Futures Dow Jones se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, uprostřed rozděleného růstu trhu. Zasedání Federálního rezervního systému se rýsuje, ale již nyní se rýsuje, že to bude velký týden pro První republiku, Credit Suisse a bankovní průmysl.
X
Probíhá pokus o oživení akciového trhu, ale je zde jasná divergence. Nasdaq v čele s Microsoft (MSFT), Meta platformy (META), Nvidia (NVDA) a Advanced Micro Devices (AMD), vyskočila nad 50denní a 200denní hranici, a to i po pátečním poklesu.
Ostatní indexy jsou mezitím zatíženy bankovními a komoditními akciemi. Index S&P 500 mírně vzrostl, ale v pátek nedokázal udržet klíčovou podporu. Dow Jones klesal, zatímco Russell 2000 padal.
Banky zůstávají v centru pozornosti s průmyslovými giganty a regulačními orgány, které se snaží zvládnout krizi. Akcie ve čtvrtek rostly JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) a 10 dalších velkých bank nabídlo záchranné lano První republika (FRC), zatímco Švýcarská národní banka podporovala nemocného švýcarského giganta Credit Suisse (CS). Akcie FRC a mnoho dalších bank se však znovu prodaly a akcie JPM dosáhly nového minima v roce 2023.
Velký víkend pro první republiku, Credit Suisse
Pro titulky bank by to mohl být velký víkend. Finanční regulátoři často využívají sobotu a neděli k vypracování politik nebo záchrany.
První republika se snaží získat hotovost prostřednictvím soukromého prodeje akcií jiným bankám nebo soukromým kapitálovým společnostem, uvedl New York Times v pátek pozdě. Akcie FRC, v pátečním obchodování klesly o 33 %, se v pátek pozdě propadly o 15 %. K jejímu konečnému kolapsu přispěla zejména snaha SVB Financial z 8. března získat hotovost prostřednictvím prodeje cenných papírů. Regulátoři a další banky se tomu ale pravděpodobně budou chtít vyhnout.
odděleně UBS (UBS) jedná o odkoupení celé nebo části Credit Suisse, informoval v pátek večer Financial Times. Představenstvo švýcarského úvěrového giganta se má sejít samostatně o víkendu. Akcie CS po několika hodinách prudce vzrostly, zatímco UBS mírně vzrostla.
Mezitím je FDIC otevřená sdílení potenciálních ztrát ze Silicon Valley Bank a Signature Bank od SVB s cílem usnadnit jejich prodej, informoval v pátek odpoledne Financial Times.
Úterní a středeční politické zasedání Fedu se pokusí vyvážit současné bankovní potíže bojem s inflací. Futures fondů Fed se za poslední týden divoce rozhoupaly, ale trhy se aktuálně přiklánějí k mírnému zvýšení sazeb.
Zpravodajský, volatilní a rozdělený pokus o rally trhu uprostřed možné bankovní krize není zrovna ideální situace. Investoři by měli být opatrní. Nelze však popřít, že řada růstových akcií bliká nákupními signály.
Zásoby čipů vedou The Pack
Čipové akcie zůstávají jasnými lídry na trhu. Na polovodiči (NA), Aehr Testovací systémy (AEHR), Nábytek (MBLY), Applied Materials (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Monolitické energetické systémy (MPWR) a STMicroelectronics (STM) jsou blízko potenciálních nákupních bodů nebo časných vstupů. Všechny mají relativní čáry síly na nebo blízko výšek.
Tesla (TSLA) pokračuje v konsolidaci, drží podporu a čelí odporu na několika klíčových úrovních.
Pinduoduo rodič Holdings PDD (PDD) hlásí zisky v pondělí před otevřením spolu s Foot Locker (FL). Akcie PDD i FL jsou blízko potenciálních brzkých vstupů kolem jejich 50denních linek.
Akcie MPWR jsou na SwingTrader. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye a ON jsou na IBD 50. Monolithic Power, MBLY a AMAT jsou na IBD Big Cap 20.
Video vložené do tohoto článku podrobně zhodnotilo týdenní akci na trhu a analyzovalo akcie AEHR, PDD a Lennar (LEN).
Dow Jones Futures dnes
Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.
Pamatujte, že jednodenní akce v Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné relaci akciového trhu.
Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live
Burza cenných papírů
Rallye akciového trhu prožila divoký týden, v pondělí ráno začala prudkými ztrátami, poté se vrátila s whipsaw akcí, než skončila dalšími ztrátami.
Index Dow Jones Industrial Average minulý týden při obchodování na burze klesl o 0.2 %. A index S&P 500 vzrostl o 1.4 %. Kompozitní index Nasdaq vyskočil o 4.4 %. Small-cap Russell 2000 ztratil 2.7 % po potápění 8 % v předchozím týdnu.
Všimněte si, že výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 30 bazických bodů na 3.395 %, s obrovskými výkyvy každý den. 10letý výnos je těsně nad intradenním minimem z 2. února 3.33 %. Dvouletý výnos se propadl o 74 bazických bodů na 3.85 %, což je největší týdenní pokles od roku 1987.
Futures na ropu v USA minulý týden klesly o 13 % na 66.74 USD za barel a zasáhly tak 15měsíční minimum.
Ceny mědi klesly o 3.3 %, ale ve čtvrtek a pátek vzrostly.
ETFs
Mezi růstovými ETF se Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden mírně zvýšil o 0.85 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočil o 5.1 %, s pomocí Microsoftu, Salesforce.com (CRM) a Adobe (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vyskočil o 5.4 %. Akcie AMAT, On Semiconductor a STMicroelectronics jsou holdingy SMH.
ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden vyskočilo o 7.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 3.9 %, což odráží spekulativnější příběhové akcie. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se minulý týden propadl o 5.7 %. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesl o 4.9 %. US Global Jets ETF (JETS) se propadl o 15.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 0.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se propadl o 6.9 % a The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) vzrostl o 1.4 %.
Bankovní akcie
Financial Select SPDR ETF (XLF) se propadl o 5.9 % na pětiměsíční minimum. Akcie JPM, klíčový holding XLF, klesly o 5.9 %, což je nejméně od října a právě drží svou 200denní hranici. A to i přesto, že JPMorgan patří mezi nejlépe řízené a dobře kapitalizované banky. Akcie BAC se minulý týden propadly o 8.1 % na nejhorší úroveň od konce roku 2020.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) klesl o 14.3 % na nejnižší bod od konce roku 2020 po propadu o 16 % v předchozím týdnu. První republika se sídlem v Kalifornii, Západní aliance (WAL) a PacWest (PACW) patří mezi mnoho holdingů KRE spolu s většími regionálními jmény, jako je např KeyCorp (KEY) a Comerica (CMA).
Akcie FRC se ve čtvrtek odrazily o 10 % kvůli příslibům velkých bank uložit 30 miliard dolarů v First Republic, ale akcie bank se za týden propadly o 72 % a skončily tak nejhorším uzavřením od roku 2011. To je po poklesu o 34 % v předchozím týdnu.
První republika rozšířila ztráty v pátek pozdě na zprávu o prodeji akcií.
Akcie WAL a PacWest utrpěly obrovské týdenní ztráty, zatímco KeyCorp a Comerica ztratily 26 %.
Pokud bude krize pokračovat, je tu velký problém. Zatímco finanční regulační orgány mají pravomoc garantovat nepojištěné vklady u konkrétní banky, nemohou garantovat nepojištěné vklady u všech bank. To mohl udělat pouze Kongres. Mezitím zákonodárci směřují ke stabilizaci dluhového stropu.
Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat
Zvýšení sazeb Fedu, nebo ne?
Současná bankovní krize, vyvolaná rychlým zvýšením sazeb Fedu za poslední rok, zrušila jestřábí sázky na zvýšení sazeb o půl bodu 22. března.
Aktuálně trhy vidí 60% šanci na čtvrtbodové zvýšení sazeb na konci středečního zasedání Fedu. Investoři sázejí na květnovou pauzu a poté se očekávají několikanásobné snížení sazeb.
Ale to vše je v pohybu. Šéf Fedu Jerome Powell a kolegové politici možná ještě nevědí, co plánují udělat.
Tvůrci politik nechtějí zmírňovat inflaci, ale zjevně nechtějí vyvolat širší finanční krizi. Federální rezervní systém je hlavním hráčem ve finanční regulaci a jakékoli krizové politice.
I když finanční napětí rychle opadne, banky pravděpodobně ovládnou úvěrování. To dále zpomalí ekonomiku a spolu s klesajícími cenami komodit zmírní inflační tlaky.
Výhled na zvýšení sazeb bude klíčový v očekávání opětovného oživení trhu. Federální rezervní systém ve středu aktualizuje ekonomické projekce a projekce zvýšení sazeb. Trhy budou věnovat velkou pozornost komentářům šéfa Fedu Powella o tom, jak se politici dívají na současnou situaci.
Společnost Semiconductor, známá také jako Onsemi, minulý týden klesla o 0.1 % na 78.28. Akcie ON jsou však technicky v rozsahu od stále platného nákupního bodu 77.38 ze základny poháru, která byla původně schválena v lednu. ON stock také nachází podporu na 10týdenních a 21denních liniích a pracuje na nové konsolidaci. Pohyb nad maximem z 9. března 84.97 by pro tohoto výrobce čipů zaměřených na EV nabídl brzký vstup.
Aehr Test Systems vyskočil za týden o 10.3 % na 32.25 a skončil těsně nad 21denní a 50denní hranicí. Akcie AEHR mají nyní nový základ s nákupním bodem 37.67. Ale hledejte první vstupy na toto velmi volatilní jméno, možná nad pátečním maximem 33.84. On Semi je největším zákazníkem společnosti Aehr Test Systems.
Akcie MBLY vystřelily o 11 % na 43.58, odrazily se od 50denního a znovu získaly 21denní. To nabídlo agresivní vstup pro výrobce systémů pro samořídící vozy, který byl zveřejněn v říjnu. Akcie společnosti Mobileye pracují na nové konsolidaci.
Akcie GFS za týden vzrostly o 3.5 % na 66.46, čímž se odrazily od 10týdenní hranice. Třísková slévárna vytváří potenciální plochý základ vedle předchozích konsolidací. Potenciální nákupní bod je 72.60, ale investoři by mohli použít 68.70 jako brzký vstup, čímž by se odstranila většina nedávných akcí.
Akcie AMAT vyskočily o 7.2 % na 122.60 a odrazily se od 50denní hranice v mimo týden směrem vzhůru. Akcie jsou těsně pod základním nákupním bodem 125.02, ale jsou již použitelné nad 121.50.
Akcie MPWR minulý týden posílily téměř o 2 % na 488.31, v pondělí se odrazily od 10týdenní hranice a skončily týden těsně nad 21denní hranicí. Akcie Monolithic Power mají podle analýzy MarketSmith nákupní bod 530.75 kelímku s rukojetí. Investoři by mohli použít páteční maximum 503.92 jako předčasný vstup.
Akcie STM v minulém týdnu klesly o 0.5 % na 48.03, ve čtvrtek se odrazily od 50denní hranice a obchodovaly se těsně nad 21denní hranicí. Akcie se v posledních týdnech obchodovaly těsně. Pažba STM má nákupní bod 50.90 z dlouhé základny poháru s rukojetí. Investoři by mohli zaznamenat brzký vstup kolem 50, zejména pokud dojde k obnovení růstu trhu.
Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?
Akcie Tesla
Jak akcie Tesly za týden vzrostly o 3.9 % na 180.13, pokračovaly v utváření dna po silném běhu od ledna do poloviny února. EV gigant obchoduje s klíčovými klouzavými průměry ve hře. Akcie TSLA našly v pondělí podporu na 50denní linii, ale na 21denní linii čelí krátkodobému odporu. Nad tím je 200denní klouzavý průměr, který se téměř shodoval s potenciálním nákupním bodem 217.75. Rozhodující pohyb nad 200denní hranici by nabídl nákupní signál. Ale odmítnutí na této úrovni by mohlo být příležitostí ke zkratu.
STMicro a On Semiconductor jsou dodavateli společnosti Tesla, ale gigant EV nedávno uvedl, že má za cíl omezit používání čipů z karbidu křemíku ve své platformě vozidel nové generace.
Analýza tržní rally
Rally akciového trhu není jen rozdělená, je to trh Jekyll a Hyde.
Kompozitní index Nasdaq vypadá relativně zdravě, minulý týden se silně pohyboval, aby získal zpět všechny klíčové klouzavé průměry. Mnoho techniků prokázalo v posledních několika týdnech působivou sílu nebo odolnost.
Ale ostatní indexy jsou pod všemi klouzavými průměry. Index S&P 500, podporovaný technologickými giganty, sice minulý týden mírně vzrostl, ale nedokázal udržet 200denní hranici. Dow a zejména Russell 2000 ztratily půdu pod nohama a obchodovaly se poblíž minima roku 2023.
Řada růstových akcií si vede dobře, zejména tech titáni a hry s čipy, ale také několik softwarových jmen. Stavitelé domů a někteří výrobci zdravotnických produktů také jednají dobře. Ale vedení je úzké.
Rally rozděleného trhu nakonec nemůže obstát. Pokud bankovní krize odezní, může se zmocnit široká rally řízená růstem. Ale pokud se potíže bank rozšíří, je těžké vidět, že Nasdaq a lídři růstu dělají nějaký pokrok.
V závislosti na víkendových titulcích by akcie a výnosy státních dluhopisů mohly při pondělním otevření stoupat nebo klesat. Obrovský dopad bude mít také rozhodnutí Fedu a výhled na zvýšení sazeb. V konečném důsledku nejsou důležité zprávy, ale reakce na zprávy. Ale víří spousta novinek.
Nasdaq a S&P 500 by mohly potvrdit pokusy o oživení trhu s následným dnem příštího týdne. Ale potvrzené vzestupné trendy trhu ne vždy uspějí.
Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD
Co teď
Akciový trh je stále v korekci, i když Nasdaq a růstové akcie ukázaly během minulého týdne slibnou akci.
Investoři by se mohli pokusit přehrát některé akcie blikajícími nákupními signály, ale rizika zůstávají vysoká. Nechte své expoziční světlo čekat na obnovené oživení trhu.
Je tu silný případ, který stále zůstává stranou a čeká na další den. I poté by se investoři měli přistěhovat postupně, zvláště s bankovní krizí visící nad finančními trhy.
Investoři však musí být připraveni na obnovené oživení trhu. Mnoho akcií je na vrcholu nákupních bodů nebo může být s několika dobrými dny. Je tedy důležité se připravit a pracovat na seznamech sledovaných.
Přečtěte si The Big Picture každý den, abyste zůstali v synchronizaci s tržním směrem a předními akciemi a odvětvími.
Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Proč tento nástroj IBD zjednodušuje hledání nejlepších akcií
Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování
IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo