímco Regeneron padne.
AMD hlavní příjmy z čipů
Řada známých výrobců čipů, včetně AMD (AMD) a Qualcomm (QCOM), oznámí v následujícím týdnu zisky za prosinec. NXP Semiconductors (NXPI) zveřejní své výsledky za čtvrté čtvrtletí koncem pondělí. Allegro MicroSystems (ALGM) zveřejní své výsledky za prosinec počátkem úterý, po zavření akciového trhu bude následovat AMD. Středa přinese zprávy o výdělcích z Max. Lineární (MXL), Qorvo (QRVO) a Silicon Labs (DESKA). A ve čtvrtek budou k dispozici čtvrtletní zprávy z Cirrus Logic (CRUS), Technologie mikročipů (MCHP) a Qualcomm (QCOM).
Velký týden pro velkou ropu: XOM, COP, OPEC
Výsledková sezóna energetických společností je v plném proudu ConocoPhillips (COP) a Exxon Mobil (XOM) nastavena na vykazování zisku za 4. čtvrtletí příští týden. Informuje o tom Exxon v úterý ráno. Analytici předpovídají růst zisku o 60 % na 3.29 USD na akcii. Analytici vidí 15% nárůst tržeb na 97.35 miliardy dolarů. Než ConocoPhillips ve čtvrtek brzy ráno ohlásí zprávu, sejdou se ve středu ministři Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci včetně Ruska (OPEC+). Všeobecně se očekává, že OPEC udrží současnou úroveň těžby ropy, ale může diskutovat o možných politických úpravách. Wall Street předpovídá, že tržby COP vzrostou o 14 % na 18.2 miliardy USD, zatímco EPS se očekává růst o 20 % na 2.72 USD.
Ford, zpráva General Motors
Automobilky se hlásí s General Motors'(GM) čtvrté čtvrtletí v úterý a brod (F) ve čtvrtek. Analytici varují, že výrobci automobilů vyměňují výzvy v oblasti nabídky za problémy s poptávkou uprostřed růstu inflace a úrokových sazeb. GM získala v roce 1 první místo v prodeji aut v USA, přičemž oživení v druhé polovině vyrovnalo prudký propad v prvních šesti měsících uprostřed výpadků dodávek. Analytici dotazovaní FactSet očekávají, že zisky GM se odrazí o 25 % na 1.68 dolaru na akcii, což částečně odráží snadné srovnání před rokem. Tržby se zvýšily o 19 % na 39.952 miliardy USD.
Ford má za sebou náročný rok pro prodej svých vozů Ford obsadil v roce 2 druhé místo v prodeji elektromobilů v USA, ale stále vzdálená druhá Tesla (TSLA). Ford plánuje oznámit lednové prodeje v USA také 2. února. Analytici dotázaní společností FactSet očekávají, že zisk Fordu vzroste o 139 % na 62 centů na akcii, což odráží snadné srovnání před rokem. Analytici si kladou za cíl 12% meziroční růst tržeb na 42.094 miliardy dolarů.
Kalhotky o výdělcích akciového trhu
Pondělí
Helmerich & PaynaHP) hlásí zisky za 1. čtvrtletí 2023 v pondělí pozdě. Analytici očekávají zisk 82 centů na akcii, což je nárůst ze ztráty 45 centů před rokem. Wall Street předpovídá, že tržby smluvní společnosti zabývající se těžbou ropy vzrostou o 63 % na 669 milionů dolarů. Po devíti čtvrtletních ztrátách v řadě vykázala společnost Helmerich & Payne v posledních dvou čtvrtletích zisky.
Úterý
Exxon Mobil (XOM) uvádí zisky za čtvrté čtvrtletí před otevřením akciového trhu. Analytici předpovídají růst zisku o 60 % na 3.29 USD na akcii. Analytici cílí na 15% nárůst tržeb o 15% na 97.35 miliardy dolarů. Exxon má v roce 2022 rekordní zisky a za poslední tři čtvrtletí dosáhla průměrného růstu EPS 225 %.
Vyfotit (SNAP) po závěrečném úterý hlásí výsledky za čtvrté čtvrtletí. Analytici očekávají ztrátu 11 centů, což je čtvrté čtvrtletí v řadě poklesů. Konsensus ohledně tržeb je 1.06 miliardy dolarů, což je nárůst o 38 % pro společnost sociálních médií. Snap pažba klesla na úrovně, které nebyly zaznamenány za více než tři roky, kdy vykázala výsledky za třetí čtvrtletí. To vyvolalo mezi analytiky poplach. Snap je v procesu snižování počtu zaměstnanců o 20 %.
Western Digital (WDC) hlásí v úterý koncem února fiskální výsledky za druhé čtvrtletí. Analytici očekávají, že výrobce diskových jednotek vykáže 15 centů EPS oproti 2.30 dolaru v období před rokem. Konsensus ohledně příjmů je 2.98 miliardy dolarů, což je pokles o 38 %. Zisky společnosti Western Digital následují po zisku jejího primárního konkurenta Technologie Seagate (STX). Akcie Seagate ve čtvrtek po společnosti vyskočily o 11 %. vykázala lepší než očekávané čtvrtletní výsledky.
United Parcel Service (UPS) hlásí v úterý ráno výsledky za čtvrté čtvrtletí poté, co za celý fiskální rok zaznamenala pozitivní zisky a růst tržeb. Odhady zisku za 4. čtvrtletí meziročně stagnují na 3.59 dolaru na akcii, protože tržby vzrostly o méně než 1 % na 28 miliard dolarů.
Electronic Arts (EA) plánuje oznámit své výsledky za prosinec kvartálu pozdě v úterý. Analytici očekávají, že vydavatel videoher vydělá 3.04 USD na akcii, což je pokles o 4 % při tržbách 2.47 miliardy USD, což je rovněž pokles o 4 %.
Edwards Lifesciences (EW) oznámí své zisky za čtvrté čtvrtletí koncem úterý. Analytici požadují upravený příjem ve výši 61 centů na akcii při tržbách 1.33 miliardy dolarů. Výdělky by se vyšplhaly téměř o 20 %, ale tržby by stagnovaly.
Středa
Altria Group (MO) hlásí výsledky za čtvrté čtvrtletí ve středu brzy po šesti čtvrtletích nárůstu zisků a třech čtvrtletích poklesu tržeb. Wall Street předpovídá, že největší americká tabáková společnost vykáže 4% růst zisku na 7.4 USD na akcii při 1.17% růstu tržeb na 1.2 miliardy USD.
Zarovnat technologii (ALGN) po závěrečné středě oznámí své čtvrtletní výsledky. The Street předpovídá, že zisk klesne o 46 % na 1.53 dolaru na akcii, po odečtení některých položek. Analytici také požadují tržby ve výši 892 milionů USD, což je pokles o 13.5 %.
Čtvrtek
United States Steel (X) zveřejní výsledky za čtvrté čtvrtletí koncem čtvrtka. Analytici předpovídají pokles EPS o 85 % na 54 centů na akcii, zatímco tržby klesnou o 28 % na 4.03 miliardy USD. Tento výrobce oceli zaznamenal v posledních třech čtvrtletích průměrný 44% růst zisků, který byl podpořen 182% nárůstem v prvním čtvrtletí 1.
Pátek - Sobota
Logistická a přepravní společnost ArcBest (ARCBOčekává se, že za čtvrté čtvrtletí páteční ráno vykáže upravený zisk o 8.6 % na 2.55 USD na akcii, což by byl první pokles za devět čtvrtletí. Tržby rostou již 10. čtvrtletí v řadě o 5.6 % na 1.25 miliardy USD.
Zimmer Biomet Holdings (ZBH) má oznámit své zisky za čtvrté čtvrtletí před otevřením akciového trhu v pátek. Analytici očekávají, že upravený zisk klesne o 3 % na 1.83 USD na akcii. Požadují tržby ve výši 1.76 miliardy dolarů, což je pokles o téměř 14 %.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
IBD Live: Nový nástroj pro každodenní analýzu akciového trhu
Zde je to, co nyní vede akciový trh
Zdroj: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr =yahoo