Putinův hazard na Ukrajině je Xiho hrnec na výhru

6. října 1973 zahájila koalice arabských států vyzbrojených sovětskými zbraněmi překvapivou invazi do Izraele během Jom Kippur, židovského svatého dne. Izraeli, který válku vyhrál, poskytly mimo jiné USA a Nizozemsko vojenskou pomoc. V reakci na to arabští členové OPEC, Organizace zemí vyvážejících ropu, zakázali prodej ropy izraelským příznivcům. V Nizozemsku to vyústilo v „neděle bez aut“, které mně a mým přátelům umožnily jezdit na kole po dálnicích.

„Ropné embargo před 40 lety podnítilo energetickou revoluci,“ napsal energetická ikona Daniel Yergin je 40^th výročí. Ropné společnosti těžily nové zásoby v Severním moři, na Aljašce, v Mexickém zálivu a v kanadských ropných píscích. Domácí uhlí a jaderná energetika znovu nabyly na síle. Objevil se větrný a solární průmysl a USA stanovily standardy palivové účinnosti pro nové automobily.

24. února 2062, kdy se ohlédneme o 40 let zpět, uvidíme genezi další energetické revoluce, vyvolané brutální ruskou invazí na Ukrajinu. Tentokrát však vítěz nemusí být „Západ“ – volně definovaný jako Severní Amerika, Evropa, Australasie, Japonsko, Jižní Korea a jejich spojenci.

Jak Evropané prolomí svou závislost na ruských fosilních palivech a urychlí svůj přechod na bezuhlíkové zdroje energie, mohou se nečekaně ocitnout v zajetí jiného režimu: Číny. Ruská válka na Ukrajině posiluje geopolitickou moc Číny a přesouvá větší kontrolu nad fosilními palivy, obecnými kovy, kovy vzácných zemin a polovodiči do Pekingu. To se Západu nemusí líbit – ale může udělat něco pro změnu výsledku?

„Energetická nezávislost“ je tvrdší, než se zdá

Evropané již dlouho vědí, že závislost na ruské ropě a plynu může být problematická. Když ruský státní Gazprom v lednu 2006 přerušil dodávky zemního plynu na Ukrajinu, „...vytvořilo to krizi důvěry na straně EU,“ řekl ruský expert Dr. Andrew Monaghan. On argumentoval že kroky Gazpromu vedly některé státy EU k plánu „přepracovat své strategie energetické bezpečnosti s konkrétními deklarovanými záměry diverzifikovat se od závislosti na Rusku“.

EU samozřejmě udělala opak v naději, že ekonomická integrace s Ruskem minimalizuje pravděpodobnost konfliktu. Rychle kupředu 16 let a evropská závislost na ruských uhlovodících je stejně nebezpečná, jako je těžké ji zlomit. Pokud EU zakáže ruskou ropu a plyn, nebude mít jinou možnost, než pokračovat ve výrobě energie jaderným štěpením a možná i uhlím a zároveň se pokoušet získávat zkapalněný zemní plyn (LNG) ze Severní Ameriky a odjinud. To nebude jednoduché a lze to udělat jen postupně.

Z dlouhodobého hlediska musí Evropa vyvážit okamžité potřeby energetickou transformací, která dosáhne „energetické nezávislosti“ – což je těžší cíl, než si nadšenci představují. Ano, Evropa může a měla by urychlit zavádění větrné a solární energie do domácností a napájet nová energeticky náročná odvětví, jako jsou datová centra. Rozšiřovat by se měl i vodík, i když jeho produkce zatím částečně závisí na ruském plynu. Nejdůležitější investice pro energetickou nezávislost však budou do skladování energie v užitkovém měřítku jaderná fúze, u kterého se očekává komercializace v příštím desetiletí. Mohlo by to poskytnout levnou, čistou a hojnou energii kdekoli na planetě.

Zatím nejásejte. Tato energetická strategie může být pro Rusko ztrátou, ale budoucnost postavená na obnovitelných zdrojích a elektrifikaci může mít stejně problematického vítěze: Čínu.

Xiův nový vazalský stát

Nejsem čtenář myšlenek. Ale pokud je čínský prezident Si Ťin-pching poloviční oproti stratégům, jak ho analytici vykreslují, pak se domnívám, že vydělává na dlouhodobé investici. Důkazy naznačují, že před olympijskými hrami v Pekingu Putin hledal podporu Si Ťin-pchinga pro ruskou invazi na Ukrajinu. Xi se musel snažit potlačit své vzrušení. Bláhové sny ruského diktátora by vyvolaly tíživé sankce ze strany Západu a donutily Putina, aby si vybral mezi tím, zda půjde dolů se svou lodí – nebo předá své kapitánství Si Ťin-pchingovi.

To by mohlo být nejlevnější geopolitické vítězství v historii. Putin touží vkročit do historických knih jako 21^st car místo toho posílil Xiovu kampaň, aby se Čína stala světovou supervelmocí. Putin také pohodlně umožňuje Si Ťin-pchingovi simulovat důsledky násilného dobytí Tchaj-wanu.

Si Ťin-pching se svým typickým malým úsměvem nabídne, že ušetří Putina ekonomického útoku Západu, ale pouze za Siových podmínek. V zásadě by se tím Rusko proměnilo v kolonii Číny a Putin v Siho vazala. Čína si tak zajistí právo nakupovat ruskou ropu a plyn za vyděšené ceny, což dá jejím průmyslovým firmám konkurenční výhodu proti západním společnostem, které platí prémii. A zaručí Číně přístup k ruské těžbě a kovům, které jsou nezbytné pro úspěšnou energetickou transformaci – a to ve velmi nedostatkových zásobách.

Metal-o-mánie

Každý seriózní plán na dosažení nulových čistých emisí uhlíku do roku 2050 (nebo do roku 2060 v případě Číny) vyžaduje masovou elektrifikaci. Elektrická vozidla (EV) musí bezpodmínečně vytlačit konstrukce spalovacích motorů, pokud chceme zabránit oteplení o více než 2 °C. Výzkumníci z Princetonské univerzity odhad že například USA potřebují na svých silnicích 50 milionů EV do roku 2050, aby dosáhly čisté nuly (od roku 2020 tam bylo registrováno pouze 1.8 milionu EV). Baterie EV vyžadují velké množství kovů a hádejte, kde se hodně těží? Rusko a Čína.

U samotných lithium-iontových baterií – bez ohledu na jiné použití – je roční poptávka po niklu, primárním materiálu, vyšší projekcí do roku 2030 vzroste více než osminásobně. Poptávka po lithiu poroste více než devítinásobně. Pro energetickou transformaci do roku 2050, analytická společnost Wood Mackenzie odhady že kapitálové výdaje na základní kovy musí během příštích 2 let dosáhnout 15 bilionů dolarů a do roku 2040 vyvolat pětinásobný nárůst nabídky.

Ceny niklu prudce vzrostly po ruské invazi na Ukrajinu, od 24,716 $ za tunu 24. února na více než 100,000 8 USD 5. března, než londýnská burza kovů pozastavila obchodování na dobu neurčitou. Rusko se ale na celosvětové produkci niklu podílí XNUMX %. 20% vysoce kvalitního niklu, typ používaný v bateriích EV. Výrobci automobilů přenesou dodatečné náklady na spotřebitele, což znamená, že si elektromobily bude moci dovolit méně lidí.

Čína mezitím, účty na více než 12 % světové produkce lithia a přibližně 70 % kovů vzácných zemin, které jsou oba nezbytné pro baterie elektromobilů a mnoho elektroniky. V Demokratické republice Kongo státní čínské společnosti mají zajistila většinu dolů těžící kobalt, další kov potřebný pro baterie EV, který se jinde na světě vyskytuje pouze ve stopových množstvích.

Pokud by Čína de facto kontrolovala i ruské zdroje, Xi by měl kontrolu nad dodávkami nad společnostmi pracujícími na energetické transformaci. Pokud západní státy nerozšíří těžbu ve spřátelených zemích – rychle a bez doprovodného nárůstu emisí a znečištění – bude elektrifikace záviset na Číně. Evropa pouze vymění ruské potrubí za čínské dodavatelské řetězce. To není „energetická nezávislost“. A je to horší.

Odštípněte sovětský blok

Hromadná elektrifikace závisí nejen na bateriích obsahujících kov, ale také na polovodičích. COVID-19 odhalil křehkost světového dodavatelského řetězce čipů, protože nedostatek nutil výrobce automobilů odložit nebo zastavit výrobu. Ruská invaze na Ukrajinu a čínská hrozba Tchaj-wanu, který prohlašuje za své území, tuto krizi prohloubily. Pokud by Čína získala kontrolu nad Ruskem a Tchaj-wan by vlastnil světový průmysl čipů a zajistil by si tak kontrolu nad mnoha globálními průmyslovými odvětvími.

Jak by to dopadlo? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) je největším smluvním výrobcem čipů na světě 54% podílu na trhu. United Microelectronics Corp (UMC), rovněž na Tchaj-wanu, je třetí největší se 7 % podílu na trhu a společnosti z pevninské Číny představují dalších 7 %. Pokud by Čína převzala Tchaj-wan násilím, mohl by si Západ dovolit sankcionovat Čínu stejně jako Rusko, pokud by to znamenalo ztrátu přístupu k 68 % globální nabídky čipů?

Polovodiče mohou dokonce představovat větší strategické riziko než ruské kovy, ropa a plyn. Další nedostatek čipů, nahromaděný na vrcholu nedostatku kovu, by poslal ceny EV (a obecně ceny automobilů) ještě výš. Pokud západní státy neurychlí domácí těžbu a nevybudují vlastní továrny na výrobu čipů, mohly by ztratit své tradiční vedoucí postavení v automobilovém průmyslu a dalších.

Problém přesahuje čipy pro automobilové aplikace. Čína by láska Ukrajinu jako tuto zemi ovládal Rus dodávky jednu polovinu světového neonového plynu (je zajímavého odvozeného z ruské výroby oceli) a 40 % jeho kryptonu, které jsou oba nezbytné pro výrobu polovodičů. Dodavatelé docházejí a výrazně zvyšují ceny.

Západ již ví, že musí zvýšit domácí výrobu čipů, jak jasně uvedl prezident Joe Biden ve svém projevu o stavu unie. Nyní je ještě více důvodů pro přijetí nových polovodičů, jako jsou výkonové tranzistory z nitridu galia, které nepotřebují tyto plyny pocházející z Ukrajiny a drasticky zlepšují energetickou účinnost.

Scénář skutečné noční můry

Západ by byl ve strašně slabé pozici, kdyby Čína získala levný přístup k ruským uhlovodíkům a kovům, dosáhla čipové dominance a pokračovala by v prosazování se v Africe a dalších těžebních centrech. Skutečným scénářem noční můry však je, že to všechno udělá Čína a vyhrává závod o komerční fúzi.

Zatímco řada západních společností tvrdí, že jsou na dobré cestě k prvním komerčním fúzním závodům ve třicátých letech 2030. století, Čína vkládá do fúze značný kapitál. dělat skutečný pokrok. Vítězství Číny v závodě o fúzi by ve srovnání s tím vypadalo jako kuriózní vítězství Sovětského svazu v roce 1957 se Sputnikem, prvním umělým satelitem Země.

Západ by měl tento závod vyhrát. Bylo povzbudivé vidět, že 17. března Bílý dům svolal summit „Vytvoření odvážné dekádové vize pro komerční energii z jaderné syntézy“. Bylo to poprvé, kdy americká administrativa podpořila fúzi tak veřejně, volání jeho „potenciál jako bezpečný, vydatný, bezuhlíkový zdroj spolehlivé elektřiny“.

Bez ruské invaze na Ukrajinu je těžké si představit, že by se Bílý dům zavázal „urychlit fúzi“. Snad neexistuje silnější známka toho, že se schyluje k energetické revoluci.

Cesta ven ze scénáře noční můry

Aby se zabránilo scénáři noční můry, kdy Čína účinně kontroluje globální energetické technologie, musí se Západ dát dohromady. Tomuto výsledku by mohla zabránit kombinace taktní diplomacie a hospodářské politiky.

Za prvé, Západ potřebuje najít sladkou tečku mezi podporou Putinovy ​​opozice a krmením dezinformací Kremlu o západní infiltraci a pátých kolonách. Západ musí rozšířit olivovou ratolest k ruskému lidu – ať už je mladý a vzdělaný, nebo bohatý a mocný – a odlišit jeho naděje a touhy od těch Putinových.

Možná, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij a Alexej Navalnyj, ruský Nelson Mandela dokážou vést historické usmíření a postavit se za budoucnost lepší než kolonizace pod Čínou. Obyčejní Rusové si to zaslouží. V historii se staly šílenější věci.

Za druhé, nová geopolitika energie, kovů a třísek vyzývá západní státy a jejich spojence, aby rozvinuli místní zdroje dodávek a urychlili komercializaci energie z jaderné syntézy. Žádná země ani společnost to nemůže udělat sama. A ne, nemůžeme se dočkat „pořádný energetický přechod“ upřednostňované společnostmi zabývajícími se fosilními palivy. Geopolitika se zásadně změnila.

Doufejme, že se 24. února 2062 ohlédneme o 40 let zpět a uvidíme vznik energetické revoluce, která nabízí příležitost a spravedlnost všem lidem, včetně ruské veřejnosti. Moc, ať už v politice nebo energetice, nakonec spočívá na lidech. Putin a Xi by si to dobře zapamatovali.