IndexIQ ve čtvrtek spustil dvojici netransparentních aktivně spravovaných ETF, které pokrývají segment růstu velkých kapitalizací na americkém trhu.
Strategie, která je základem IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) je již nabízena v hlavním podílovém fondu s aktivy ve správě téměř 14 miliard dolarů. Mezitím, IQ Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) drží méně akcií, ale používá podobný přístup.
IWLG přichází s poměrem nákladů 0.60 %, o 8 bazických bodů levnější než jeho protějšek v podílovém fondu, zatímco IWFG si účtuje 0.65 %. Oba jsou uvedeny na NYSE Arca.
„Filozoficky věříme, že investice do růstových akcií zajistí investorům nejlepší dlouhodobé výnosy díky skládání podniků v portfoliu,“ řekl generální ředitel Winslow Justin Kelly. "Ve Winslow se snažíme investovat do podhodnocených růstových akcií spíše než jen shromažďovat ty nejlepší rostoucí společnosti."
IWFG je v podstatě koncentrovanější verzí IWLG s proxy portfoliem, které obsahuje 28 cenných papírů oproti 50 IWLG.
Firma popisuje svou strategii jako „nemá žádné preferované stanoviště“, takže přesouvá zaměření od nadhodnocených technologických společností na ty, které popisuje jako vykazující dynamický růst, konzistentní růst nebo cyklický růst. Strategie upřednostňuje společnosti, které jsou podhodnocené nebo pravděpodobně nabídnou větší růst, než trh očekává. Investiční manažer říká, že se v současném prostředí zaměřuje na konzistentní růst.
„Pevně věříme, že tento typ portfolia může být vaším nejlepším dlouhodobým kapitálovým zhodnocením. Riziko s ním vždy bylo, že má mírně zvýšené ocenění ve srovnání s řekněme hodnotovými manažery,“ řekl Kelly. „Ale teď po opravě už se spousta tohoto rizika [realizovala]. Vzhledem k nižšímu výchozímu bodu ocenění je zvláště výhodné, aby se jednalo o hlavní držbu pro investory, kteří uvažují v dlouhodobějším horizontu.“
Fondy se spoléhají na model Actively Managed Solution společnosti NYSE, který se opírá o proxy portfolio, ale zveřejňuje své skutečné držby každých 30 dní s jednoměsíčním zpožděním.
Kontaktujte Heather Bell na [chráněno e-mailem]
Doporučené příběhy
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html