Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Rally akciového trhu zaznamenala týdenní pokles po velkých ziscích v předchozích pěti týdnech. Ale zpětný pohyb byl zatím normální.
X
Bude vzestupný trend vyšší, bude se nadále pozastavovat nebo se vážněji prodá? Tři velké faktory, které je třeba v nadcházejícím týdnu sledovat: zpráva o inflaci CPI, zisky a Tesla (TSLA).
Zpráva o inflaci CPI je v úterý ráno a pomáhá nastavit očekávání Fedu na zvýšení sazeb.
Mezi klíčové výdělky tohoto týdne patří Arista Networks (ANET), Systémy pro návrh kadence (CDNS) a Airbnb (ABNB), všechny poblíž nákupních bodů.
Akcie Tesly se za něco málo přes měsíc zdvojnásobily, přičemž investoři TSLA vsadili na růžový scénář bez mnoha informací, které by to potvrdily nebo vyvrátily. Začneme vidět, kolik trnů je v tomto scénáři příští týden, s údaji o registraci EV pro Čínu Tesla (TSLA) a klíčových soupeřů.
Mezitím, jablko (AAPL) vykoval nový nákupní bod rukojeti Exxon Mobil (XOM) je zpět v nákupní zóně.
Video vložené do tohoto článku podrobně prozkoumalo stahování trhu a zároveň analyzovalo akcie XOM, dexcom (DXCM) a Aehr Testovací systémy (AEHR).
Dow Jones Futures dnes
Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.
Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.
Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live
Burza cenných papírů
Rally akciového trhu minulý týden vzdala půdu pod nohama, zejména malé kapitály a růstové hry.
Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu mírně klesl o 0.2 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 1.1 %. Kompozitní index Nasdaq ztratil 2.4 %. Maloobchodní společnost Russell 2000 shodila 3.4 %.
Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 21 bazických bodů na 3.74 %.
Futures na ropu v USA minulý týden vyskočily o 8.6 % na 79.72 USD za barel, čímž se odrazily od strmých ztrát z minulého týdne. Futures na benzin vyskočily o 7.9 %. Dokonce i ceny zemního plynu se odrazily o 4.3 %.
ETFs
Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden klesla o 1.7 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) klesl o 2.15 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ustoupilo 1.5 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ztratil 2 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden klesla o 4.6 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) klesl o 2.3 %. US Global Jets ETF (JETY) smyk o 5.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 3.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vyskočil o 5 %, přičemž hlavní složkou byly akcie XOM. The Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 0.3 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) mírně klesl o 0.15 %, ačkoli to byl sedmý týdenní pokles v řadě.
Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden klesla o 8.6 % a ARK Genomics ETF (ARKG) se propadl o 8.65 %, po velkých ziskech v posledních týdnech. Akcie TSLA jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.
Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat
Zpráva o inflaci CPI
Zpráva o inflaci CPI za leden má být vydána v úterý ráno. Ekonomové očekávají, že inflace bude nadále klesat, ale na vkus Fedu je stále příliš vysoká.
V pátek ministerstvo práce mírně upravilo listopadové a prosincové údaje CPI. Prosincový index spotřebitelských cen vzrostl o 0.1 % oproti předchozímu měsíci v porovnání s původní nezměněnou hodnotou. Jádrový CPI, který nezahrnuje potraviny a energie, vzrostl o 0.4 %, revidován z 0.3 %. Listopadový CPI a jádrový CPI byly rovněž revidovány nahoru o 0.1 procentního bodu.
Zpráva o inflaci CPI uvádí rušný týden pro ekonomická data, včetně lednových maloobchodních tržeb, únorového výrobního indexu Philly Fed, týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti a dalších. Data posílí nebo podkopají tezi o „měkkém přistání“ tržní rally.
Aktuálně trhy v drtivé většině očekávají čtvrtbodové zvýšení sazeb v březnu a květnu, se solidní šancí na další malý pohyb v červnu.
„Zákon, který vybudoval internet“ by mohl být rozdrcen
Výdělek
Arista Networks, Rozpočet Avis (AUTO), Medspace (MEDP), Technologie SolarEdge (SEDG), Palantír (PLTR) a Cadence Design Systems jsou na čepu v pondělí večer. Konkurent CDNS Synopsys (SNPS) se má uskutečnit v úterý spolu s Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) a Globální slévárny (GFS). Většina z těchto jmen, snad s výjimkou akcií PLTR, je blízko potenciálních nákupních bodů.
Shopify (SHOP), Applied Materials (AMAT), Crocs (CROX) a Visteon (VC) jsou později v týdnu.
Výsledková sezóna je mimo svou horečku, ale tento týden se ohlásí stovky společností. Megacaps hlásil, ale zisky jsou stále klíčové pro mnoho sektorů a samozřejmě jednotlivé akcie. Expedia (EXPE) Zisky ve čtvrtek večer zasáhly v pátek v podstatě cestovní akcie, včetně akcií ABNB a Marriott.
Poptávka po Tesle
Akcie Tesly se v pátek propadly o 5 % na 196.89 a ukončily tak sérii osmi vítězství. Akcie za týden stále vzrostly o 3.6 % a přiblížily se hranici 200 dnů. Akcie TSLA vzrostly o 93 % z minima na medvědím trhu ze 6. ledna 101.81. 6. ledna byl následný den pro současnou rally trhu.
6. leden byl také dnem, kdy Tesla oznámila zásadní snížení cen v Číně a na klíčových asijských trzích po výrazném snížení cen v Číně koncem října. Tesla navázala velkými slevami v Evropě a USA, přičemž v USA bylo také více vozidel Model 3 a Model Y způsobilé pro velké daňové úlevy až do výše 7,500 XNUMX USD.
Snížení cen si vybírá daň na ceněných hrubých maržích Tesly, které jsou již mimo svůj vrchol. Ale také dali velkou podporu poptávce po Tesle. Akcie Tesly zčásti prudce vzrostly díky nadějím – podporovaným generálním ředitelem Elonem Muskem –, že snížení cen Tesly podpoří poptávku v průběhu roku.
Riziko spočívá v tom, že poptávka po počátečním propuknutí poklesne, zejména v Číně. Na rozdíl od USA má Čína vysoce konkurenční trh s elektromobily. Mnoho dalších výrobců elektromobilů snížilo ceny nebo nabídlo velké slevy v důsledku přesunu Tesly 6. ledna. Další pohyby určitě přijdou. Mezitím soupeři uvádějí na trh nová nebo přepracovaná elektrická vozidla.
V úterý dostanou investoři registrační údaje pro Čína EV za týden končící 12. únorem. Jsou to první skutečná data bez dopadů lunárního Nového roku na výrobu a prodej. Většina výrobců elektromobilů by měla zaznamenat velký nárůst registrací.
Interpretace prodejů Tesly může být bohužel složitá. Silné registrace naznačují silnou pokračující poptávku, ale mohly by představovat plnění objednávek z předchozích týdnů s malým počtem nových prodejů. Slabé registrace mohou být odrazem toho, že Tesla Shanghai exportuje velkou část své nejnovější produkce.
Takže i když budou úterní data důležitá, může to trvat několik týdnů, než investoři získají jasnou představu o pokračující poptávce Tesly.
Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?
Apple Stock
Akcie Applu se v posledním týdnu propadly o 2.3 % na 151.01 po čtyřech přímých týdenních ziskech z minim medvědího trhu. To nyní dává akciím AAPL kliku na základně sahající až do srpna s 157.48 nákupní bod. Technologický titán není lídrem na trhu čára relativní síly stále dobře za svým zářijovým vrcholem. Přesto, jako jediná na světě akcie v hodnotě 2 bilionů dolarů a člen kompozitních indexů Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq, na výkonnosti akcií společnosti Apple záleží.
Exxon Stock
Akcie XOM, podpořené oživením cen ropy, minulý týden vyskočily o 6.5 % na 119.20 a posunuly se zpět nad 114.76 plochá základna nákupní bod, podle Analýza MarketSmith. Mnoho energetických akcií se v předchozím týdnu tvrdě vyprodalo a ceny ropy klesaly, ale akcie XOM klesaly s nechutí. Akcie v pondělí našly podporu na hranici 10 týdnů a poté se odrazily.
Analýza tržní rally
Rally akciového trhu je uprostřed svého prvního skutečného poklesu od sledovacího dne 6. ledna. Doposud byl ústup skromný a zdravý.
Nasdaq, S&P 500 a Russell 2000 všechny ztratily půdu pod nohama, ale v pátek našly podporu kolem svých 21denních klouzavých průměrů. S&P a Russell se také obchodují, aby udržely svá maxima z konce roku 2022. Dow Jones, který v posledních dvou týdnech opakovaně testoval svou 50denní linii, se v pátek od této klíčové úrovně odrazil.
Zatímco pátek byl pro hlavní indexy smíšený, u růstových jmen to tak nebylo.
Přesto ústup nechává trh strávit silné zisky, přičemž klouzavé průměry poněkud dohánějí. Přední akcie kují kliky nebo nacházejí podporu na býčích úrovních, i když některé z nich mají vyšší výkon nebo se posouvají do pozice.
Konstruktivní akce hlavních indexů a předních akcií se samozřejmě může rychle změnit v dekonstruktivní. Pokud odsud výrazně spadnou, začalo by to být znepokojivé.
Výnosy státních pokladničních poukázek a dolar se v posledních dvou týdnech silně odrazily a vytvořily tlak na akcie. Není náhodou, že oživení trhu vyvrcholilo 2. února, kdy výnos 10letého státního dluhopisu dosáhl pětiměsíčního intradenního minima 3.33 %. Dolar dosáhl nedávného dna 1. února.
Důležitá tedy bude zpráva o inflaci CPI a další ekonomická data. Stejně tak bude stále velká záplava výdělků od ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design a dalších. Akcie EV a spekulativní růst si mohou vzít příklad z Tesly.
Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD
Co teď
Dokud tržní rally neukáže skutečnou sílu, investoři by měli být opatrní při přidávání expozice. Nedávné stažení ukazuje, jak je důležité přidávat expozici postupně a ne prodlužovat nákupy.
Investoři by však měli být připraveni, pokud oživení trhu znovu získá skutečnou dynamiku. Užijte si Super Bowl tuto neděli, ale tento víkend spusťte své obrazovky a připravte si herní plán na nadcházející týden.
Ten herní plán není jen o útoku. Buďte připraveni přijmout obrannou akci, pokud se podmínky pro širší trh nebo konkrétní holdingy zhorší.
číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.
Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader
Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování
IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo