Obavy z recese a pokles cen ropy: Newsletter Forbes AI

TL, DR

• Předseda Fedu Jerome Powell říká, že „použijí naše nástroje násilně“ k boji proti inflaci
• Trhy silně prodávaly kvůli obavám, že by USA mohly upadnout do recese
• Ropa poprvé od února klesla pod 90 dolarů za barel
• Nejlepší týdenní a měsíční obchody

Popsat zpravodaj Forbes AI abyste zůstali v obraze a dostávali naše investiční statistiky, nejnovější zprávy a další informace podporované umělou inteligencí přímo do vaší schránky každý víkend.

Významné události, které by mohly ovlivnit vaše portfolio

Předseda Fedu Jerome Powell koncem minulého týdne učinil několik velkých prohlášení o jejich plánech na rok 2023. Nešetřil slovy, když prohlásil, že Fed „použije naše nástroje násilně“, aby dostal inflaci na svůj cíl mezi dvěma a třemi. procento.

Akciový trh na zprávu zareagoval ve velkém, když index S&P 500 od minulého pátku do středy tohoto týdne klesl o 5 %. Zvyšování sazeb je obecně považováno za špatnou zprávu pro akcie s cílem zvýšit sazby, aby se snížily spotřebitelské výdaje.

To samozřejmě společnosti nechtějí, ale nedávné zvýšení sazeb bylo přijato lépe, protože rekordně vysoká inflace je problémem, který má dopad i na podniky.

Základní sazba Fedu je v současnosti na úrovni 2.5 %, ale shoda jednotlivých členů je taková, že pravděpodobně po zbytek tohoto roku a v roce 2023 výrazně poroste. Mnozí očekávají, že se sazby v roce 4 budou pohybovat kolem 2023 %, což by nejvyšší sazby od doby před finanční krizí v roce 2008.

Tyto pohyby v sazbách pravděpodobně vyvinou větší tlak na příjmy společností a koncem roku 2022 nebo začátkem roku 2023 může dojít k poklesu USA do recese. To vytvoří náročné prostředí pro investory, ačkoli historicky velké společnosti předčí středně velké společnosti. a malé v obdobích nízkého růstu.

-

Letí pod radarem, ale ceny ropy už nějakou dobu klesají. West Texas Intermediate dosáhl v únoru intradenního maxima 129.44 USD a poté, co se několik měsíců pohyboval a testoval tato maxima v červnu, je nyní zpět pod 90 USD.

Klesající ceny jsou důsledkem řady různých faktorů. Za prvé, na OPEC byl vyvíjen obrovský tlak ze Západu, aby zvýšil svou produkci ropy. Vzhledem k tomu, že mnoho zemí přestalo dovážet ruskou ropu, zůstala po ní díra v zásobování, kterou bylo třeba zaplnit.

OPEC nakonec v červenci souhlasil se zvýšením nabídky ropy, a přestože to nebyl obrovský nárůst, vydal se cestou k vyrovnání poptávky na trhu.

Největší dopad má zpomalení ekonomického růstu. I když USA nejsou oficiálně v recesi, není pochyb o tom, že ekonomický růst se za poslední dvě čtvrtletí zpomalil a ve skutečnosti se dostal do záporných hodnot.

Nižší ekonomický růst znamená menší obchodní aktivitu, což znamená menší poptávku po ropě. Tato kombinace mírně zvýšené nabídky a snížení poptávky umožnila ochlazení cen.

Jsme také svědky tohoto toku do cen plynu, s a celostátní průměrná cena za galon 3.81 $ ve srovnání se 4.19 dolary před měsícem. Je to stále daleko od průměrné ceny před rokem, která byla 3.18 $.

Celkově je to pozitivní pro spotřebitele i podniky. Uvolňuje určitý tlak na rozpočty domácností a snižuje jedny z největších nákladů pro mnoho podniků po celé zemi.

Top téma tohoto týdne od Q.ai

Komentáře Jeroma Powella jasně ukázaly, že nás čekají těžké časy. Výslovně uvedl, že proces snižování cen by byl bolestivý, ale že by to bylo menší ze dvou zel ve srovnání s ponecháním inflace bez kontroly.

Rostoucí sazby budou mít pravděpodobně významný dopad na domácnosti a potažmo na podniky, které jim slouží.

Právě teď jsou názory na to, zda se dočkáme, smíšené oficiální recese na konci roku 2022 nebo do roku 2023. Jedna věc, na které se většina analytiků shoduje, je, že pravděpodobně budeme svědky pokračujícího období nízkého ekonomického růstu nebo dokonce dalšího negativního růstu.

V tomto prostředí mají velké společnosti tendenci překonávat středně velké a malé společnosti. Velké společnosti mají tendenci mít více diverzifikované příjmové toky a menší výkyvy v poptávce po jejich zboží a službách. Malé společnosti mají tendenci bojovat, s nestabilnějšími příjmy a obtížným prostředím pro získávání nových zákazníků.

Abychom mohli využít výhod tohoto diferenciálu, vytvořili jsme sadu Large Cap Kit. Jedná se o dlouhodobou/krátkou strategii, která zaujímá dlouhou pozici v 1,000 1000 největších společnostech v USA prostřednictvím ETF Russell 2,000 a krátkou pozici v dalších 2000 XNUMX největších společnostech. Pro druhý obchod používáme inverzní Russell XNUMX ETF.

To znamená, že bez ohledu na to, zda je celkový trh nahoru, dolů nebo do stran, investoři mohou profitovat, pokud velké společnosti předčí malé společnosti.

Nejlepší obchodní nápady

Zde jsou některé z nejlepších nápadů, které naše systémy umělé inteligence doporučují na příští týden a měsíc.

Titan International (TWI) – Společnost Titan International, která vyrábí kola a pneumatiky, je pro příští týden našimi nejoblíbenějšími nákupy s hodnocením A v oblasti růstu a techniky a hodnocením B v oblasti kvality. Tržby se meziročně do 40.2. června zvýšily o 30 %.

Boeing Co (BA) – Největší světová společnost v oblasti letectví a kosmonautiky je naším Top Short na příští týden s naším hodnocením AI F v našich faktorech kvality, růstu a nízké hybnosti. Tržby klesly o více než 98 % oproti loňskému roku.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Farmaceutická společnost je pro příští měsíc nejprodávanější s naší hodnotou kvality A a růstem B. Zisk na akcii za posledních 11.68 měsíců vzrostl o 12 %.

Brickell Biotech (BBI) – Biotechnologická společnost je naším Top Short na příští měsíc s naším hodnocením AI F v našich faktorech nízké hybnosti a hodnoty kvality. Zisk na akcii se za posledních 29.55 měsíců snížil o 12 %.

Naše AI Nejlepší obchod s ETF na příští měsíc je investovat do ropy a plynu a zároveň zkracovat zdravotní péči a dlouhodobé a krátkodobé státní dluhopisy. Nejlepší nákupy jsou United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil a ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Nejlepší kraťasy jsou InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF a SPDR Barclays 1-3 měsíční T-Bill ETF.

Nedávno zveřejněné Qbity

Chcete se dozvědět více o investování nebo prohloubit své dosavadní znalosti? Qai publikuje Qbity na našem webu Vzdělávací centrum, kde můžete definovat podmínky investování, rozbalit finanční koncepty a zvýšit úroveň svých dovedností.

Qbity jsou stravitelný, chutný investiční obsah určený k rozdělení složitých konceptů v jednoduché angličtině.

Podívejte se na některé z našich nejnovějších zde:

Všichni odběratelé newsletteru obdrží a Bonus za registraci 100 $ když vloží 100 $ nebo více.