Krypto věřitel Nexo na začátku tohoto roku neúspěšně nabídl akvizici problémového rivala BlockFi jako součást navrhované transakce v hodnotě asi 850 milionů dolarů, podle dokumentu „indikativního investičního návrhu“, který získal The Block.
Nabídka byla učiněna v červenci, kdy se společnost BlockFi potýkala s finančními problémy poté, co ztratila 80 milionů dolarů kvůli své expozici v nyní zkrachovalém krypto hedgeovém fondu Three Arrows Capital. BlockFi odmítl nabídku společnosti Nexo a rozhodl se setrvat u nefinální dohody s FTX.US, která minulý týden požádala o ochranu před bankrotem spolu se sesterskou obchodní firmou Alameda Research.
"Mohu potvrdit, že jsme v létě nabídli BlockFi dohodu," řekl The Block spoluzakladatel Nexo Antoni Trenchev. „Byla to lepší alternativa k návrhu FTX, ale vedení BlockFi se rozhodlo jít s FTX. Protože pro ně nedávalo ekonomický smysl jít s horší dohodou, byli jsme zmateni a objevily se spekulace o střetu zájmů.
Trenchev řekl, že kdyby BlockFi přijal nabídku Nexo, nemuselo by se dostat do své současné situace. Zatímco spoluzakladatel BlockFi a provozní ředitel Flori Marquez naznačil, že společnost je v pořádku poté, co FTX poprvé čelila likviditní krizi, dopad se rychle rozšířil. BlockFi musel pozastavit výběry minulý týden a Wall Street Journal hlášeny ve středu, že se připravovala na možné podání na ochranu před bankrotem podle kapitoly 11.
„Už jsme věděli, že Alameda byla největším dlužníkem BlockFi, hned za Three Arrows Capital, kterou právě zlikvidovali se ztrátou,“ řekl Trenchev. „Společnost Nexo věří, že náš návrh, který se zaměřil na lepší řízení rizik, snížení nákladů, nové produkty a trhy, mohl vytvořit velkou hodnotu pro všechny zúčastněné strany – klienty, akcionáře a společnost BlockFi.“
Návrh společnosti Nexo ve výši 850 milionů dolarů
Nexo nabídlo BlockFi obchod v celkové hodnotě kolem 850 milionů dolarů, řekl Trenchev. Zahrnovalo 30 milionů USD na akvizici 51 % BlockFi prostřednictvím kombinace hotovosti a vlastního kapitálu, 30 milionů USD splatných stávajícím akcionářům BlockFi po úspěšné registraci S1 výnosového produktu BlockFi u americké Komise pro cenné papíry a burzu a úvěrovou linku ve výši 500 milionů USD. Potřeby likvidity BlockFi podle dokumentu investičního návrhu.
Nabídka také zahrnovala Nexo s 5letou call opcí na zbývajících 49 % vlastního kapitálu BlockFi při 10násobném ocenění návrhu a ukončením fondu nevěnovaných zaměstnaneckých opcí BlockFi, „čímž se zvýší podíly stávajících akcionářů,“ podle dokumentu. Nabídka na 49% podíl měla hodnotu asi 288 milionů dolarů, což činí celkovou nabídku kolem 850 milionů, řekl Trenchev.
Nabídka FTX.US pro BlockFi měla celkovou hodnotu 680 milionů dolarů. To zahrnuty úvěr ve výši 400 milionů dolarů a možnost získat BlockFi za cenu až 240 milionů dolarů.
Podle e-mailu, který v červenci zaslala vedoucí oddělení podnikových financí a investic Nexo Tatiana Metodieva, vedoucím pracovníkům společnosti BlockFi, včetně spoluzakladatelů Marqueze a Zaca, bylo Nexo ochotno spolupracovat s ostatními, včetně FTX.US, a učinit svou nabídku společnosti BlockFi. Princ.
„Rádi bychom vás upozornili na nezávaznou nabídku společnosti Nexo na akvizici BlockFi,“ stálo v e-mailu. "Jsme připraveni prozkoumat příležitost individuálně nebo v rámci koordinovaného úsilí s dalšími investory, včetně, ale nejen, FTX, pokud by se tito z jakéhokoli důvodu rozhodli z procesu odstoupit."
BlockFi nereagoval na žádosti o komentář od The Block.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/187653/nexo-had-offered-blockfi-an-850-million-deal-to-potentially-acquire-it?utm_source=rss&utm_medium=rss