Royal Caribbean nabídne 900 milionů dolarů ve konvertibilních dluhopisech splatných v roce 2025

Royal Caribbean Group
RCL,
-8.93%
v pondělí uvedla, že zahájila soukromou nabídku 900 milionů dolarů starších konvertibilních dluhopisů, které mají splatnost v roce 2025. Společnost uvedla, že původním kupujícím poskytne opci na nákup konvertibilních dluhopisů až o 135 milionů dolarů navíc. „Účelem nabídky je nahradit některé ze stávajících krátkodobých splatností konvertibilních dluhopisů novými dlouhodobějšími konvertibilními dluhopisy způsobem, který neředí akcionáře, jak je popsáno níže,“ řekl Naftali Holtz, finanční ředitel společnosti. Royal Caribbean Group. Společnost zpětně odkoupí část svých 2.875 % dluhopisů splatných 15. listopadu 2023 a 4.25 % konvertibilních dluhopisů splatných 15. června 2023. Akcie klesly před uvedením na trh o 2.5 % a od začátku roku klesly o 50 %, zatímco index S&P 500
SPX,
+ 0.18%
klesla o 13 %.