Royal Caribbean Stock se propadá při nabídce bankovek v hodnotě 900 milionů dolarů

Velikost textu

Royal Caribbean Group

akcie se propadly poté, co společnost uvedla, že zahájila nabídku soukromých dluhopisů v hodnotě 900 milionů dolarů na restrukturalizaci některých svých krátkodobých dluhů.

„Účelem nabídky je nahradit některé ze stávajících krátkodobých splatností konvertibilních dluhopisů novými dlouhodobějšími konvertibilními dluhopisy způsobem, který neředí akcionáře,“ řekl Naftali Holtz, finanční ředitel Royal Caribbean ( ticker:

RCL

) v tiskové zprávě.

Kromě toho společnost poskytne prvním kupujícím opci na nákup dalších konvertibilních bankovek až do výše 135 milionů dolarů.

Nově vydané bankovky budou splatné v roce 2025, uvedla společnost. Výtěžek půjde na odkoupení části stávajících 2.875% konvertibilních přednostních dluhopisů splatných v listopadu 2023 a 4.25% konvertibilních přednostních dluhopisů splatných v červnu 2023.

Výletní linky musely vypadnout značný dluh během pandemie zůstat nad vodou, protože flotily byly na měsíce uzemněny. Podle FactSet měl Royal Caribbean k červnu 2022 dlouhodobý dluh přibližně 18 miliard dolarů.

Akcie Royal Caribbean v pondělí klesly o téměř 9 %. Akcie letos ztratily 54 %.

Napište Sabrině Escobar na [chráněno e-mailem]