Nasdaq Composite končí 3 procentní body od korekce, jak investoři reagují na Fed, páteční zpráva o pracovních místech

Co dělaly akciové indexy?

• Nasdaq Composite Index COMP klesl o 144.96 bodu nebo 1 % a uzavřel na 14,935.90 14,877.63 poté, co dosáhl vnitrodenního minima XNUMX XNUMX.

• Nasdaq Composite je asi 7 % pod svým nedávným maximem na 16,057.44 19 vloženým XNUMX. listopadu.

• Průmyslový průměr Dow Jones
  DJIA,
  -0.01%
  klesl o 4.81 bodu nebo méně než 0.1 % a skončil na 36,231.66 36,111.53 poté, co si vydobyl vnitrodenní minimum na XNUMX XNUMX.

• Index S&P 500
  SPX,
  -0.41%
  klesl o 19.02 bodu neboli 0.4 % a skončil na 4,677.03 4,662.74, ale dotkl se minima na XNUMX XNUMX.

• Index Russell 2000 s malou kapitalizací
  ŘÍJE,
  -1.20%
  uzavřel o 1.2% níže na 2,179.81.

Ve čtvrtek Dow klesl o 171 bodů neboli 0.5 % na 36,236 500, S&P 0.1 klesl o 0.1 % a Nasdaq Composite oslabil o XNUMX %.

Týdenní statistiky

• Za týden Nasdaq Composite klesl o 4.5 %, což je nejprudší týdenní pokles od 26. února, S&P 500 klesl o 1.9 % a Dow klesl o 0.3 %. Russell 2000 zaznamenal týdenní smyk o 2.9 %.

Co řídilo trhy?

Dow Jones Industrial Average se snažil udržet mírné zisky v pátek v pozdním odpoledním obchodování a ukončil seanci v červených číslech spolu s ostatními hlavními akciovými benchmarky, když investoři vyhodnocovali nejnovější data z trhu práce.

Americká ekonomika vytvořila v prosinci 199,000 422,000 pracovních míst, oznámilo v pátek ministerstvo práce, což je výrazně pod prognózou ekonomů oslovených The Wall Street Journal pro růst o XNUMX XNUMX za měsíc, což zdůrazňuje určitý dopad šíření omikronové varianty koronaviru na trhu práce.

Zatímco hlavní počet pracovních míst byl horší, než se očekávalo, ekonomika stále vypadala „žhavě“, když zvažovali detaily, jako je pokles míry nezaměstnanosti a zvýšení průměrného hodinového výdělku, podle Boba Dolla, hlavního investičního ředitele Crossmark Global Investments. .

Číst: Zpráva o zaměstnanosti v USA není druhý měsíc v řadě tak slabá, jak se zdá. Zde je důvod

Míra nezaměstnanosti v USA klesla na 3.9 % ze 4.2 %, zatímco průměrný hodinový výdělek vyskočil o 19 centů neboli 0.6 % na 31.31 dolaru, ukázala zpráva o pracovních místech, což pro některé představuje jasný bod.

"Máme silnou ekonomiku a máme problém s inflací a Fed je za křivkou," řekl Doll v pátek telefonicky. Zpráva o pracovních místech dává Federálnímu rezervnímu systému „větší prostor, aby s tím mohl pokračovat,“ řekl a poukázal na očekávání trhu, že Fed začne letos zvyšovat svou referenční úrokovou sazbu.

Účastníci trhu mohou vnímat páteční pracovní zprávu jako nevýraznou, ale také ne natolik škodlivou, aby dala centrálním bankéřům důvod pozastavit to, co bylo vyjádřeno jako plán na zpřísnění finanční politiky dříve a rychleji, než se dříve očekávalo.

„Američtí zaměstnavatelé musí platit, aby dostali lidi zpět do pracovní síly, a to je něco, co Fed zváží, když se podívá na časovou osu, kdy udělat první krok,“ napsal Michael Hewson, hlavní analytik trhu CMC Markets UK. , v denní zprávě.  

Omicron představuje „výzvy“ pro participaci pracovní síly, které nejsou plně zachyceny v páteční zprávě o pracovních místech, protože rozšíření této varianty vzrostlo poté, co byly pro ni shromážděny údaje o zaměstnanosti, varoval Luke Tilley, hlavní ekonom Wilmington Trust, v telefonu. rozhovor pátek. "Je to velmi napjatý trh práce," řekl s odkazem na boj podniků o najímání pracovníků během pandemie.

Zpráva o pracovních místech také přichází během týdne, ve kterém jsou výnosy na 10leté státní pokladně
TMUBMUSD10Y,
1.767%
prudce vzrostla na přibližně 1.8 % – tlak na růst akcií a posílení financí. Pokračující růst vládního dluhu pomáhal přispívat k tlaku na technologický sektor citlivý na výnosy, zejména na technicky náročný Nasdaq Composite. Podobně je na tom i velkokapitalizační index Nasdaq-100
NDX,
-1.10%
klesl o 4.5 % v nejprudším týdenním propadu od února loňského roku.

Číst: Hodnotové akcie v posledních týdnech předběhly růst. Je to falešná hlava?

Finanční podíly
SP500.40,
+ 1.15%
v pátek vzrostly, aby jejich týdenní zisk dosáhl 5.4 %, ale energie
SP500.10,
+ 1.45%
byl skutečným vítězem, který za týden vzrostl o 10.6 %, protože investoři v roce 2022 sázeli na lepší výkon cyklických titulů, protože sazby rostou.

Tyto kroky přišly v době, kdy prezidentka Fedu v San Franciscu Mary Dalyová v pátek řekla, že podporuje postupné zvyšování sazeb ve stejnou dobu jako uvolnění bilance centrální banky ve výši zhruba 9 bilionů dolarů, které by podle ní mělo přijít dříve než v posledním cyklu normalizace.

"Byl bych raději, kdybychom postupně upravovali základní úrokovou sazbu a přešli ke snižování rozvahy dříve než v minulém cyklu," řekl Daly na výročním zasedání Americké ekonomické asociace.

Na které společnosti se zaměřovaly?

• Akcie společnosti Gap Inc.
  GPS,
  -2.37%
  byly v centru pozornosti poté, co Kanye West, nyní známý jako Ye, oznámil partnerství s luxusní značkou Balenciaga na kolekci Yeezy, která bude k dispozici na Gapu. Akcie maloobchodníka v pátek uzavřely o 2.4 % níže.

• Boot Barn Holdings Inc. BOOT vzrostl o 0.6 % poté, co prodejce předem oznámil fiskální výsledky za třetí čtvrtletí, a přinesl čísla, která překonala očekávání Street. 

• Společnost CinCor Pharma Inc. Společnost CINC při svém pátečním debutu na trhu stagnovala poté, co se primární veřejná nabídka biofarmaceutické společnosti se sídlem v Massachusetts přes noc zvýšila na 16 dolarů za akcii, uprostřed očekávaného rozmezí mezi 15 a 17 dolary za akcii.

• Willis Towers Watson Společnost WLTW uvedla, že při zahájení obchodování na trhu v pondělí 10. ledna změní svůj symbol akcií Nasdaq na „WTW“. Její akcie klesly o 1.2 %.

Jak se dařilo ostatním aktivům?

• Výnos z 10letého státního dluhopisu v pátek vzrostl o 3.6 bazických bodů na 1.769 %, což je největší týdenní zisk od září 2019 na základě úrovně 3:XNUMX východního času, podle údajů trhu Dow Jones. Výnosy a ceny státních dluhopisů se pohybují opačným směrem.

• ICE US Dollar Index DXY, měřítko měny vůči koši šesti hlavních rivalů, v pátek klesl o 0.6 % a za týden o 0.2 %.

• Ropné futures CL00 klesly s ropou West Texas Intermediate s dodáním v únoru
  CLG22,
  + 0.05%
  se ustálila o 0.7 % níže na 78.90 dolaru za barel. Přesto smluvní ceny pro americký benchmark v prvním měsíci za týden vzrostly o 4.9 %.

• Zlaté futures
  GC00,
  -0.05%
   pro únorové dodání
  GCG22,
  -0.05%
  uzavřel o 0.5 % výše a ustálil se na 1,797.40 1.7 USD za unci, ale nejaktivnější kontrakt za týden klesl o XNUMX %.

• Bitcoin BTCUSD se obchodoval kolem 2.8 % na přibližně 41,889 XNUMX USD.

• Stoxx Europe 600 SXXP uzavřel o 0.4 % níže kvůli týdennímu propadu o 0.3 %, zatímco londýnský FTSE 100 UKX vzrostl o 0.5 %, což přispělo k týdennímu nárůstu indexu náročného na zdroje o 1.4 %.

• Shanghai Composite SHCOMP v pátek klesl o 0.2 % a zaznamenal týdenní pokles o 1.7 %, zatímco index Hang Seng HSI vzrostl o 1.8 %, což mu pomohlo vykázat týdenní zisk 0.4 %, a japonský Nikkei 225 NIK skončil na stejné úrovni, ale klesl o 1.1 % oproti indexu. týden.

— Steve Goldstein přispěl k této zprávě.