Moje strategie obnovy prodeje daňových ztrát se zatím vyplácí ve velkém

Dva měsíce od založení, můj „Portfolio obnovy prodeje daňové ztráty za rok 2023, " těžila ze solidního ledna, který posunul výnosy do kladných hodnot. Pokles o 2.8 % k 6. lednu aktualizovatdo čtvrtka portfolio vzrostlo o 17.2 %. Rostoucí příliv trhů určitě pomohl.

Myšlenkou tohoto každoročního úsilí je identifikovat potenciálně levná jména, která v předchozím roce prudce klesla a na konci roku by mohla být stlačena ještě níže, protože investoři evidují ztráty pro daňové účely, ale v novém roce by se mohly zotavit, pokud prodejní tlak opadne. Cílem je překonat indexy S&P 500 a Russell 2000 a zaujal jsem pozice u všech jmen.

Zde jsou kritéria pro zahrnutí akcií:

• Meziročně musí klesnout alespoň o 30 %.

• Musí mít forwardový poměr ceny k zisku (P/E) nižší než 15 v příštích dvou fiskálních letech

• Jejich minimální tržní kapitalizace by měla být 100 milionů dolarů

tranše 1, zveřejněný 28. listopadu, je o 25 % vyšší, před indexem S&P 500 (který vzrostl o 3.7 %) a Russell 2000 (o 7.7 %). Toto je tranše s největšími a nejznámějšími jmény. meta (META) (což je nárůst o 70 %) je nejúspěšnější a ve čtvrtek vzrostl o 23 % v důsledku zveřejnění výsledků za čtvrté čtvrtletí, které odhalilo program zpětného odkupu akcií ve výši 40 miliard dolarů. Akcie eBay (EBAY) vzrostl o 12 %, Qualcomm (QCOM) 11 % a Ford (F) 3 % — ano, všichni se dostali do pozitivní oblasti.

tranše 2, vydaný 30. listopadu, je o 9.2 % vyšší a porazil jak S&P 500 (nárůst 5.4 %), tak Russell 2000 (nárůst 7.4 %). Hanesbrands (HBI) (pokles o 4 %) přešel z hrdiny na kozu (a ne způsobem Toma Bradyho), po čtvrtečním zásahu 28 %. Společnost minula odhady zisku o cent, ale snížila výhled pro první čtvrtletí a eliminovala dividendu. Paramount Global (PRO) je však o 30 % vyšší a Kohlův (KSS) vzrostl o 7 %. Oba měli solidní měsíce, zatímco MarineMax (HZO) je o 3 % vyšší a sešlapávaná voda.

tranše 3, vydaný 2. prosince, je o 17.4 % lepší, než S&P 500 (nárůst 2.5 %) a Russell 2000 (nárůst 6.3 %). Wolverine Worldwide (WWW) se ve svém bouřlivém měsíci zvýšil o 46 % — od poslední aktualizace prakticky bez zpráv vzrostl o 50 %. Značky Newell (NWL) vzrostl o 29 %. Jak solidní měsíc! Vinné usedlosti (Rozšíření VW) je však o 16 % nižší a nadále odsává vítr. VWE je v současnosti celkově nejhorší; očekává se, že po uzavření trhu příští čtvrtek oznámí výsledky za druhé čtvrtletí; konsensus požaduje zisk na akcii ve výši 11 centů. Elanco Animal Health (ELÁN) vzrostl o 11 %.

Jaký rozdíl udělá měsíc, ale ještě je brzy.

(Ford je holding v Action Alerts PLUS členský klub. Chcete být upozorněni, než AAP koupí nebo prodá tyto a další akcie? Zjistěte více hned teď.)