Zahrajte si oživení trhu s těmito 10%+ výnosovými fondy

Jedna pěkná věc - a pravděpodobně 👔 pěkná věc – ohledně výprodeje na trhu v roce 2022 je to, že nám, dividendovým investorům, poskytl příležitost získat 10% výnosy, na které můžeme počítat na dlouhou trať.

Přicházejí k nám od uzavřené fondy (CEF), (příliš) dlouho zanedbávaná třída aktiv, která, upřímně řečeno, vypadá každým dnem lépe a lépe pro ty, kteří chtějí odejít do důchodu pouze na dividendách – a upřímně řečeno bychom měli být všichni.

Chci zde však zdůraznit dlouhou trať, protože v této fázi korekce trhu můžete dát nějaké peníze na efektivní práci, buď vybíráním jednotlivých fondů tu a tam, nebo průměrováním dolarových nákladů (DCA) k vybudování zvýšit svůj tok příjmů (a portfolio) za rozumnou cenu.

Abyste pochopili, co tím myslím, vzpomeňte si na recesi v roce 2008. Kdybyste začali nakupovat tehdy, bez ohledu na fázi havárie, dnes, o 14 let později, byste si vedli dobře, dokonce i s požárem pneumatik, který byl v roce 2022.

S CEF se dostanete do lepší pozice, protože velkou část svého výnosu získáváte v peněžních dividendách. S níže uvedenými třemi fondy můžete získat výnos přímo kolem 10 %, což znamená 100 USD měsíčně pasivního příjmu za každých 12,000 600,000 USD, které do nich vložíte. Zvyšte tuto investici až na 5,000 XNUMX USD a najednou získáte pasivní příjem přes XNUMX XNUMX USD měsíčně, jen za držení tří fondů, které diverzifikují vaše držby mezi stovky společností a tisíce aktiv.

Pak je tu ještě druhá strana: velké slevy na čistou hodnotu aktiv (NAV), kterými se tyto fondy pyšní, jsou výhodou na jakémkoli trhu – pokud akcie budou nadále růst, tyto slevy by se měly uzavřít, což pomůže posouvat jejich tržní ceny výše. Na klesajícím trhu pomáhá široká sleva ceně fondu držet se, protože jsou přitahováni lovci výhodných nabídek.

To je strategie, která se zde hraje. A teď si promluvme o tickerech.

Začněte s 9.7% výnosem z technologie Small Cap…

Projekt BlackRock
BLK
Innovation and Growth Trust (BIGZ) je přeprodaný fond na přeprodaném trhu. Když toto píšu, BIGZ, která se zaměřuje hlavně na inovativní technologické společnosti se silným potenciálem růstu výnosů, vynáší 9.7 % a obchoduje se 14% slevou na NAV, což znamená, že její portfolio můžeme získat za pouhých 86 centů za dolar:

Kromě menších techn Monolitické energetické systémy (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TECH
ECH
) a Pět9 (PĚT
IVE
), BIGZ také investuje do společností jako Planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Majitel tělocvičny nedávno zaznamenal ve druhém čtvrtletí roku 72 meziroční nárůst tržeb o 2022 % a je směšně přeprodaný, vzhledem k silné touze vrátit se do posilovny po uzamčení COVID.

BlackRock, největší investiční společnost na světě, dohlíží na toto portfolio velkých, středních a malých firem a hluboké výzkumné zdroje společnosti a silná základna talentů jí pomáhají udržet si výplatu 9.7 % a zároveň vás zviditelní u 88 vysoce kvalitních společností. ve stejnou dobu.

… Pak přidejte obchodování s nemovitostmi CEF se slevou 12 % …

Dokonce i s revolucí práce z domova došlo k velkému nárůstu poptávky po nemovitostech, což způsobilo, že hodnota mnoha komerčních a rezidenčních nemovitostí explodovala. Je to částečně díky lidem, kteří se chtějí přestěhovat na předměstí nebo do malých měst, a částečně kvůli poptávce po různých druzích kancelářských prostor, které jsou vhodné pro pracovní kulturu po COVID. To je důvod, proč fond jako je CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) stojí za to se teď pořádně podívat.

Atraktivní je také dividendový výnos IGR (9.6 %) a jeho diskont (3.7 %), z nichž druhý je nižší než 1% diskont, se kterým se obchodoval v polovině června. Portfolio fondu je udržováno portfoliem 86 různých realitních investičních trustů (REIT), které samy vlastní stovky, někdy tisíce různých nemovitostí v USA a po celém světě.

CBRE je jedním z největších světových investorů do nemovitostí, s kancelářemi ve všech zemích, kde investuje, což jí poskytuje spoustu zkušeností přímo na místě. Kupte si tento a stanete se v podstatě globálním pronajímatelem, aniž byste museli dělat jakoukoli práci, kterou dělají „běžní“ pronajímatelé. A také získáte 9.6% dividendu!

… Nakonec zvažte tuto hru ESG jako krátkodobý nákup řízený slevou

Projekt Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) je jedním z nejzajímavějších CEF. S mandátem ESG se zaměřuje na udržitelné investice z environmentálního, sociálního a správního hlediska prostřednictvím společností jako Obnovitelná energie
REGI
Skupina (REGI) a soukromá společnost Topaz Solar Farms. Vzhledem k tomu, že investování ESG je v současnosti jedním z nejžhavějších konceptů na Wall Street, existuje důvod si myslet, že se na NPCT v budoucnu obrátí více investorů.

To se však ještě tak docela nestalo. S 12.3% slevou na NAV zaznamenala NPCT omezený buy-in. Má to však dobrý důvod: fond byl spuštěn v polovině roku 2021 a začal žhavě.

Zaměření NPCT na ESG neuškodilo výnosům, přičemž fond výrazně překonal širší trh podnikových dluhopisů s vysokým výnosem. Když však medvědí trh v roce 2022 zasáhl korporátní dluhopisy, diskont fondu vůči NAV klesl – i když vidíme, že se začíná vracet.

Nákup do fondu, jehož diskont vykazuje vzestupnou dynamiku, je osvědčeným způsobem, jak vybudovat bohatství v CEF. Pokud diskont NPCT dosáhne 2% hranice, za kterou se obchodoval, když fond překonal trh, mohli bychom vidět 11% kapitálové zisky navíc k 10.2% dividendě fondu. To by bylo navrch ke kapitálovým ziskům z rostoucí hodnoty jejího portfolia, které již zaznamenalo téměř 7% oživení od posledního dna trhu v červnu.

Celkově vzato, díváme se na potenciál 40% celkového výnosu v krátkodobém horizontu, pokud NPCT bude pokračovat ve své současné trajektorii – a síla trendu ESG (alespoň prozatím) naznačuje, že tento druh zisku by mohl být na stole. .

Ale pamatujte také, že zájem o ESG má tendenci narůstat a slábnout s širší ekonomikou, takže tento nemusí být tak docela dlouhodobou rezervou, jakou dva výše uvedené fondy jsou. Budete chtít bedlivě sledovat NPCT a být připraveni prodat, pokud se zužující sleva zastaví nebo obrátí směr.

Spojení všeho dohromady

S těmito třemi fondy máte velkou diverzifikaci napříč akciemi, dluhopisy a nemovitostmi, s další kapkou trendových ESG investic. Navíc získáte nadměrný 10% výnos a myslím, že budete souhlasit s tím, že tak velká výplata je atraktivní na jakémkoli trhu, včetně toho dnešního.

Michael Foster je vedoucí výzkumný analytik společnosti Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady o příjmech, klikněte zde a objeví se naše nejnovější zpráva „Nezničitelný příjem: 5 výhodných fondů s bezpečnými 8.4% dividendami."

Zveřejnění: žádné