Akční plán investic na akciovém trhu: Disney, Nasdaq Power Trend a další Powell; Nejlepší leden Nasdaq za 22 let

Leden poskytl pohostinný začátek roku 2023 a investorům připomněl, jak vypadá vzestupná dynamika akciového trhu. Páteční zpráva o pracovních příležitostech otřásla nadějemi na holubičí FED a Jerome Powell může tuto zprávu v úterý podpořit. Středeční zpráva společnosti Disney opouští Dow a pro 4. čtvrtletí zbývá jen několik zpráv. A dopad konečných omezení eurozóny na ruské energetické produkty by mohl dát upadajícím zásobám ropy a plynu další dobrý rozruch.

X

Akcie ke shlédnutí: Různorodá skupina lídrů

Vzhledem k tomu, že trhová rally ukazuje další sílu, investoři by měli hledat akcie blikající nákupní signály. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) a autoliv (ALV) se všechny pohybují poblíž nákupních bodů. Boeing je v dlouhé konsolidaci blízko nákupního bodu 216.74. Qualcomm nachází podporu ve své 200denní linii po smíšených výdělcích a v dlouhém základu může vytvořit kliku. Delta je přesně kolem nákupního bodu rukojeti 39.72. Exxon si udržel podporu na své 50denní linii pod položkou 114.76. Autoliv zaostal za nákupním bodem 89.98. Všichni mají také výdělky z cesty. Většina z těchto akcií je v předních skupinách, ačkoli energetická jména v posledním týdnu zhruba váhala.

Econ Calendar: Massaging Powell's Message

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell se zúčastní diskuse v ekonomickém klubu Washingtonu v úterý ve 12:40 ET. Powellova optimistická tisková konference po zvýšení sazeb Fedem minulou středu vystřelila index S&P 500 na pětiměsíční maximum. Náladu investorů zvedly Powellovy řeči o dezinflaci a měkkém přistání a zdálo se, že otevřou dveře nižším sazbám v roce 2023, pokud budou trendy pokračovat. Ale po překvapivě silné lednové zprávě o pracovních pozicích bude mít Powell šanci znít jestřábí.

Zpráva o pracovních místech: Horký nábor, nižší šance na zvýšení sazeb bez práce; S&P 500 Falls

Perspektiva trhu: Nejlepší leden za 22 let

Obchodní rok začal v lednu pozitivně, i když nerovnoměrně. Dow Jones Industrial Average za měsíc přidal 2.8 %. Index S&P 500 vzrostl o 6.2 %. Kompozitní index Nasdaq vzrostl o 10.7 %, což je nejlepší leden od 12.2% nárůstu uprostřed zhroucení trhu v roce 2001. Malé společnosti na večírku neseděly. Russell 2000 vystřelil dopředu o 9.7 % a S&P Small Cap 600 zaznamenal zisk 9.4 %. Dow se v prvních několika únorových dnech propadl s mírným poklesem. Russell a S&P 600 vzrostly o 3 % za kus. Mezitím Nasdaq vyskočil téměř o 5 %, protože jeho nově nalezený „silový trend“ nabral na síle. Výrobce EV Jasný (LCID) byl v lednu nejrychlejším pohybem indexu Nasdaq s nárůstem 71 %. 

Výdělky na modrých žetonech: Disney Gears Up For A Battle

Výdělky Disney: gigant Dow Walt Disney (DIS) oznámila své výsledky hospodaření za první čtvrtletí ve středu odpoledne. Analytici očekávají pokles zisku ve druhém čtvrtletí v řadě o 27.5 % na 79 centů na akcii. Růst tržeb se již druhé čtvrtletí v řadě zpomaluje a vzrostl o 7.4 % na 23.4 miliardy USD. Mezitím se Disney připravuje na zástupnou bitvu proti aktivistickému investorovi Nelsonu Peltzovi, zakladateli Trian Fund Management, který má podíl 900 milionů dolarů a chce místo v představenstvu. 11. ledna Disney jmenoval bývalého Nike (NKE) Generální ředitel Mark Parker bude novým předsedou představenstva a na příštím výročním shromáždění akcionářů nahradí Susan Arnoldovou.

Trendy v oboru: Leden ukazuje posun ve vedení

Mezi odvětví, která vedla největší zisky za tři měsíce do ledna, patřili distributoři kovových výrobků, výrobci oděvů a obuvi, výrobci oceli a rezervace rekreačních cest. Největší lednové zisky však vypovídají o něčem jiném: automobilky vzrostly o více než 30 %, výrobci vzdělávacího softwaru vzrostli o 29 %, výrobci oceli vyskočili o 26 %, zatímco internetoví maloobchodníci vzrostli o 24 % a těžaři rud zaznamenali nárůst o více než 21 %.

 S&P 500 Earnings Tracker: Domácí Q4 ukazuje sílu

Společnosti s větší expozicí v zámoří měly ve čtvrtém čtvrtletí horší časy. Společnosti, které generují více než 50 % tržeb mimo USA, v kombinaci s prognózami těch, které ještě neoznámily 4. čtvrtletí, vykazují pokles zisků o 7.4 %. Zisky společností s vyšším podílem domácí expozice klesly o 2.5 %. Celkové zisky S&P 500 se do čtvrtečního závěrečného zvonění snížily o 4.5 %.

Halliburton Stock, Baker Hughes a SLB plánují vrátit 50 % (nebo více) akcionářům

Na straně příjmů byl celkový růst společností z indexu S&P 500 4.2 %. Společnosti se zaměřením na USA zatím hlásí a cílí na kolektivní 5% nárůst tržeb. Ti, kteří mají větší podíl na tržbách pocházejících mimo USA, vykazují 2.2% zisk. Vyjma Intel, Alphabet, Meta Platforms a Apple mění obraz zisků společností s mezinárodním zaměřením na 1.9% zisk oproti 7.4% poklesu.   

Energetické trhy: Ruská dieselová tahanice

Globální energetické trhy budou příští týden v pozoru, protože Evropská unie rozšiřuje svá embarga na ruské energetické zboží o naftu a benzín. Embarga jsou pokusem poškodit zdroje příjmů financující ruskou válku. Nákladní automobily a více než 40 % jejích osobních aut EU však jezdí na 700,000 20 barelů nafty denně dodávané Ruskem. Jak zareagují globální trhy, není jasné, ačkoli velký podíl ruského exportu může jednoduše přesměrovat do Číny a Indie. V USA jsou ceny nafty o 24 % nižší než jejich červnové maximum a o XNUMX % vyšší než před rokem.

 Výdělky na akciovém trhu

Pondělí

Activision Blizzard (ATVI) a Interaktivní software Take-Two (TTWO) oznámí výsledky za prosinec v pondělí pozdě. Vydavatelé videoher následují obdobné odvětví Electronic Arts (EA), která zaznamenala pád jejích akcií poté, co nedosáhla svých cílů pro prázdninové čtvrtletí a v aktuálním čtvrtletí směřovala dolů.

Jak si vedl váš online broker Průzkum nejlepšího online makléře IBD za rok 2023?

Onsemi (ON), Integrace napájení (POWI) a Řešení Skyworks (SWKS) v pondělí vykáže zisky za prosincové čtvrtletí. Výrobci čipů zveřejní své výsledky a poskytnou vodítko uprostřed vlny polovodičových firem snižujících odhady pro březnové čtvrtletí kvůli vysokým zásobám kanálů na některých trzích.

Cummins (CMI) oznamuje finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí před otevřením trhu. Wall Street očekává, že EPS poroste o 58 % na 4.52 USD, přičemž tržby by se měly zvýšit o 24 % na 7.29 miliardy USD. Cummins zaznamenala za poslední tři čtvrtletí průměrný růst EPS o 6 %, zatímco tržby vzrostly v průměru o 11 %.

Úterý

BP (BP) zveřejňuje výsledky za čtvrté čtvrtletí začátkem úterý. Analytici předpovídají růst zisku o 35 % na 1.66 USD na akcii, zatímco tržby vzrostou o 6 % na 55.39 miliardy USD. Nadnárodní společnost zabývající se těžbou ropy a zemního plynu zaznamenala v posledních čtvrtletích v průměru 173% růst EPS a 50% nárůst tržeb.

Illumina (ILMN) je na palubě, aby koncem úterý oznámila své příjmy za čtvrté čtvrtletí. Analytici očekávají, že tržby společnosti Illumina klesnou o více než 10 % na 1.07 miliardy dolarů. Předpokládá se, že upravený zisk dosáhne 34 centů na akcii, což je pokles o 55 %.

Software Paycom (payc rozšíření) hlásí zisk za 4. čtvrtletí po uzavření trhu 7. února. Analytici předpokládají EPS ve výši 1.48 USD, což je o 33 % více než o rok dříve. Očekává se, že tržby vzrostou o 28 % na 367.1 milionu USD.

Autopůjčovna Hertz (HTZ) hlásí své výsledky za 4. čtvrtletí brzy v úterý. Očekává se, že upravený zisk klesne již třetí čtvrtletí v řadě o 47 % na 48 centů na akcii. Tržby se vyšplhají o 5 % na 2.05 miliardy dolarů, což by znamenalo šest čtvrtletí zpomalujícího růstu tržeb.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) je připravena před úterním otevřením akciového trhu oznámit své zisky za čtvrté čtvrtletí. Analytici požadují upravený zisk ve výši 3.53 USD na akcii a 2.3 miliardy USD v tržbách, což představuje meziroční nárůst o 5 % a 11 %.

Chipotle Mexican Grill (CMG) v úterý odpoledne oznámila své výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí. Analytici očekávají, že zisky řetězce rychlého občerstvení ve třetím čtvrtletí v řadě zrychlí, a to o 59.7 % na 8.91 USD na akcii. Očekává se, že růst tržeb se již čtvrté po sobě jdoucí období zpomalí, protože tržby vzrostou o 13.8 % na 2.23 miliardy USD. Akcie CMG se obchodují v nákupní zóně s dvojitým dnem.

Nabors Industries (NBR) oznámila zisk za čtvrté čtvrtletí koncem úterý. Wall Street předpovídá ztrátu 1.10 dolaru na akcii pro poskytovatele zařízení a služeb pro těžbu ropy a zemního plynu, což je lepší výsledek než ztráta 14.60 dolaru na akcii před rokem. Analytici očekávají nárůst tržeb o 37 % na 744 milionů USD. Nabors Industries nevykazuje zisk od roku 2014, ale analytici očekávají, že se to v roce 2023 změní.

Středa

CVS Zdraví (CVS) uvádí výsledky za 4. čtvrtletí před středečním otevřením. Analytici očekávají, že EPS klesne o 3 % na 1.92 USD, protože tržby poklesnou o 0.5 % na 76.2 miliardy USD. Doznívání krize Covid bylo mizerné pro akcie CVS, které jsou blízko 15měsíčního minima.

Molina Healthcare (MOH) hlásí výsledky za 4. čtvrtletí po středeční uzávěrce. EPS se zvýšil o 40 % na 4.02 USD při růstu tržeb o 6 % na 7.87 miliardy USD. Molina loni na podzim narostl v kontraktech Medicaid, ale nyní zaostává poblíž 6měsíčních minim.

Analytici očekávají Under Armour (UAA), aby ve středu ráno oznámila třetí pokles zisků v řadě za výsledky za 3. čtvrtletí. Upravené zisky klesly téměř o 71 % na 9 centů na akcii, zatímco tržby vzrostly o 0.2 % na 1.549 miliardy USD.

Teva Pharmaceutical (TEVA) oznámí zisky za čtvrté čtvrtletí před středečním otevřením akciového trhu. Projekty Wall Street upravily zisk o 71 centů na akcii při tržbách 3.89 miliardy dolarů, což představuje pokles o 7.8 % a 5.2 %.

MGM Resorts International (MGM) hlásí výsledky za čtvrté čtvrtletí ve středu pozdě. Vlastník Macaa, čínského MGM China, společnost loni zaznamenala 4 % svých celkových příjmů z herního centra. Analytici cílí na ztrátu 12.5 dolaru na akcii, podle FactSet, což je pokles z 1.45 centového zisku před rokem. Tržby rostou o 12 %, což by znamenalo šesté čtvrtletí zpomalujícího růstu tržeb.

Čtvrtek

AbbVie (ABBVOčekává se, že ve čtvrtek brzy vykáže tržby za čtvrté čtvrtletí ve výši 15.33 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 3 %. Analytici také předpovídají upravený zisk ve výši 3.53 USD na akcii, což představuje nárůst o 6.6 %.

Holdings PayPal (PYPL) hlásí zisk za 4. čtvrtletí koncem 9. února. Analytici předpokládají EPS ve výši 1.20 USD, což je o 7 % více než o rok dříve. Očekává se, že tržby vzrostou o téměř 7 % na 7.39 miliardy dolarů. PayPal plánuje propustit 2,000 pracovních míst, což je asi 7 % jeho pracovní síly.

Kybernetická bezpečnost Software CyberArk (CYBR) hlásí zisk za 4. čtvrtletí počátkem 9. února. Analytici předpokládají EPS ve výši 13 centů, což je o 53 % méně než o rok dříve. Očekává se, že tržby vzrostou o 15 % na 174.2 milionu USD.

nápojový gigant PepsiCo (PEP) zveřejňuje výsledky za 4. čtvrtletí ve čtvrtek ráno. Upravený zisk vzrostl o 7.8 % na 1.65 USD na akcii, přičemž příjem po třech čtvrtletích zrychlujících se zisků zpomalil. Očekává se, že tržby vzrostou o 6.3 % na 2.68 miliardy USD a Pepsi za poslední tři čtvrtletí zaznamenala průměrný růst tržeb o 7.67 %.

ArcelorMittal (MT), která je součástí akciové skupiny rozžhavené oceli, hlásí ve čtvrtek ráno výsledky za čtvrté čtvrtletí. Zisky klesly o 4 % na 91 centů na akcii a tržby klesly o 36 % na 31 miliardy USD. Analytici si ale myslí, že zisky mohou být blízko dna, protože se globální výhled zlepšuje.

Pohostinský a hotelový řetězec Hilton Worldwide (HLT) oznamuje výsledky za čtvrté čtvrtletí ve čtvrtek ráno. Upravený zisk po dvou čtvrtletích zpomalení růstu zrychlil o 70.8 % na 1.23 USD na akcii. Očekává se, že růst tržeb ve čtvrtém čtvrtletí v řadě zpomalí, a to o 27.8 % na 2.346 miliardy USD. Akcie HLT se obchodují v nákupní zóně za pohárový základ.

Willis Towers Watson (WTW), britská pojišťovací společnost, je úhledně stažena zpět k testu 10týdenní podpory před svou čtvrteční zprávou za čtvrté čtvrtletí. Analytici předpovídají pokles tržeb na čtvrté čtvrtletí v řadě, ale poklesy se zpomalí na zlomek.

O'Reilly Automotive (ORLY) zveřejňuje své výsledky za čtvrté čtvrtletí koncem čtvrtka. Analytici vidí nárůst zisku o 1.4 % a nárůst tržeb o 6.5 %. Oba jsou mírně pod průměrem růstu v posledních čtvrtletích. Výhled bude zásadní, protože automobilový trh prochází intenzivními výzvami v oblasti nabídky a inflačních tlaků.  

Pátek - Sobota

Enbridge (V B) hlásí zisk za čtvrté čtvrtletí počátkem pátku. Analytici očekávají, že zisky zůstanou meziročně na stejné úrovni a budou dosahovat 54 centů na akcii. Očekává se, že tržby vzrostou o 4 % na 10 miliard USD. Očekávaná míra růstu EPS je v souladu s posledními třemi čtvrtletími, zatímco její nárůst tržeb je pod průměrným 12% nárůstem v posledních čtvrtletích.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Získejte náskok na akciovém trhu s IBD Digital

Rally trhu signalizuje, že to není další medvědí běh; Zde je Co teď dělat

Lithium Stocks 2023: Kartel na obzoru?

Akcie Tesla v roce 2023: Co udělá EV Giant ve svých dvou megamarketech?