Společnost Mobileye Global Inc. v úterý pozdě večer zvýšila cenu své první veřejné nabídky, než je její cílový rozsah, aby získala téměř 1 miliardu dolarů, z nichž většina připadne společnosti Intel Corp.
Společnost Mobileye stanovila cenu své první veřejné nabídky na 21 dolarů pozdě v úterý, oznámila společnost v tiskové zprávě poté, co dříve uvedla cílový rozsah 18 až 20 dolarů; Očekává se, že akcie se začnou obchodovat na Nasdaq pod symbolem „MBLY“ ve středu. Intel
INTC,
prodá nejméně 41 milionů akcií společnosti Mobileye, což by získalo 861 milionů dolarů, a také souhlasil se současným prodejem akcií společnosti General Atlantic v hodnotě 100 milionů dolarů, což by činilo celkem 961 milionů dolarů.
Intel zaplatil 15.3 miliardy dolarů za akvizici Mobileye v roce 2017a při původním plánování této IPO údajně usilovala o ocenění až 50 miliard dolarů, ale místo toho se spokojí se základním oceněním ve výši zhruba 16.7 miliardy dolarů. Po rekordním roce s více než 1,000 2021 nabídkami v roce 2022 trh IPO v roce XNUMX do značné míry vyschl.
Číst: Mobileye IPO: 5 věcí, které byste měli vědět o spinoffu Intel pro autonomní řízení
Upisovací banky – Intel uvedl na seznam dva tucty upisovatelů v čele s Goldman Sachs Group Inc.
GS,
a Morgan Stanley
SLEČNA,
— mít přístup k dalším 6.15 milionům akcií za přemnožení, což by mohlo celkový získaný zisk přesáhnout 1 miliardu dolarů a udělat z Mobileye druhou největší nabídku roku. Pouze dvě nabídky v letošním roce vynesly alespoň 1 miliardu dolarů – soukromá kapitálová společnost TPG Inc.
GPT,
v lednu vybral přesně 1 miliardu dolarůa American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
v září získal nejméně 1.68 miliardy dolarů.
Intel obdrží většinu výnosů z nabídky – poté, co slíbil, že zajistí, že Mobileye bude mít 1 miliardu dolarů v hotovosti a ekvivalentech, vezme výrobce čipů zbytek výnosů do své vlastní pokladny. Analytici Wells Fargo spočítali, že Mobileye bude k dosažení této úrovně potřebovat asi 225 milionů dolarů, takže Intelu zbyde minimálně 736 milionů dolarů bez poplatků a dalších nákladů.
Intel si také zachová kontrolu nad společností po jejím odštěpení, ponechá si akcie třídy B, které poskytnou 10 hlasů pro každou akcii, a zároveň prodá akcie třídy A, které zprostředkují jeden hlas na akcii. Intel si ponechá více než 99 % hlasovacích práv a téměř 94 % ekonomického vlastnictví společnosti a očekává se, že ve správní radě Mobileye budou čtyři členové s vazbami na Intel, včetně generálního ředitele Pata Gelsingera sloužícího jako předseda představenstva.
Čtěte také: Intel soubory pro Mobileye IPO a vytváří strukturu sdílení, která bude mít výrobce čipů pod kontrolou
Mobileye bude i nadále řídit zakladatel Amnon Shashua, který působil jako výkonný ředitel před akvizicí společnosti Intel a zůstal v čele, když byl součástí výrobce čipů Silicon Valley. Shashua založil Mobileye v roce 1999 a proměnil ji v průkopníka v oblasti technologie automatického řízení a jednu z nejvýznamnějších izraelských technologických společností.
Nábytek přihlášeny k primární veřejné nabídce na konci září, kdy manažeři ještě údajně doufali ocenění 30 miliard dolarů.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo