S&P 500: 8 akcií, které si budete přát vlastnit, až udeří recese

Recese není legrace prožít. Ale pokud jste připraveni, oni nemusí to bolet pro vaše portfolio S&P 500.

X

Osm akcií v indexu S&P 500, včetně informačních technologií hraje F5 (FFIV) a Tyler Technologies (TYL) plus spotřebitelské uvážení AutoZone (AZO), všechny vyletěly během posledních tří recesí v průměru od roku 30 o 2000 % nebo více, aby pokaždé porazily index S&P 500, uvádí Investor's Business Daily analýza dat od S&P Global Market Intelligence, CFRA a MarketSmith. Tyto akcie získaly během posledních tří recesí v průměru téměř 43 %. To je docela působivé, pokud vezmete v úvahu, že samotný S&P 500 klesl během stejných časových období téměř o 19 %.

Pokud nemyslíte na recesi, je čas. Všechna znamení jsou zralá. Recese je období dvou zpětných poklesů HDP. Dnešní inverze výnosu dluhopisů je varovným varováním před recesí. "Výnosová křivka se zdá být neúprosná ve svém volání po recesi v roce 2023," řekl Quincy Krosby z LPL Financial. Stejně jako Fed je odhodlaný zpomalit ekonomiku. Dokonce i generální ředitelé společností vidí před sebou potíže. Mohla by se blížit 14. recese od roku 1945?

„Akce Fedu na snížení inflace budou i nadále tlumit ekonomiku. V závislosti na tom, jak tvrdě kousnou vyšší sazby, bychom mohli v roce 2023 zaznamenat recesi,“ řekl Brad McMillan, investiční ředitel společnosti Commonwealth Financial Network.

Otázkou je, kam dát své peníze.

S&P 500 sektorů, které přežijí recesi

Je lákavé předpokládat celý S&P 500 zásobní nádrž v recesi. Ale to prostě není pravda, říká stratég CFRA Sam Stovall.

Je úžasné, že samotný index S&P 500 ve skutečnosti vzrostl v průměru o 1 % během všech období recese od roku 1945, zjistil Stovall. Jak je tohle možné? Investoři obvykle uvolňují akcie dříve, než recese skutečně začne. Ale i když se vrátíte do roku 1990, kde obchodování více koreluje s ekonomickými cykly, S&P 500 klesl v průměru pouze o 8.8 %.

A pokud hledáte místa, kde se schovat, existují dva sektory indexu S&P 500 Stovall zjistil, že jde o zdravotní péči, která v průměru vzrostla o 1990 %, a běžné spotřební zboží, které přidalo 1.8 %. Maloobchod pro domácí kutily je nejlepším pododvětvím, do kterého se lze v těžkých časech dostat. V průměru získala 0.4 %. Špatně na tom ale nejsou ani kovové a skleněné obaly plus obuv, které vzrostly o 14.8 %, respektive 13.3 %.

Nejlepší a nejhorší sektor během recese

Zdroje: CFRA, S&P Global Market Intelligence

Technické akcie, kterým se v recesi daří?

Některé jednotlivé akcie indexu S&P 500 se dobře drží i v recesích. Pokud nechcete jen vydržet recesi, ale vydělat peníze, budete se chtít podívat na cloudovou bezpečnostní firmu F5. Akcie během posledních tří recesí raketově vzrostly o více než 77 %.

A akciím se může dařit ještě lépe, když ekonomika praskne. Akcie během osmiměsíční recese, která definitivně skončila v listopadu 190, raketově vyletěly téměř o 2001 %. To překonalo 500% pokles indexu S&P 8.2 za tu dobu. I když je důležité poznamenat, že hlavní nápor poklesu indexu S&P 500 v době recese činil 57 %, říká Stovall. Mějte také na paměti, že akcie letos zatím bojují. Je to pokles o více než 38 %.

Dalším velkým vítězem v posledních třech recesích je další firma v oblasti informačních technologií: Tyler Technologies. Společnost vyrábí software pro správu pro veřejný sektor. Akcie během posledních tří recesí vyskočily v průměru o více než 63.6 %. Ale stejně jako F5, akcie letos bojují: pokles o 39.9 %.

Řízení zisků z recese

Ale minimálně jednomu šampionovi v recesi, prodejci autodílů AutoZone, se už letos daří. Akcie letos vzrostly téměř o 21 %, protože spotřebitelé kupují díly, aby udrželi své starší vozy v provozu. Akcie za poslední tři recese v průměru vzrostly o více než 63 %. To je číslo 2 všech aktuálních akcií S&P 500.

Jistě, S&P 500 zaznamenává největší pokles před začátkem recese. Index S&P 500 se za zhruba sedm měsíců před předchozí recesí propadl ze 7 % na 57 %, řekl Stovall.

A pokud přijde recese, nepředpokládejte, že Fed zachrání vaše akcie. „Rizika, že Fed možná bude muset udělat více, zůstávají zvýšená, a proto musí tato ekonomika směřovat k a recese,“ řekl Edward Moya z Oandy. “Toto další recese ale nezachrání je rychlé uvolnění Fedu nebo fiskální reakce, protože to podpoří inflační rizika.​

Akcie S&P 500 porážející recesi

Během posledních tří recesí od roku 2000

Zdroje: IBD, S&P Global Market Intelligence