S&P 500: Jeden investor je největším vlastníkem dvou třetin amerických společností

Chcete vědět, kdo vlastní Corporate America? To není Bill Gates nebo Elon Musk. Je to Vanguard.

X

Díky rostoucí popularitě svých indexových fondů je nyní Vanguard vlastníkem č. 1 330 akcií v indexu S&P 500, tedy dvou třetin světových nejdůležitější sbírka akcií, říká Investor's Business Daily analýza dat z S&P Global Market Intelligence and MarketSmith. Žádný jiný investor se ani zdaleka nepřibližuje. BlackRock (BLK) je vzdáleným druhým nejvyšším vlastníkem a řadí se mezi investory č. 1 v pouhých 38 společnostech z indexu S&P 500.

Tato skutečnost jen podtrhuje, jak mocnou silou ETF a podílových fondů se na trzích staly. Jeho příliv finančních prostředků od investorů ovlivní trhy míle za hranice většiny ostatních sil.

„BlackRock plus Vanguard trvale přijímá asi 64 % veškeré hotovosti, což je v souladu s jejich podílem na trhu (spravovaných aktiv), řekl Eric Balchunas, senior analytik ETF společnosti Bloomberg. "(A neexistuje) žádné zpomalení duopolu navzdory náporu konkurence ze strany některých docela masivních společností."

Vanguard A Trpaslíci

Je těžké podcenit, jak velkou silou je Vanguard na trzích. Nejzřetelněji ukazuje svou dominanci trh ETF.

Letos zatím investoři nalili do Vanguard ETF 124.3 miliardy dolarů, tedy více než třetinu z celkového počtu, říká Balchunas. BlackRock je druhý s přílivem pouhých 89.6 miliard dolarů, tedy 27 %. A to je jen v ETF. Mějte na paměti, že Vanguard je také největším poskytovatelem podílových fondů.

Vše řečeno, Vanguard kontroluje celková aktiva ve výši 4.6 bilionu dolarů, neboli 26.4 % celého světa rodiny fondů, říká Morningstar. To je zdaleka číslo 1. Fidelity je vzdálenou dvojkou z hlediska celkových aktiv fondu ve výši 2 bilionu dolarů, neboli 2.3 % z celkového počtu.

Dominance Vanguardu jej staví do extrémní pozice v mnoha společnostech indexu S&P 500.

Kam Vanguard sází své největší sázky

Díky masivní základně aktiv společnosti Vanguard je to hlas, na kterém mezi investory nejvíce záleží. A má obrovský vliv v sektoru nemovitostí. Všech 10 společností, ve kterých Vanguard zastává největší pozice, jsou v realitní sektor.

Fondová společnost vlastní 15% nebo větší podíly ve více než 20 společnostech v indexu S&P 500. Její zcela nejvyšší postavení podle procenta vlastněných společností je realitní společnost Skupina CBRE (CBRE). Vanguard vlastní téměř 17 % společnosti. BlackRock je držitelem č. 2 s 10.2 % společnosti. Akcie letos pro Vanguard nevyšly úplně dobře. Akcie společnosti letos klesly o 20 %.

CBRE je však klasickým typem akciových institucí. Je to v relativně stabilním byznysu s komerčními nemovitostmi. Očekává se, že zisk společnosti poroste každý rok od roku 2022 do roku 2026. V letošním roce se zisk zvýšil o více než 8 % na 6.29 USD na akcii. Analytici hodnotí akcie jako lepší. Domnívají se, že akcie budou mít hodnotu 100.63 za akcii za 12 měsíců, tedy téměř o 16 % více než nyní.

Vanguard je také největším kolem Úložný prostor navíc (EXR). Fondová společnost vlastní 16.7 % realitní firmy. Je to také společnost institucionálního stylu jako CBRE. Realitní společnost ze Salt Lake City provozuje téměř 2,000 40 samoskladovacích center ve 2022 státech USA. Je to také stabilní podnikání. Od roku 2025 do roku 6.8 každý rok roste zisk. A akcie se drží lépe než mnohé jiné. Meziročně klesla jen o 2.9 % a výnosy XNUMX %.

Má Vanguard vždy pravdu? Ani zdaleka. Ale když má trh účastníka této velikosti, musíte mu věnovat pozornost.

Společnost S&P 500 Vanguard vlastní většinu

 Zdroje: IBD, S&P Global Market Intelligence

Sledujte Matta Krantze na Twitteru @mattkrantz

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Bank of America jmenuje 11 nejlepších akcií na rok 2022

12 akcií se za 10,000 měsíců změnilo na 413,597 12 $ na XNUMX XNUMX $

Naučte se, jak načasovat trh pomocí ETF tržní strategie IBD

Připojte se k IBD naživo a naučte se nejlepší techniky čtení a obchodování s grafy od profesionálů

Najděte nejlepší dnešní růstové akcie ke sledování s IBD 50