Nejlepší nákupy Michaela Burryho za 4. čtvrtletí

Shrnutí

• Investor koupil pozice v Black KnightBKI
  , KoherentníCOHR
  , Alibaba, JD.com a Wolverine World WideWWW
  .

Michael Burry, známý investor pokrytý v knize Michaela Lewise „The Big Short“ a ztvárněný Christianem Baleem ve stejnojmenném filmu z roku 2015, vydal začátkem tohoto měsíce akciové portfolio pro čtvrté čtvrtletí 2022 pro Scion Asset Management.

Když Burry před finanční krizí v roce 2008 předpověděl, že bublina hypotečních úvěrů splaskne, zabil se tím, že vsadil na zajištěné hypoteční závazky. Ovlivněno Warren Buffett (obchody, Portfolio) a Benjamin Graham, guruovská firma se sídlem v Cupertinu v Kalifornii, která byla založena v roce 2013, je známá svou protichůdnou investiční strategií zaměřenou na hodnotu. Má také historii správy poměrně koncentrovaného portfolia.

Na základě těchto pokynů záznamy 13F ukazují, že během tří měsíců končících 31. prosincem vstoupil do sedmi nových pozic, vyprodal čtyři akcie a zredukoval dva podíly. Jeho nejvýznamnější nákupy v tomto období byly Black Knight Inc. (BKI, Finanční), Coherent Corp. (COHR, Finanční), Alibaba Group Holding Ltd. (BABA, Finanční), JD.com Inc. (JD, Finanční) a Wolverine World Wide Inc. (WWW, Finanční).

Investoři by si měli být vědomi toho, že záznamy 13F neposkytují úplný obrázek o držbě firmy, protože zprávy zahrnují pouze její pozice v amerických akciích a amerických depozitních certifikátech, ale přesto mohou poskytnout cenné informace. Zprávy dále odrážejí pouze obchody a držby k poslednímu datu podání portfolia, které může, ale nemusí být drženo reportující firmou dnes nebo dokonce v době, kdy byl tento článek publikován.

Černý rytíř

Guru investoval do 150,000 XNUMX akcií Black Knight (BKI, Finanční), přidělující pozici 19.90 % akciového portfolia. Akcie se během čtvrtletí obchodovaly za průměrnou cenu 60.78 USD za akcii.

Nyní je to Burryho druhý největší podnik.

Technologická společnost se sídlem v Jacksonville na Floridě, která poskytuje softwarová, datová a analytická řešení pro odvětví hypoték, spotřebitelských půjček, nemovitostí a kapitálových trhů, má tržní kapitalizace 9.92 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 63.59 USD s a poměr cena-výdělek z roku 19.93, a poměr cena-kniha 3.89 a a poměr cena-prodej z 6.35.

Projekt GF Value LineHODNOTA
naznačuje, že akcie jsou v současnosti mírně podhodnocené na základě svých historických poměrů, minulých finančních výsledků a prognóz budoucích zisků analytiků.

Na 73 ze 100, Skóre GF naznačuje, že společnost pravděpodobně bude mít v budoucnu průměrný výkon. Zatímco za to získalo vysoké hodnocení Hodnota GFse ziskovost, růst, finanční síla a spád hodnosti byly umírněnější.

Z investovali guruové v Černém rytíři, Jeremy Grantham (obchody, Portfolio) má největší podíl s 0.27 % svých akcií v oběhu. Wallace Weitz (obchody, Portfolio), Ray Dalio (obchody, Portfolio)'s Bridgewater Associates, Louis Moore Bacon (obchody, Portfolio), Mario Gabelli (obchody, Portfolio), Joel Greenblatt (obchody, Portfolio), Murray Stahl (obchody, Portfolio) a Keeley-Teton Advisors, LLC (obchody, Portfolio) mají také pozice na skladě.

souvislý

Burry získal 150,000 XNUMX akcií Coherent (COHR, Finanční), která věnuje 11.31 % akciového portfolia holdingu. Akcie se během čtvrtletí obchodovaly za průměrnou cenu 34.78 USD za kus.

Nyní je to třetí největší pozice gurua.

Společnost, dříve známá jako II-VI Inc. (IIV), změnila svůj název po akvizici společnosti Coherent Inc. v červenci. Společnost se sídlem v Saxonburgu v Pensylvánii, která dodává laserové a fotonické technologie pro vědecké, komerční a průmyslové využití, má tržní kapitulaci 6.06 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 43.59 USD s a poměr cena-kniha 1.28 a a poměr cena-prodej z 1.25.

Podle GF Value Line, akcie, i když jsou podhodnocené, je v současnosti možnou pastí hodnoty. Potenciální investoři by proto měli před rozhodnutím provést důkladný průzkum.

Dále Skóre GF 49 znamená, že má slabý výkonnostní potenciál. Navzdory tomu, že má vysoké hodnocení ziskovost a finanční sílase růst a Hodnota GF hodnosti jsou nízké. Nezískala však hodnocení za hybnost, takže se nemusí projevit plný potenciál společnosti.

S podílem 13.71 % je Dodge & Cox největší společností Coherent guru akcionář. Mezi další nejlepší guru investory patří Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, Chuck Royce (obchody, Portfolio), První investice Eagle (obchody, Portfolio), Greenblatt a Baillie Gifford (obchody, Portfolio).

Alibaba

Po předchozím vyprodání Alibaby (BABA, Finanční) ve třetím čtvrtletí roku 2019 vstoupil investor do nové pozice 50,000 78.85 akcií. Během čtvrtletí se akcie obchodovaly za průměrnou cenu na akcii XNUMX USD.

Zaujímá 9.46 % akciového portfolia a je čtvrtým největším holdingem Burry.

Čínská e-commerce společnost má tržní kapitalizaci 248.42 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 93.83 USD s a poměr cena-výdělek z roku 243.71, a poměr cena-kniha 1.84 a a poměr cena-prodej z 1.95.

Na základě GF Value Line, akcie se v současnosti jeví jako výrazně podhodnocené.

Projekt Skóre GF 91 znamená, že společnost má vysoký potenciál vyšší výkonnosti, vedený solidním hodnocením ziskovost, růst a finanční síla, Hodnota GF a spád hodnosti byly umírněnější.

Správa PRIMECAP (obchody, Portfolio) je největší guru akcionář společnosti Alibaba s podílem 0.65 %. Akcie také drží Dodge & Cox, Philippe Laffont (obchody, Portfolio), Ken Fisher (obchody, Portfolio), Al Gore (obchody, Portfolio) generační investice, Steven Cohen (obchody, Portfolio), Ron Baron (obchody, Portfolio) a Sarah Kettererová (obchody, Portfolio), mezi ostatními.

JD.com

Po prodeji JD.com (JD, Finanční) v roce 2019 guru nasbíral 75,000 9.05 akcií, čímž získal 50.31% prostor v akciovém portfoliu. Akcie se během čtvrtletí obchodovaly za průměrnou cenu XNUMX USD za akcii.

Je to Burryho pátá největší pozice.

Společnost zabývající se elektronickým obchodováním se sídlem v Pekingu má tržní hodnotu 72.21 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 46.13 USD s a poměr cena-výdělek z roku 501.36, a poměr cena-kniha 2.39 a a poměr cena-prodej z 0.48.

Projekt GF Value Line naznačuje, že akcie jsou v současnosti výrazně podhodnocené.

Na zadní straně vysoké hodnocení pro růst a finanční sílaSpolečnost pravděpodobně bude mít v budoucnu průměrný výkon s a Skóre GF 74. The ziskovost a Hodnota GF hodnosti byly umírněnější, zatímco spád byla nízká.

drží 1.39% podíl, Chase Coleman (obchody, Portfolio) je největší na JD.com guru akcionář. Dodge & Cox, Fisher, -- Chris Davis (obchody, Portfolio), Laffont a Baron mají také velké investice.

Wolverine po celém světě

Burry koupil 356,101 XNUMX akcií Wolverine World Wide (WWW, Finanční), které nyní představují 8.36 % akciového portfolia. Během čtvrtletí se akcie obchodovaly za průměrnou cenu 13.29 USD za kus.

Investice je nyní šestým největším podílem gurua.

Výrobce obuvi se sídlem v Rockfordu v Michiganu má tržní kapitalizaci 1.30 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 16.56 USD s a poměr cena-výdělek z roku 8.49, a poměr cena-kniha 1.99 a a poměr cena-prodej z 0.53.

Podle GF Value Line, akcie, i když jsou podhodnocené, je v současnosti možnou pastí hodnoty. Potenciální investoři by proto měli před rozhodnutím pečlivě zvážit své finance a další metriky.

S Skóre GF z 68 má společnost slabý budoucí výkonnostní potenciál. I když Wolverine má solidní ziskovost hodnost, její hodnocení pro finanční síla, Hodnota GF a spád byly umírněnější a růst byla nízká.

Hlavní město Diamond Hill (obchody, Portfolio) je největší Wolverine guru akcionář s podílem 2.44 %. Mezi další top guru investory patří Fisher, Royce, Paul Tudor Jones (obchody, Portfolio), Jim Simons (obchody, Portfolio)' Renaissance Technologies, Gabelli, Caxton Associates (obchody, Portfolio) a Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss.

Další obchody a složení portfolia

Během čtvrtletí Burry také založil pozice v MGM Resorts International (MGM, Finanční) a SkyWest Inc. (SKYW, Finanční), omezil své podíly v The GEO Group Inc. (GEO, Finanční) a Qurate Retail Inc. (QRTEA, Finanční) a prodal CoreCivicCXW
Inc. (CXW, Finanční), Aerojet RocketdyneAJRD
Holdings Inc. (AJRD, Finanční) a Charter CommunicationsCHTR
(CHTR, Finanční) investice.

Akciové portfolio guru ve výši 47 milionů dolarů, které se skládá ze 47 akcií, je nejvíce investováno do spotřebitelského cyklického sektoru, těsně následovaného technologií a průmyslovými prostory.