Snaha společnosti Nvidia Corp. o to, co vidí jako příležitost ve výši 1 bilionu dolarů, získala chválu od analytiků po prezentaci společnosti ke dni investorů, i když akcie výrobce čipů reagovaly spíše tiše.
Nvidia
NVDA,
vidí velké příležitosti v nabídkách datových center, automobilových aplikacích a hrách a odhaduje, že celkový celkový adresovatelný trh pro tyto oblasti činí 1 bilion dolarů, což je více, než se dříve očekávalo.
Nvidia odhaduje celkový adresný trh na 100 miliard dolarů pro hry, 300 miliard dolarů pro čipy a systémy, 150 miliard dolarů pro podnikový software s umělou inteligencí, 150 milionů dolarů pro podnikový software Ominverse a 300 miliard dolarů v automobilovém průmyslu.
„Jsou to velmi velká čísla a investoři budou zjevně chtít oloupat cibuli, než se zaručí za takový růst,“ napsal CJ Muse z Evercore ISI. Přesto poznamenal „historickou výhodu“ společnosti a 29 miliard dolarů výdajů na výzkum a vývoj za posledních více než 20 let, což jsou faktory, díky nimž on a jeho tým „pevně věří v hardwarové a softwarové strategie společnosti, které by měly poskytovat prvotřídní organické růst pro nadcházející roky."
Muse má lepší rating a cílovou cenu 375 $ na akciích Nvidie, což je ve středeční seanci o 0.8 % po poklesu o 0.8 % v úterní seanci v den prezentace společnosti.
Co nejvíce utkvělo mnoha analytikům, byly nové podrobnosti o příležitostech společnosti Nvidia v oblasti softwaru, o nichž někteří uznali, že by časem mohly tvořit polovinu tržeb společnosti.
„V současné době, když dnes běží možná za pár set milionů dolarů (trochu podnikových a Omniverse, nějaká podpora DGX a nějaké věci v auto), NVDA vidí, že jejich celkové budoucí TAM bude významně řízeno softwarem (150 miliard USD, Omniverse, 150 USD B AI Enterprise a smysluplná část z 300 miliard dolarů auto
TAM),“ napsala Bernsteinova Stacy Rasgonová.
Podle jeho názoru Nvidia nabídla „jasnější obrázek o širší strategii“ a ukázala, jak by různé části jejího podnikání mohly spolupracovat a umožnit Nvidii dosáhnout jejích ambicí „Omniverse“.
„Někdy jsme vtipkovali, že (navzdory tomu, že jsme Gen-X) se cítíme příliš 'boomer' na to, abychom si omotali hlavu kolem toho, co zde znamená Omniverse/Metaverse, ale myslíme si, že začínáme tušit, co by mohlo být možné. jdeme touto cestou,“ napsal a zároveň zopakoval nadprůměrný rating a cílovou cenu akcií 350 USD.
Generální ředitel Jensen Huang na úterní prezentaci společnosti popsal nabídku Nvidia Omniverse jako „integrální do robotických systémů, další vlna AI“.
Také analytik Rosenblatt Securities Hans Mosesmann byl nadšený plánem pro softwarové podnikání Nvidie.
„Věříme, že úroveň optimalizace softwaru a kontaktních bodů, kterou společnost zavedla již více než deset let, se jednoduše nevyrovná žádné technologické společnosti (ve světě polovodičů a/nebo mimo ně),“ napsal, zatímco nákupní hodnocení a cílová cena 400 $ na akciích Nvidie.
Raymond James, analytik Chris Caso, zdůraznil, že Nvidia vidí svůj trh se softwarem jako třikrát větší než trh s hraním. To je „pozoruhodné, protože hraní v současnosti tvoří 45 % příjmů,“ napsal.
Caso má silný nákupní rating na akciích Nvidie, který se za posledních 12 měsíců zdvojnásobil jako S&P 500
SPX,
vzrostla o 15%.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/nvidias-1-trillion-ambitions-draw-cheers-as-software-becomes-a-bigger-piece-of-the-pie-11648054478?siteid=yhoof2&yptr= yahoo