Pfizer nabízí dluh ve výši 31 miliard dolarů na financování akvizice Seagen

Velikost textu

Farmaceutický gigant

Pfizer

ocenila nabídku dluhu ve výši 31 miliard dolarů, kterou použije k financování své velké sázky

Seagen
,
biotechnologická skupina, kterou souhlasila s akvizicí, což by bylo její největší převzetí od roku 2009.

Pfizer

(ticker: PFE) v úterý oznámila cenu osmi tranší dluhopisů se splatností v letech 2025 až 2063, přičemž každá tranše má hodnotu 3 až 6 miliard USD, aby mohla financovat akvizici

Seagen

(SGEN). Výnosy z dluhopisů, které budou vydány stoprocentně vlastněnou investiční dceřinou společností a plně zaručené na přednostním nezajištěném základě společností Pfizer, se pohybují od 4.45 % u tranše pro roky 2026 a 2028 do 5.34 % u tranše pro rok 2063.

Společnost očekává, že nabídka bude uzavřena 19. května.

Farmaceutický titán oznámil, že v březnu koupí biotechnologii zaměřenou na rakovinu v hotovosti v hodnotě 43 miliard dolarů – ale Barron je uvedla, že dohoda čelí rizikům, včetně stále přísnějšího regulačního pozadí pro dohody o zdravotní péči. 

Kromě jakékoli emise 10letých a 30letých dluhopisů se očekává, že dluh bude za určitých okolností podléhat zvláštnímu povinnému splacení ve výši 101 % celkové jistiny, pokud bude fúze ukončena nebo nebude uzavřena do dohodnutého k datu.

Napište Jacku Dentonovi na [chráněno e-mailem]