Akční plán investování na burze: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Nasdaq poprvé od konce července podkopal svůj krátkodobý 10denní klouzavý průměr, zatímco index Dow se vzdal podpory na 200denní úrovni. Ale první týdenní propad Nasdaq od poloviny července je pro akciový trh jen malou červenou vlajkou, protože zakončil týden o něco více než 1 % z testu podpory na svém 21denním exponenciálním klouzavém průměru. Vzhledem k tomu, že se výrobci čipů zotavují, zpráva Nvidie bude pravděpodobně vrcholem týdne. Před pátečním finále s projevem Jerome Powella v Jackson Hole budou také pečlivě sledovány údaje o bydlení a příjmy Toll Brothers.

X

Akcie ke shlédnutí: 5 akcií v blízkosti nákupních bodů

Pauza na akciovém trhu během minulého týdne způsobila, že řada zotavujících se akcií čipů se po závodění na pravé straně základen změnila na kompletní rukojeti.

Fed Watch: Zpráva od Jackson Hole

Šéf Federálního rezervního systému Jerome Powell v pátek v 10:27 na každoročním sympoziu centrální banky v Jackson Hole uvádí ekonomické zprávy týdne. Velká otázka: Pokusí se Powell odčinit holubičí dojem, který vyvolal na své tiskové konferenci 1970. července, která přispěla k oživení akciového trhu? Snad největším poklesem v očích investorů by bylo, kdyby Powell hovořil o ponaučení z neúspěchů Fedu v 21. letech. Zvrácení zvýšení sazeb příliš brzy, když nezaměstnanost začala růst, vedlo k rychlému a trvalému oživení inflace. Nečekejte však zkázu a ponuru. Powell se pravděpodobně bude držet svého názoru, že Fed může pro americkou ekonomiku připravit relativně měkké přistání. Powell pravděpodobně nevyřeší otázku, jak velké zvýšení sazeb přijde XNUMX. září. Fed nebude předjímat a bude čekat, až uvidí aktuální údaje o pracovních pozicích a inflaci.

Kalendář akciového trhu: aktualizace HDP, spotřebitelské výdaje, domácí prodeje

Ekonomická data v nadcházejícím týdnu budou obsahovat druhý vládní odhad HDP za 2. čtvrtletí ve čtvrtek v 8:30 ET. Původní odhad, že HDP klesl o 0.9 %, po poklesu o 1 % v 1.6. čtvrtletí, udeřil na americkou ekonomiku neoficiální nálepku recese. Přesto většina ekonomů očekává, že třetí čtvrtletí vykáže pozitivní růst, protože pokles cen plynu oživí výdaje v podmínkách očištěných o inflaci. Páteční červencová zpráva o osobních příjmech a výdajích, zveřejněná v 3:8, poskytne první pohled na spotřebu ve 30. čtvrtletí. Zpráva také aktualizuje Fed preferovaný ukazatel inflace, který má některé klíčové rozdíly od indexu spotřebitelských cen a má tendenci běžet o něco níže. Také na kohoutku, další upomínkové zprávy o bydlení. Nová zpráva o prodeji domů vychází v úterý v 3:10 Čekající prodeje domů, brzké čtení o prodejích stávajících domů před prodlouženou uzávěrkou, následujte ve středu v 10:8 Se sektorem bydlení obráceným, ekonomika se naklání více o investicích do obchodního vybavení. Zprávy o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby ve středu v 30:XNUMX budou ukazovat nejnovější trend.

Maloobchodní zisky: Snižování zásob

obchodní domy Macy (M) a Nordstrom (JWN) hlásí čtvrtletní zisky v úterý s výsledky z dolarových obchodů Dolar generál (DG) a Dollar Tree (DLTR), který má vyjít ve čtvrtek. Výsledky přicházejí, protože vyšší ceny potravin a plynu znesnadňují výdaje na oblečení. Wall Street očekává, že Macy's vydělá 86 centů na akcii, což je pokles o 33 %, protože tržby klesnou o 3 % na 5.49 miliardy dolarů. Analytici očekávali, že zisk Nordstromu poskočí o 63 % na 80 centů při nárůstu tržeb o 8 % na 3.963 miliardy USD. Zaznamenali nárůst EPS společnosti Dollar General o 9 % na 2.94 USD, přičemž tržby vzrostly o 9 % na 9.393 miliardy USD. Odhady pro Dollar Tree byly pro EPS 1.59 USD a tržby 6.797 miliardy USD.

Trh s nemovitostmi: Přichází krize bydlení

Luxusní stavitel domů Mýtní bratři (NÁŘADÍ) uzavírá poslední z velkých zpráv o stavařích domů v úterý pozdě. Zpráva přijde pouhý týden poté, co Národní asociace stavitelů domů oficiálně označila za recesi bydlení, po zveřejnění srpnových údajů ukazujících důvěru stavebníků v rodinné bydlení pod kritickým bodem zlomu 50. Návštěvnost kupujících klesla na nejhorší úroveň od Duben 2014, kromě krátkého poklesu na začátku roku 2020. Předpovědi uvádějí EPS společnosti Toll Brothers na 2.30 USD, což představuje nárůst o 23 %. Cílové tržby jsou 2.51 miliardy USD, což představuje nárůst o 11.4 %. Ceny a zrušení budou klíčové, NAHB hlásí, že 20 % stavitelů snížilo ceny ve 2. čtvrtletí, aby se vyhnuli zrušení. 

Čínská ekonomika: Pohled na maloobchodní tržby, spotřebitelské výdaje

JD.com (JD) hlásí čtvrtletní výsledky počátkem úterý, které by měly poskytnout pohled na čínské maloobchodní trhy a spotřebitelskou náladu po neuspokojivých oficiálních údajích o maloobchodních tržbách za červenec. Analytici očekávají, že JD.com vykáže upravený příjem ve výši 41 centů na akcii, což je o 10 % méně než ve stejném období předchozího roku s tržbami 38.7 miliardy USD, pokles o 1 % a prudké zpomalení oproti stálému dvoucifernému růstu v posledních letech. Byl by to první čtvrtletní pokles JD. JD soutěží především proti Alibaba (BABA), přičemž tyto dvě jsou největšími společnostmi elektronického obchodování v Číně. Alibaba oznámila na začátku tohoto měsíce zisky, které překonaly očekávání a zároveň naznačily, že se obchodní podmínky v červnu zlepšily. Stejně jako JD však i Alibaba zaznamenala první čtvrtletní pokles tržeb. JD a Alibaba byly zraněny sporadickými odstávkami Covid v Číně, tvrdými regulačními podmínkami a slabšími makroekonomickými podmínkami, než se očekávalo. Maloobchodní tržby v Číně vzrostly v červenci oproti předchozímu roku o 2.7 %, ale pod 5% růstem, který předpověděla agentura Reuters. Ale online prodej fyzického zboží v červenci vzrostl meziročně o 10 %, rychleji než v červnu, podle výpočtů oficiálních údajů CNBC.

Kalhotky o výdělcích akciového trhu

Pondělí:

Síť Palo Altos (PANW) uvádí fiskální zisky za 4. čtvrtletí koncem srpna. Očekává se, že zisk na akcii kybernetické firmy vzroste o 22 % na 42 USD. Tržby stoupnou o 2.20 % na 26 miliardy dolarů, odhadují analytici. Klíčové budou pokyny společnosti Palo Alto pro fiskální rok 1.54. Analytici modelují EPS ve výši 2023 USD, což představuje nárůst zhruba o 9.23 %.

Nordson (NDSN) vytvořila 40týdenní pohárovou základnu před svou zprávou o příjmech v pondělí odpoledne. Analytici očekávají méně než 1 % EPS a růst tržeb na 2.44 a 651 milionů USD. 

Úterý:

xpeng (XPEV) hlásí výsledky za druhé čtvrtletí úterý před otevřením akciového trhu. Analytici očekávají u čínského výrobce elektrických vozidel ztrátu 32 centů na akcii a 86% nárůst tržeb na 1 miliardu dolarů.

 Advance Auto Parts (AAP) oznamuje ve středu ráno finanční výsledky za druhé čtvrtletí. Podle FactSet se očekává, že zisk poskytovatele produktů pro automobilový trh s náhradními díly vzroste o 10 % na 3.75 USD na akcii. Wall Street očekává, že tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 4 % na 2.7 miliardy dolarů.

Intuit (INTUAnalytici očekávají, že zisk finanční softwarové společnosti klesne o 4 % na 23 USD, přičemž tržby klesnou o 48 % na 1.03 miliardy USD. Pokyny pro fiskální rok 8 budou klíčové kvůli obavám ze zpomalující ekonomiky a dopadu na malé a střední podniky. Společnost pořádá 2.34. září investorský den.

Heico (HEI) se 79. července vymanila ze své 29denní základny s dvojitým dnem. Akcie HEI překonávají odpor ze svého dubnového maxima a k pátku se obchodují těsně nad svým 10denním klouzavým průměrem. Obranná společnost hlásí čtvrtletní výsledky 29. srpna. Analytici očekávají za čtvrtletí 16% růst zisku na 65 centů na akcii a 17% růst tržeb na 555 milionů USD.

Medtronic (MDT) oznámí své fiskální zisky za první čtvrtletí začátkem úterý. Analytici oslovení FactSet očekávají, že upravený zisk společnosti Medtronic klesne o 21 % na 1.12 USD na akcii. Požadují také 10% pokles tržeb na 7.22 miliardy dolarů. Analytici se pravděpodobně zaměří na dopad na prodeje kvůli pokračujícímu blokování v Číně a také na to, zda směnné kurzy mají vliv na výhled.

Středa:

Nvidia (NVDA) uvádí výsledky za 2. čtvrtletí po středečním zavření akciového trhu. Analytici předpokládají EPS ve výši 49 centů, což je o 53 % méně než o rok dříve. Výrobce čipů předem oznámil některé finanční údaje, včetně příjmů ve výši 6.7 miliardy dolarů. Tržby společnosti dosáhly 8.1 miliardy dolarů. Tržby z počítačových herních strojů ve čtvrtletí klesly o 44 %. Prodej datových center klesl o 2 %.

Salesforce (CRM) hlásí výsledky za 2. čtvrtletí ve středu pozdě. Očekává se, že zisk výrobce podnikového softwaru klesne o 30 % na 1.03 dolaru na akcii. Tržby vzrostou o 22 % na 7.7 miliardy dolarů, včetně akvizice analytického projektu Slack Technologies.

Krabici (BOX), která se nedávno vyloupla ze základny s hrnkem s držadlem, hlásí ve středu ráno výsledky za druhé čtvrtletí. Očekává se, že cloudová softwarová společnost pro obchodní spolupráci a správu obsahu vykáže zisk 27 centů, což je o 29 % více než ve stejném období předchozího roku, při tržbách 245.3 milionu USD, což je nárůst o 14 %. Zásoby krabic vzrostly o 7 % % od svého propuknutí 1. srpna.

Čtvrtek:

Technologie Marvell(MRVL) Výdělky za druhé čtvrtletí jsou na palubě po závěrečném čtvrtku. Analytici předpovídají 65% růst zisku na 56 centů na akcii, na upraveném základě. Odhadují tržby 1.52 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 41 %.

Ulta Beauty (ULTA), prodejce krásy, ve čtvrtek hlásí zisk za druhé čtvrtletí. Wall Street očekává zisk na akcii ve výši 4.90 USD, což je o 8 % více, při tržbách 2.193 miliardy USD, což je 11% zisk. Akcie jsou v základu.

Pracovní den (WDAY) uvádí zisky za 2. čtvrtletí po čtvrtečním zavírání akciového trhu. Očekává se, že výrobce podnikového softwaru vykáže EPS ve výši 79 centů, což je o 36 % méně než v předchozím roce. Očekává se, že tržby vzrostou o 20 % na 1.52 miliardy USD.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Bed Bath & Beyond Stock: Je tento meme Stock právě teď ke koupi nebo prodeji?

Získejte zdarma zpravodaje IBD: Příprava trhu | Technická zpráva | Jak investovat

Připojte se k IBD naživo a naučte se nejlepší techniky čtení a obchodování s grafy od profesionálů

Co je CAN SLIM? Pokud chcete najít výherní akcie, měli byste to lépe vědět