Rally trhu prolomila minulý odpor; Teslův bolestivý přechod

Rally akciového trhu v minulém týdnu zrychlila, se silnými zisky a vyčistila klíčové úrovně. S&P 500 krátce čelil odporu na 200denní hranici, ale v pátek se posunul nad tuto klíčovou úroveň. Velký počet předních akcií se blýskl nákupními body.

X

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

Investoři mohou přidávat expozici postupně, jak se trh zlepšuje. Zatímco mnoho špičkových akcií je nyní rozšířeno, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Služby Quanta (PWR), Celsia Holdings (CELH) a Inzulet (PODD) jsou všechny použitelné od prvních přihlášek. Akcie Wendy a PWR mají nové ploché základny, spojující akcie XOM a Insulet. Akcie CELH potřebují další týden na vytvoření správného základu.

Akcie CELH jsou aktivní SwingTrader a IBD 50. Celsia, Insulet a Wendy's byly poslední tři IBD Stock dne výběry.

Mezitím, Tesla (TSLA) v pátek oznámila velké snížení cen v USA a Evropě, týden po snížení cen v Číně a na klíčových asijských trzích.

Akcie Tesly uzavřely mírně níže, ale během týdne se solidně odrazily. Ale gigant EV čelí bolestivému přechodu, protože investoři stále více považují Teslu za výrobce automobilů, nikoli za technologickou společnost.

Video vložené do tohoto článku pojednávalo o silném týdnu pro oživení trhu a analyzovalo akcie WEN, Quanta Services a Celsius.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Americké akciové a dluhopisové trhy budou v pondělí uzavřeny kvůli svátku Martina Luthera Kinga Jr., ale ostatní burzy po celém světě budou otevřené.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu měla silný týden, hlavní indexy uzavřely blízko maxima seance.

Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu vzrostl o 2 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 2.7 %. Kompozitní index Nasdaq vyskočil o 4.8 %. Small-cap Russell 2000 vyskočil o 5.3 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů klesl o 6 bazických bodů na 3.51 %, a to i po pátečním odrazu. Trhy silně očekávají čtvrtbodové zvýšení sazeb Fedu v únoru a březnu, ale poté uvidí tvůrci politiky na pauze. Klesající výnosy státní pokladny a lepší ekonomické vyhlídky jinde tlačí na dolar, což poskytuje další podporu akciím a komoditám.

Futures na ropu v USA minulý týden vyskočily o 8.3 % na 79.86 USD za barel. Ceny mědi vyskočily o 7.65 %.

ETFs

Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden vzrostly o 4.4 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzrostl o 2.1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočil o 4.9 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrostl o 6.7 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden vzrostl o 14.7 % a ARK Genomics ETF (ARKG) něco málo přes 16 %. Akcie TSLA jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark v posledních dnech a týdnech doplnila zásoby Tesly.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vyskočila o 6.3 % na sedmiměsíční maximum. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) vzrostly o 4.2 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 9.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) si připsala 4.6 %, a to i přes slabé KB Home (KBH) výdělky. Energy Select SPDR ETF (XLE) mírně vzrostly o 0.14 %, přičemž hlavní složkou byly akcie XOM. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrostl o 2.1 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) mírně klesl o 0.2%.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie v nákupních oblastech

Akcie Wendy's v pátek zaznamenaly velký obrat vzhůru, vyskočily o 6 % na 23.08 poté, co dosáhly vnitrodenního minima 21.36. Akcie WEN znovu získaly svou 50denní linii, posunuly se nad 21denní a prolomily se nad trendovou linii. To nabídlo brzký vstup do nové ploché základny. Oficiální nákupní bod je 23.88, podle Analýza MarketSmith.

Wendy's v pátek oznámila čtvrté čtvrtletí v řadě zrychlení růstu tržeb, zdvojnásobila dividendu a oznámila zpětný odkup ve výši 500 milionů dolarů.

Akcie XOM minulý týden vzrostly o 2.4 % na 113.16, což je pátý týdenní zisk v řadě. Akcie jsou mírně pod oficiálním nákupním bodem 114.76 a nezdá se, že by se tímto pohybem prodloužily z 50denní hranice. Ale investoři již mohli vstoupit do akcií Exxon.

Akcie PWR minulý týden vyskočily o 6.7 % na 148.50 a vrátily se zpět nad 50denní hranici a nabídly brzký vstup. Akcie také získaly zpět předchozí nákupní bod 144.41, který již není platný.

Akcie CELH ve středu vyskočily nad 50denní a 21denní hranici, prolomily sestupný trend a nabídly několik důvodů pro brzký vstup. Akcie držely podporu 21. dne, poté v pátek vykoukly výše. Akcie Celsia jsou nyní použitelné poté, co za týden vzrostly o 13.2 %.

Akcie ostrovů vzrostly za poslední týden o 4.65 % na 305.89, čímž se odrazily od 21denní a 50denní řady. Akcie jsou nyní žalovatelné. Investoři ale mohli čekat na prolomení trendové linie, která je aktuálně mírně nad pátečním maximem 309.44.

Akcie Tesla přeřadily dolů na auto?

Akcie Tesla minulý týden posílily o 8.3 % na 122.40 a pokračovaly v odrazu od minima medvědího trhu ze 6. ledna 101.81. Akcie v pátek mírně klesly o 0.9 %, navzdory vnitrodenním minimům Tesla oznámila výrazné snížení cen v USA a Evropě. Stalo se tak týden poté, co Tesla snížila ceny v Číně a na klíčových asijských trzích.

Snížení cen by mělo podpořit prodeje, zejména v USA, s více variantami Tesla EV, které mají nárok na daňový kredit ve výši 7,500 XNUMX USD. To znamená obrovské snížení cen pro americké spotřebitele. Ale ceněné marže Tesly budou pravděpodobně zasaženy.

V úterý investoři získají týdenní registrace EV v Číně, což by mělo ukázat velký skok v prodejích Tesly, stejně jako jakýkoli možný dopad na soupeře. Ale bude mít Tesla trvalou podporu, zejména v Číně a Evropě? Objednávky výrazně zpožďovaly dodávky na konci roku 2022, takže Tesla potřebuje velký nárůst nové poptávky, jen aby v roce 2023 udržela současné tempo dodávek.

Již tak silná konkurence v Číně v roce 2023 zesílí, přičemž snížení cen Tesly možná spustí vlnu snižování marží. Evropa je také stále přeplněnější. Dokonce i trh s elektrickými vozidly v USA bude za rok konkurenceschopnější, přičemž pád cen ojetých vozů již nyní značně brzdí ceny nových vozidel.

Ale pomineme-li prodeje EV Tesly, akcie TSLA mají větší problém. Investoři stále více vnímají giganta EV jako výrobce automobilů, nikoli jako technologickou společnost. Současný poměr ceny a zisku Tesly ve výši 33 není příliš strmý pro společnost s růstem technologií. Na automobilku je ale nezvykle vysoká. Výhody a marže automobilového průmyslu mají tendenci poměrně rychle erodovat, což se Tesle může stát právě teď.

Akcie TSLA si mohou zasloužit vysoké ocenění pro automobilku, což odráží stále robustní EPS a růst tržeb tohoto giganta EV. Ale i tak by to naznačovalo mnohem nižší ocenění, než jakým se donedávna chlubilo.

General Motors (GM), brod (F) a mateřskou společností Chrysler-and-Fiat stellantis (PODLAHY) všechny mají poměr PE v jednociferných číslech. Toyota (TM) je v 10.

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu měla povzbudivý týden a stavěla na silných ziskech ze 6. ledna. Hlavní indexy solidně vzrostly a znovu získaly klíčové úrovně. Velký počet předních akcií během týdne zazářil nákupní signály, přičemž většina držela nebo prodlužovala zisky.

Index S&P 500 se posunul nad svůj 50denní klouzavý průměr a dostal se na 200denní hranici. Benchmark index narazil na rezistenci na této klíčové úrovni ve čtvrtek až pátek, ale nakonec se dostal nad ni.

Dow Jones, Russell 2000 a S&P MidCap 400 jsou nad všemi svými klouzavými průměry a uzavírají se na svých prosincových krátkodobých maximech.

Nasdaq získal zpět svůj 50denní klouzavý průměr a posunul se nad úroveň 11,000 XNUMX bodů. Zaostalý index byl na začátku roku blízko svých minim na medvědím trhu.

V pátek akcie otevřely solidně níže, protože zisky zpočátku zasáhly letecké společnosti, zdravotní pojišťovny a akcie bank, snížení cen Tesly zasáhlo akcie automobilů a snížení ratingu analytiků zasáhlo velké dodavatele obranného průmyslu.

I bez negativních titulků byl trh pravděpodobně po silných ziscích a indexu S&P 500 na 200denní hranici stažen zpět.

Přesto se trh rychle odrazil a uzavřel výše.

Průmysl, široký sektor bydlení, mnoho zdravotnických zařízení a také někteří maloobchodníci a restaurace vykazují sílu. Technologická jména jsou mezi předními akciemi stále vzácná, i když se snaží vrátit. ETF čip SMH minulý týden vyčistil svou 200denní linii, zatímco softwarové ETF a ARKK IGV jsou nad svým 50denním průměrem.

Index S&P 500 ještě musí rozhodně překonat 200denní hranici. Prosincová maxima se rýsují u všech hlavních indexů.

Zatímco akciový trh se zdá být méně znepokojen Federálním rezervním systémem, s cestou k pauze ve zvyšování sazeb se do centra pozornosti dostane výsledková sezóna.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Investoři mohou provádět nové nákupy, protože akcie se neustále zlepšují. Ale dělejte to postupně. Zatímco rally trhu v posledních dnech ukázala sílu a odolnost, pokles by nebyl překvapením pro hlavní indexy, klíčové sektory nebo jednotlivé akcie.

Výsledková sezóna v příštích několika týdnech zesílí a vytvoří potenciál pro velké výkyvy. Akcie Exxon a Tesla oznámí během příštích tří týdnů spolu s technologickými giganty jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) a rodič Google Abeceda (GOOGL).

Nesoustřeďte se tedy příliš na konkrétní sektor, i když si vede dobře. Usilujte o rozmanitost předních akcií.

Rozšiřte své seznamy ke sledování. Hledejte akcie, které jsou použitelné, nastavující se nebo potenciálně použitelné, pokud se pozastaví nebo stáhnou. Široká síla, alespoň mimo technologie, by měla nabízet řadu příležitostí.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tento horký sektor se může pochlubit vládním Tailwind v hodnotě 1 bilionu dolarů