Překonejte krach s těmito 11.8% dividendami

Podívejte, vím, že tento inflační panický trh je frustrující. Ale i přes nekonečné doomsaying od vědátorů je tu dobrá zpráva: pokud investujete za účelem příjmu a máte dlouhý časový horizont, čekají na nás v uzavřené fondy (CEF).

Ve vteřině se ponoříme do tří takových fondů, které jsem shromáždil do nízkodramatického „miniportfolia“ s výnosem severně od 10 %.

Za tuto příležitost můžeme poděkovat výprodeji: když ceny akcií (a CEF) klesají, výnosy rostou. A naše slevy CEF na čistou hodnotu aktiv (NAV neboli hodnota na akcii portfolia CEF) klesají na výhodné úrovně.

Na tomto trhu není nouze o přeprodané prostředky. Dnes vám chci ukázat tři CEF, které nám poskytují kolekci vysoce výnosných akcií, nemovitostí a dluhopisů za atraktivní ceny.

Tyto tři fondy vynášejí v průměru 11.8 % a mají dlouhou historii poskytování zisků akcionářům. Pamatujte, že výnos 11.8 % znamená roční příjem 1,180 10,000 USD za každých investovaných 1.4 500 USD, zatímco S&P 140 s výnosem XNUMX % vám přinese pouhých XNUMX USD. za rok na vašich 10 XNUMX $.

CEF #1: Diverzifikovaný dluhopis CEF s dvouciferným výnosem

Projekt Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) je CEF s výnosem 11.5 %, který má dobrou pozici pro dnešní trh. Přehnaný propad fondu v letošním roce (od ledna tohoto psaní je asi o 25 % nižší) stojí za pozornost nyní.

V posledních šesti měsících investoři prodali ERC více, než zaručují jeho fundamenty, což má za následek vzácnou slevu pro tento dluhopisový fond zaměřený na příjem.

Vezměte v úvahu, že ERC začal rok s prémií 5.8 % k NAV a nyní se obchoduje se slevou 4.6 %, což znamená, že dluhopisy fondu získáte za zhruba 95 centů za dolar.

To znamená, že si nyní můžete koupit ERC a inkasovat jeho bohatou 11.5% dividendu, zatímco budete čekat, až se tato prémie vrátí, protože trh se přizpůsobí pravděpodobnému zpomalení Fedu ve zvyšování sazeb na konci roku 2022 (a potenciální úrokové sazbě řezy v příštích dvou letech).

Co drží ERC? Diverzifikovaná směs státních dluhopisů z celého světa v kombinaci s některými silnými firemními dluhopisy, které byly v této panice přeprodány. Nyní, když trh nastavil ceny agresivnějším směrem od Fedu, velký diskont a výnos ERC vypadají atraktivněji.

CEF #2: Staňte se pronajímatelem a kapesné 13% dividendy

Další nahoře je Brookfield Real Assets Income Fund (RA), který nyní také stojí za to se podívat, a to jak proto, že je masivně přeprodaný, tak pro jeho nebetyčně vysoký 13% výnos. Tato výplata je podporována portfoliem realitních, energetických a infrastrukturních firem RA, které dohromady vlastní tisíce nemovitých aktiv (odtud ten název) po celé zemi. To znamená, že pokud jedna společnost nebo sektor bojuje, portfolio tohoto fondu je dostatečně robustní, aby to zvládlo.

I když RA letos klesla (spolu s docela dobře vším ostatním), udržela si svou hodnotu celkově dobře po celou dobu pandemie a je výrazně před indexem S&P 500, zejména letos – což je známka „relativní síly“, kterou rád vidím když koupím CEF.

RA si vedla dobře, protože vlastní energetická aktiva, podniky veřejných služeb a infrastruktury, které byly schopny účtovat vyšší ceny, protože inflace vzrostla. Mezi top holdingy patří provozovatelé potrubí jako Enbridge
V B
(ENB) a majitelé mobilních telefonů rádi Crown Castle International (CCI).

Jedna věc, kterou musíme mít u RA na paměti, je, že se nyní obchoduje s 10.9% prémií k NAV. To je přesně tam, kde byla jeho prémie celý rok, takže neočekávám žádný velký pokles, protože vyšší inflace nadále pohání cenu akcií RA výše. Ale budete chtít držet tento na kratším vodítku a být připraveni prodat, pokud prémie výrazně klesne.

Mezitím jste za riziko dobře kompenzováni 13% dividendou RA, která je od svého uvedení na konci roku 2016 jako skála pevná.

CEF #3: Velké dividendy ze silných amerických akcií Blue Chip

A konečně, pokud jde o akcie blue chip, podívejme se na Akciový fond Liberty All-Star (USA), která drží některé z nejdůležitějších společností v ekonomice USA, např Amazonka
AMZN
(AMZN), Alphabet (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) a Visa
V
(V)— všechny zaznamenaly v posledním desetiletí prudký nárůst peněžních toků a stále generují dobré výsledky.

Navíc můžeme tyto firmy získat s 10.9% dividendou, která za poslední desetiletí vzrostla.

Navíc, USA mají dlouhodobé výsledky, které požadujeme, když kupujeme fond na trhu, jako je tento, protože od krize subprime hypoték zničily index S&P 500.

Pokud jde o ocenění, tento obchod se obchoduje za něco jako „slevu v přestrojení“, za 2.5% prémii, která je ve skutečnosti v průměru pod 5% prémií, za kterou se obchodoval za poslední rok. A ještě v dubnu činila prémie USA 10 %.

Dejte tyto tři fondy dohromady a získáte portfolio s dvouciferným výnosem, které vám může pomoci přežít chaos na trhu díky svému vysokému průměrnému výnosu 11.8 % a zároveň vás umístit nahoru, když se trhy zotaví – jako vždy.

Michael Foster je vedoucí výzkumný analytik společnosti Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady o příjmech, klikněte zde a objeví se naše nejnovější zpráva „Nezničitelný příjem: 5 výhodných fondů s bezpečnými 8.4% dividendami."

Zveřejnění: žádné