Rally trhu dělá velký krok, 9 akcií bliká nákupní signály; Cenová válka elektromobilů Tesly

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Pokus o oživení akciového trhu měl v pátek silný závěr, přičemž hlavní indexy šly prudce nahoru na prosincové zprávě o pracovních místech a indexu služeb ISM.

Krása ELF (ELF), SLB (SLB), Housenka (KOČKA), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, United Therapeutics (UTHR), Inzulet (PODD), A TJX (TJX) vypukla, zablikala nákupní signály nebo byla pravděpodobně proveditelná.

Obchodní kovy (CMC) hlásí před otevřením. Akcie CMC minulý týden vyskočily, odrazily se od klouzavých průměrů a vyčistily těsnou oblast. Ale nadcházející zisky CMC přidaly hodně rizika.

Po pátečním uzavření trhu, Macy (M) varoval, že prázdninové tržby za čtvrté čtvrtletí budou na spodní hranici zhlédnutí. Spotřebitelé budou v roce 2023 nadále pod tlakem. Akcie Macy's se v pátek pozdě propadly o více než 4 %, přičemž několik dalších maloobchodníků kleslo.

ELF Beauty a CAT akcie se spojily Žebříček IBD v pátek s akciemi UTHR na seznamu sledovaných žebříčků. Akcie ATKR a komerční kovy jsou na Seznam IBD 50. Akcie KLAC jsou na trhu IBD Big Cap 20.

ELF Beauty byl páteční IBD skladem dne. United Therapeutics a akcie RIO byly výběry na začátku týdne.

Mezitím, Tesla (TSLA) otřásl čínským trhem s elektromobily v pátek razantním snížením cen v důsledku slabších prodejů, než se očekávalo. Akcie Tesly se za týden propadly, ale v pátek otočily výše. Tento krok Tesly může zasáhnout její ziskovou marži, ale pomůže tomu, aby se obří elektromobily rozvíjely BYD (BYDDF), která je stále ziskovější. Akcie BYD v pátek klesly, ale i tak měly silný týden. China EV startupy jako např Nio (NIO), Li-Auto (LI) a XPeng (XPEV), které přicházely o peníze, čelí strmější výzvě. Akcie Nio, Li Auto a Xpeng se v pátek propadly, ale vyrovnaly týdenní zisky.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Nové oživení akciového trhu po většinu týdne vypadalo nejistě, ale pak v pátek silně odskočilo.

Některá silná data z trhu práce ovlivnila hlavní indexy, ale páteční zpráva o zaměstnanosti měla některé měkké prvky, zejména chladnější růst mezd. Také index služeb ISM vykázal velký pokles, což signalizuje výrazné zpomalení ekonomiky.

Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu vzrostl o 1.5 %. obchodování na akciovém trhuspolu s indexem S&P 500. Kompozitní index Nasdaq vzrostl o 1 %. Small-cap Russell 2000 se vyšplhal o 1.8 %. Všechny zisky indexů a pak některé přišly v pátek.

Výnos 10letého státního dluhopisu se propadl o 26 bazických bodů na 3.57 %. Šance na čtvrtbodové zvýšení sazeb Fedu 1. února jsou nyní až 74 %. Trhy také sází na březnový posun o čtvrt bodu do rozmezí 4.75 %-5 %. Trhy již nezvyšují ceny, a to navzdory předpovědím Fedu nad 5 %.

Futures na ropu v USA minulý týden klesly o 8.1 % na 73.77 USD za barel. Zemní plyn se propadl o 17 %.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden mírně vzrostl o 0.55 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzrostl o 1.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 0.9 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vyskočila o 4.3 % a obnovila 50denní hranici.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vyskočila o 6.1 %, s býčím odrazem od všech jejích klíčových pohyblivých indexů. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) klesl o 3.1 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 7.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odskočil o 5.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) mírně vzrostly o 0.1 %, přičemž významnou složkou byly akcie SLB. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrostl o 3.45 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 0.1 %, ale v pátek znovu získal svou 50denní linii.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden mírně posílily o 0.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2 %. Akcie Tesla zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. Cathie Wood pokračovala ve zvyšování podílů TSLA na začátku roku 2023.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Zásoby ke sledování

Akcie ELF byly poměrně jasné. Akcie v pátek vyskočily o 4.4 % na 58.05 a vymanily se z plochého základu ve více než dvojnásobném normálním objemu. Analýza MarketSmith, relativní síla linka dosáhla nových maxim.

Akcie SLB v pátek vzrostly o 3.5 % na 54.50, čímž prodloužily odraz od 50denní linie a vyjasnily brzký vstup do své konsolidace. SLB byla dříve známá jako Schlumberger.

Akcie CAT klesly o 3.6 % na 248.86, čímž se rozhodujícím způsobem posunuly do nákupní zóny z hloubky 6 % plochá základna vedle dlouhé, hluboké konsolidace.

Akcie RIO vyšplhaly téměř o 3 % na 74.07, čímž vyrovnaly pohár s držadlem nákupní bod.

Akcie KLAC a ATKR se odrazily od svých 10týdenních linií a překonaly své 21denní průměry a nabídly první vstupy.

Akcie UTHR se mírně odrazily od své 10týdenní linie, protože se obchodují extrémně těsně. United Thera by možná mohla použít trochu více síly k odstranění krátkého sestupného trendu.

Akcie PODD získaly zpět svou 50denní hranici, ale ustoupily a uzavřely těsně pod 21denní hranicí. Pohyb nad úrovní 300 by nabídl brzký vstup do rovného základu.

Pažba TJX se vylomila z mělké ploché základny vedle dlouhé, hluboké pohár vzor.

Tesla Roils China EV Market

Tesla v pátek snížila ceny v Číně a na klíčových asijských trzích v Japonsku, Austrálii a Jižní Koreji. Stalo se tak v návaznosti na rekordní dodávky za čtvrté čtvrtletí, které již druhé čtvrtletí za sebou ztratily zhlédnutí. Vzhledem k rychle klesajícím nedostatkům musela Tesla jednat směle a jednoduše se pokusit udržet současné dodávky.

Tesla Model 3, která čelí silné konkurenci v Číně, je nyní zhruba o 600 dolarů více než podobná pečeť BYD, což v podstatě vymazalo mezeru téměř 10,000 XNUMX dolarů během několika měsíců.

Snížení cen zasáhne ceněné hrubé marže Tesly, otázkou je, jak moc podpoří poptávku po Modelu 3 a Y a na jak dlouho.

Čínská cenová válka Tesly je z velké části zaměřena na BYD, který je buď největším světovým výrobcem EV, nebo rychle rostoucím číslem 2. Ale BYD je ziskový se solidními hrubými maržemi automobilů. Také jeho velký exportní tlak, včetně Austrálie a 31. ledna Japonska, může také pomoci izolovat ji.

Čínská cenová válka EV může být větším problémem pro začínající EV. Nio a XPeng stále přicházejí o peníze. Li Auto byla nekonzistentně zisková.

Mějte na paměti, že druhé snížení ceny Tesly v Číně během 10 týdnů by mohlo být jen začátkem krutých slev. Tesla má spoustu volné kapacity, zatímco její soupeři narůstají, zejména BYD. A všichni se tvrdě pohybují v rozmezí 30,000 50,000 až XNUMX XNUMX $, kde sídlí Tesla.

Akcie Tesly za týden klesly o 8.2 % na 113.06 a pokračovaly v masivním výprodeji. Akcie se ale odrazily od pátečního čerstvého minima na medvědím trhu 101.81 a na konci seance vzrostly o 2.5 %. Akcie BYD v pátek klesly o 1.55 %, ale i tak za týden vyšplhaly o 7 %, nad svou 50denní hranici.

Akcie Nio, Li Auto a XPEV se v pátek propadly o 4.5 %, 9.2 % a 15 %. Za týden ale vzrostly o 2–6 %.

Akcie Tesly teď očividně vypadají hrozně, ale žádná z těchto akcií EV nevypadá dobře.

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?

Analýza tržní rally

Akciový trh v pátek učinil pozitivní krok.

Dow Jones se posunul nad své 50denní a 21denní klouzavé průměry poté, co v posledních dnech narazil na odpor. Dow je relevantnější na současném trhu s průmyslovými odvětvími, zdravotnictvím a mnoha společnostmi ve stylu Dow, jako je Caterpillar.

S&P 500 vyčistil svou 21denní linii až po 50denní linii. Russell 2000 obnovil 21denní, ale stále má trochu práce, aby se dostal na 50denní.

S&P MidCap 400 se posunul nad své 21denní, 50denní a 200denní klouzavé průměry. Stejně tak ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).

Nasdaq se poprvé po týdnech blíží ke své 21denní hranici, ale zjevně zaostává.

Dokonce i Dow stále čelí svému prosincovému vrcholu, přičemž ostatní indexy čelí mnoha výzvám. Dostat se S&P 500 nad svou 50denní hranici by bylo dalším velkým krokem.

To by mohlo signalizovat začátek smysluplnější rally, i když je to jen krátká, obchodovatelná rally, ale stále to není jasné.

Přední akcie, které v posledních měsících obecně vypadaly lépe než S&P 500, vykázaly v pátek silnou akci s řadou zlomů a nákupních signálů. Ale to je po několika frustrujících zvratech na začátku týdne a obecněji za posledních pár měsíců.

Podívejte se, zda oživení trhu může zvýšit dynamiku hlavních indexů a předních akcií. Ve čtvrtek je na čepu index spotřebitelských cen.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rally akciového trhu zatím vypadá lépe. Investoři mohou chtít přidat určitou expozici, ať už v jednotlivých akciích nebo prostřednictvím sektorových ETF. Ale nebuďte příliš nadšení.

Může to být býčí obrat nebo jen další falešná hlava.

Trh by se mohl rychle obrátit níže. Nebo by se index S&P 500 mohl vzchopit až k 200dennímu nebo prosincovému maximu – a propadnout se zpět.

Zaujímání malých pozic může být zpočátku nejlepším kurzem. Nechte se vtáhnout trhem. Buďte připraveni rychle snížit ztráty a přesto zvažte rychlé získání částečných zisků.

Ale rozhodně je čas vytvořit si seznamy sledovaných. Ujistěte se, že máte rozmanitý seznam. Zatímco růstové a technologické oblasti stále zaostávají s několika výjimkami, jako jsou akcie KLAC, velké množství akcií z různých sektorů vypadá zajímavě.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes