S&P 500: Toto je 11 největších akciových chyb Warrena Buffetta v tomto roce

Většina investorů do akcií S&P 500 vlastní a letos málo krůt. A Warren Buffett není výjimkou.

X

Dokonce i světoznámý investor letos drží 12 velkých akcií, které ztrácejí peníze, včetně technologické hry Sněhová vločka (SNÍH), finanční Nu Holdings (NU) a spotřebitelské uvážení RH (RH), říká Investor's Business Daily analýza dat od S&P Global Market Intelligence a MarketSmith. Všechny tyhle Berkshire Hathaway (BRKB) podíly letos klesly o více než 35 %.

Celkově Buffettův Berkshire Hathaway je mít dobrý rok. Akcie diverzifikované investiční společnosti letos vzrostly o více než 4.9 %. A to je slušné, když samotný S&P 500 je nižší o více než 16 %.

Ale i Oracle of Omaha vlastní akcie S&P 500, které ho stojí velké peníze.

Nikdo není dokonalý: Ani Warren Buffett

Pokud máte letos na trhu těžké časy, vězte, že Buffett také.

Celkově má ​​Buffett letos více poražených než vítězů. Konkrétně 38 z jeho 50 akcií primárně kotovaných v USA, neboli téměř 75 % jeho pozic, za celý rok kleslo. To je o něco horší než „úspěšnost“ indexu S&P 500, kde 7 % akcií v indexu klesá.

Mezi Buffettovy poražené letos také patří jeho největší pozice, která tvoří zhruba 40 % celého jeho portfolia: jablko (AAPL). Akcie Applu zaostávají za indexem S&P 500, letos klesly o více než 18 %.

Hodnota Berkshire Hathaway letos vzrostla pouze díky velkým výhrám akcií. A to je úžasné, protože letos pořádá docela velké návaly.

Buffettova tající sněhová vločka

Pokud letos hledáte Buffettovo největší černé oko, je to Snowflake. Akcie společnosti cloud computing letos klesly o 58 %.

Naštěstí pro Buffetta není pozice Berkshire Hathaway ve Snowflake obrovská, v hodnotě pouhých 864 milionů dolarů. Vlastní pouze 1.9 % společnosti. Ale velký propad stále bodá a setře 1.2 miliardy dolarů z hodnoty jeho současné pozice.

Tak masivní pokles podtrhuje, proč se Buffett tolik let vyhýbal technologickým akciím. Jejich podnikání – a akcie – mohou divoce kolísat. Zdá se však, že Buffett našel technologickou firmu s odolnými základy.

Stále se očekává, že Snowflake letos dosáhne upraveného zisku 56 milionů dolarů, tedy 17 centů na akcii. Tento upravený zisk je o 1,600 68 % vyšší než v předchozím fiskálním roce. A tržby v tomto fiskálním roce u Snowflake vyskočily téměř o XNUMX %.

Je úžasné, že technologie je nyní Buffettovým sektorem č. 1 s téměř 42 % portfolia Berkshire Hathaway.

Další velcí poražení pro Buffetta

Pro Buffettův oblíbený sektor: finance to byl tak-tak rok. Ale pořád tam taky nabral nějaké hrudky.

Buffettovou druhou nejhorší akcií na základě procentuální změny v tomto roce je Nu Holdings, společnost poskytující digitální finanční služby primárně působící v Jižní Americe. Nabízí kreditní a debetní karty a mobilní platební služby.

Akcie však letos klesly o zdrcujících 55 %, čímž umazaly hodnotu 552 milionů dolarů ze současné pozice Berkshire Hathaway. Opět to není velká pozice pro Berkshire Hathaway, která vlastní pouze 3 % akcií Nu v oběhu. Jeho akcie však dramaticky nedosahují výkonnosti finančního vybraného sektoru SPDR ETF (XLF), což je v letošním roce pokles pouze o 9 %.

A opět, základy společnosti Nu se zlepšují, i když akcie implodují. Očekává se, že společnost Nu v roce 2022 ztratí pouze upravený cent na akcii, což je lépe než 10 centů ročně, které ztratila v roce 2021. Tržby rostou o 154 %.

Jedním z největších Buffettových hlupáků, kteří o něco více poškozují portfolio, je špičkový prodejce nábytku RH. Berkshire Hathaway vlastní téměř 10 % společnosti, jejíž akcie letos klesly o téměř 49 %. Tento kolaps akcií vymazal hodnotu více než 615 milionů dolarů ze současné pozice Berkshire.

A na rozdíl od jiných propadáků akcií, kde fundamenty drží nahoře, zisk RH trochu klesá. Upravený zisk společnosti na akcii se v tomto fiskálním roce sníží o 8 % a v příštím fiskálním roce o dalších 15 %.

Ano, jeden rok je příliš krátká doba na hodnocení Buffetta. Je to dlouhodobý hodnotový investor. Ale je také důležité poznamenat, že se nebojí hodit ručník na mizerné zásoby.

Nejhorší akcie Warrena Buffetta v tomto roce

Současné akcie kótované v USA nejvíce procentuálně klesly

Zdroje: IBD, S&P Global Market Intelligence