Pokles akcií producentů břidlicové ropy: Odhady porazil Devon, Diamondback

Výrobci břidlic Devon Energy (DVN) a Energie Diamondback (FANG) překonala pondělní předpovědi zisků poté, co obě společnosti zaznamenaly ztráty během obchodování na trhu. Akcie pokračovaly v poklesu v prodloužených obchodních hodinách.

X

DVN a FANG jsou prvními z několika amerických producentů břidlicové ropy, kteří tento týden oznámí čtvrtletní výsledky a přijdou v patách energetických gigantů Exxon Mobil (XOM), Chevron (CLC) a Skořápka (SHEL) všechny příspěvky rekordní zisky. Akcie producentů břidlicové ropy v pondělí výrazně klesly, protože ceny ropy také prudce klesly.

Akcie producentů břidlicové ropy: Devon Energy Earnings

Odhady: Analytici FactSet předpokládali, že zisk společnosti Devon Energy ve druhém čtvrtletí stoupne meziročně o 285 % na 2.31 USD na akcii a tržby vzrostou o 72 % na 4.1 miliardy USD.

výsledky: Devon Energy oznámila zisk 2.59 USD na akcii, což představuje meziroční nárůst o 331 %. Tržby vzrostly o 133 % na 5.6 miliardy USD.

Na základě svých výsledků za druhé čtvrtletí zvýšila společnost DVN svůj celoroční výhled produkce o 3 % na rozmezí 600,000 610,000 až 2.2 2.4 barelů ropného ekvivalentu denně. Společnost Devon Energy rovněž upravila své kapitálové doporučení na 2.1 až XNUMX miliardy dolarů, což je nárůst z XNUMX miliardy dolarů.

„Tento úspěch předvedl produkce z našeho programu zaměřeného na Delaware, který překonal očekávání pokynů, naše efektivní nákladová struktura zachytila ​​všechny výhody vyšších cen komodit a vrátili jsme akcionářům rekordní množství hotovosti,“ uvedl ve zprávě generální ředitel Rick Muncrief. uvolnění.

Produkce za druhé čtvrtletí činila v průměru 616,000 7 barelů ropného ekvivalentu denně, což je o 1 % více než v prvním čtvrtletí. Upstream kapitálové výdaje byly 5 % pod očekáváním společnosti, celkem 513 milionů USD.

Devon Energy očekává, že kapitálové výdaje ve 3. čtvrtletí budou v rozmezí 680 až 755 milionů dolarů.

Akcie DVN klesly o 2 % na 61.59 USD v pondělí na burze. Devon Energy se začala propracovávat výše poté, co našla podporu na 200denní hranici. Akcie DVN jsou stále pod hranicí 50 dnů, podle MarketSmith.

Devon Energy se sídlem v Oklahoma City je předním americkým producentem ropy a plynu na pevnině. Působí v několika povodích po celé zemi, včetně povodí Delaware bohatého na zdroje v západním Texasu a Barnett Shale, jednoho z největších pobřežních nalezišť zemního plynu v USA.

Společnost je na třetím místě Průzkum a těžba ropy a zemního plynu v USA průmyslová skupina. DVN má a Složené hodnocení z 99. Má hodnocení relativní síly 98, exkluzivní měřidlo IBD Stock Checkup pro pohyb ceny akcií se skóre 1 až 99. Hodnocení ukazuje, jak si výkon akcie za posledních 52 týdnů drží v porovnání se všemi ostatními akciemi v databázi IBD. Akcie má hodnocení EPS 80.

Diamondback Energy Earnings

Odhady: Wall Street předpokládal zisk Diamondback Energy na akcii ve výši 6.68 USD, což je 179% nárůst oproti čtvrtletí předchozího roku a 48% nárůst tržeb na 2.5 miliardy USD.

Výdělek: Zisk na akcii vzrostl o 194 % na 7.07 USD. Tržby vzrostly o 59 % na 2.7 miliardy dolarů.

Kapitálové výdaje na provozní a neprovozní vrty ve 2. čtvrtletí činily 468 milionů USD. V roce 2022 dosáhly kapitálové výdaje Diamondback Energy zatím 905 milionů dolarů. Společnost plánuje další výdaje ve výši 470 až 510 milionů USD ve třetím čtvrtletí.

„I nadále se zaměřujeme na provozní dokonalost a kontrolu nákladů v tomto inflačním provozním prostředí a pracujeme na zmírnění a kompenzaci přetrvávajících inflačních tlaků, které v našem podnikání vidíme. Společnost Diamondback má dobré výsledky v oblasti kontroly nákladů a očekáváme, že v nadcházejících čtvrtletích budeme tyto výsledky nadále zlepšovat,“ uvedl generální ředitel Travis Stice v prohlášení.

Akcie FANG v pondělí klesly o 1.7 % na 125.83. Akcie se snaží dostat nad 200denní hranici. Akcie se nacházejí uprostřed konsolidace a aktuálně jsou 16 % pod oficiálním nákupním bodem 148.09, podle Analýza MarketSmith.

Diamondback Energy je na pátém místě Průzkum a těžba ropy a zemního plynu v USA průmyslová skupina. FANG má kompozitní hodnocení 99. Má hodnocení relativní síly 94 a hodnocení EPS 94.

V Q1 údajně Diamondback stal agresivní, provozující 12 plošin v Permské pánvi. Nicméně služby dokončování vrtů, materiály a práce jsou stále dražší a obtížněji se opatřují a velká část vrtů se jednoduše udržela na stabilní úrovni.

"Všechno je těsné, ať už je to písek, pouzdro, nové vysoce výkonné plošiny, frackové posádky - všechno je velmi, velmi těsné," řekl finanční ředitel Kaes Van't Hof během květnové výzvy společnosti k zisku za 1. čtvrtletí. "Děláme svou část tím, že udržujeme úroveň naší aktivity na stejné úrovni."

Rostoucí ceny ropy učinily z udržení stabilní produkce vítěznou strategii. Analytici předpokládají, že zisk Diamondback za celý rok 2022 vzroste o 126 % na 25.50 USD na akcii při 41% nárůstu tržeb na 9.6 miliardy USD.

Více výdělků na obzoru

Pět Akcie v žebříčku tento týden zveřejní výdělky. Po Devon Energy a Diamondback Energy, Occidental Petroleum (OXY) zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí v úterý. ve čtvrtek ráno, Zdroje EOG (EOG) uvolní výdělek.

Maraton Petroleum (MPC) a Pioneer Natural Resources (PXD) hlásí také úterý. Marathonový olej (MRO), Energie SM (SM) a APA (APA) oznámí výsledky za 2. čtvrtletí ve středu po uzavření trhu.

Akcie producentů ropy z břidlic většinou klesly před pondělními zisky. Ceny ropy v USA rovněž prodloužily ztráty a usadily se o 4.6 % na 94 dolarů za barel. Americké futures na zemní plyn následovaly trend a v pondělí ztratily 4 % před snížením ztrát. Cena benzinu na pumpě v pondělí byla podle údajů AAA v průměru 4.21 dolaru.

Očekává se, že američtí producenti břidlic vykáží ve druhém čtvrtletí silné zisky, přičemž Bloomberg předpovídá, že 28 velkých společností vydělá v roce 100 volný peněžní tok více než 2022 miliard dolarů.

Plochá výroba, nárůst kapitálových výdajů

Zatímco však mnoho producentů ropy a zemního plynu zaznamenává v roce 2022 silné zisky, inflace a zádrhely dodavatelského řetězce vedly ke zvýšeným kapitálovým výdajům, přestože mnozí z nich udržují produkci na stejné úrovni.

Americký úřad pro energetické informace ukazuje, že ropné a plynárenské společnosti ve druhém čtvrtletí snížily výdaje i výrobu.

Sken EIA 53 veřejných amerických ropných a plynárenských společností, které jsou společně odpovědné za přibližně 34 % domácí produkce, ukázal, že kombinované peněžní toky vzrostly během prvního čtvrtletí o 86 % na 25.7 miliardy USD. Mezitím se kapitálové výdaje téměř zdvojnásobily v porovnání s rokem 2021. Tyto stejné společnosti vykázaly ve druhém čtvrtletí 5% pokles kapitálových výdajů ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku. Produkce ropy se ve srovnání s prvním čtvrtletím zvýšila o 1 %, ale ve srovnání se 10. čtvrtletím 4 zůstává stejná.

EIA zjistila, že zatímco cena ropy vzrostla, problémy s dodavatelským řetězcem a výrobní náklady nadále tlačí na energetický sektor. Náklady na dodávky a práci při výrobě ropy se podle EIA oproti předpandemickému průměru více než zdvojnásobily.

Firmy poskytující služby na ropných polích Schlumberger (SLB) a Halliburton (HAL) obě hlášeny kapitálové výdaje rostou v Q2.

OPEC+ se schází tento týden

Uprostřed zisků tento týden se ve středu sejde Organizace zemí vyvážejících ropu spolu se svými spojenci (včetně Ruska), známými jako OPEC+. Ropný kartel bude jednat o produkčních kvótách na září. Shromáždění přichází v době, kdy Bílý dům vyzval ke zvýšení nabídky ve snaze stabilizovat trh s ropou.

Cena ropy se v roce 2022 prudce zvedla a v únoru dosáhla 130 dolarů za barel poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. V poslední době inflace a obavy z recese oslabující poptávku srazily ceny poněkud dolů. Na začátku června se OPEC+ rozhodl zvýšit těžbu o 648,000 432,000 barelů denně na červenec a srpen, oproti předchozí kvótě XNUMX XNUMX barelů denně.

Zásoby producentů břidlicové ropy: Occidental Petroleum

Odhady: Analytici předpovídají zisk 3.03 USD na akcii oproti 32 centům ve čtvrtletí minulého roku. Tržby se očekávají ve výši 9.8 miliardy USD, což představuje nárůst o 64 %.

výsledky: Společnost Occidental Petroleum v úterý po uzavření trhu zveřejňuje výsledky za 2. čtvrtletí.

Akcie klesly a snížily ztráty v pondělí o 0.8 % na 65.22. Společnost Occidental se v pátek posunula pěkně nad svůj 50denní klouzavý průměr, k čemuž přispěly silné zprávy o výdělcích od společností Exxon Mobil a Chevron. OXY obecně obstála lepší než mnoho jiných energií akcie, když bojuje o podporu na své 50denní linii.

V červenci u Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKA) koupil dalších 12 milionů akcií OXY, čímž svůj podíl zvýšil na téměř 20 %. Stejně jako mnoho jiných producentů ropy a zemního plynu i Occidental v posledních čtvrtletích vykázal prudký růst tržeb.

V prvním čtvrtletí tržby vyskočily o 56 % na něco málo přes 8.5 miliardy USD, což je mírné zpomalení oproti trojcifernému meziročnímu růstu v předchozích třech čtvrtletích. Tržby z ropy a plynu, rozdělené podle segmentů, vyskočily o 66 % na něco málo přes 6 miliard dolarů. Tržby z chemikálií vzrostly o 55 % na 1.68 miliardy USD.

Společnost Occidental se sídlem v Houstonu je na prvním místě Průzkum a těžba ropy a zemního plynu průmyslová skupina. Akcie OXY mají kompozitní hodnocení 99. Její hodnocení relativní síly je nejlepších možných 99. Její hodnocení EPS je 77.

Marathon ropné výdělky

Odhady: Analytici předpovídají za druhé čtvrtletí EPS 0f 8.92 USD oproti 67 centům ve stejném čtvrtletí loňského roku a tržby 40.3 miliardy USD, což je 35% skok.

Výdělek: Vyhlášení se očekává v úterý ráno.

Akcie Marathon Petroleum v pondělí klesly o 1.37 % na 90.4. Akcie se posunuly nad svůj 200denní průměr, ale na 50denní hranici naráží na odpor. MPC je uprostřed konsolidace s a nákupní bod z 114.45.

MPC se sídlem v Ohiu se primárně zaměřuje na následnou výrobu a provozuje největší rafinérský systém v USA. Společnost je také většinovým vlastníkem MPLX (MPLX), což je společnost středního proudu zabývající se těžbou zemního plynu a ropy.

Marathon Petroleum je na osmém místě Rafinace ropy a zemního plynu, marketing a doprava průmyslová skupina. MPC má kompozitní hodnocení 93. Jeho hodnocení relativní síly je 96 a hodnocení EPS je 77.

Zásoby producentů břidlicové ropy: Pioneer Natural Resources

Odhady: Wall Street očekává zisk na akcii 8.82 USD, což je 246% meziroční nárůst, zatímco tržby se více než zdvojnásobí na 7 miliard USD.

Výdělek: Zkontrolujte v úterý odpoledne.

Akcie v pondělí klesly o 3.7 % na 228.17. Akcie PXD jsou v současné době přibližně 18 % pod nákupním bodem 288.56. Akcie jsou uprostřed druhé fáze konsolidace.

Pioneer Natural Resources zaujímá 10. místo Ropa a plyn-USA-průzkum a těžba průmyslová skupina. PXD má kompozitní hodnocení 99. Jeho relativní síla je 95 a má hodnocení 99 EPS.

Podle Railroad Commission of Texas je PXD jedním z pěti největších producentů ropy v USA a předním producentem ropy pro rok 2021 v oblasti produkce Permské pánve.

Růst zisku se v 1. čtvrtletí zvýšil. Výdělky vzrostly o 337 % ve srovnání s 328 % v předchozí zprávě. Analytici očekávají růst zisků za celý rok o 150 %.

Zatímco EIA odhaduje, že se těžba ropy v USA po celý rok 11.9 přiblíží v průměru 2022 milionu barelů denně, což je průměrný nárůst o 700,000 2021 barelů denně oproti roku XNUMX, generální ředitel Pioneer Scott Sheffield v květnu investory varoval, že by měli očekávat mnohem nižší produkci.

"Profil růstu, který má EIA, a některé další think-tanky, si myslím, že je v příštích dvou letech příliš agresivní pro těžbu ropy v USA," řekl Sheffield během výzvy k zisku za první čtvrtletí.

Sheffield odhaduje, že celková letošní těžba ropy v USA vzroste v rozmezí 500,000 600,000 barelů denně až XNUMX XNUMX barelů denně.

V té době také PXD předpokládala, že její vlastní produkce ropy letos vzroste maximálně o 5 %.

Sledujte Kit Norton na Twitteru @KitNorton pro větší pokrytí.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Co je CAN SLIM? Pokud chcete najít výherní akcie, měli byste to lépe vědět

Top Funds Buy do č. 1 lídra v oboru blízko Breakout s 364% růstem

Obchodujte s odborníky na IBD Live

Získejte náskok na akciovém trhu s IBD Digital

Rally trhu v minulosti inflekční bod; 3 Giants Flash Buy Signals