Rallye trhu zbité, ale dosud nezlomené; Co očekávat od Tesla Investor Day

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Výdělky Berkshire Hathaway a „Master Plan 3“ Elona Muska na nadcházejícím Tesla Investor Day budou středem pozornosti uprostřed velkých zpráv od čínských rivalů EV.

X

Rally akciového trhu utrpěla minulý týden značné ztráty, přičemž hlavní indexy prolomily a testovaly klíčovou podporu, protože výnosy státních dluhopisů prudce vzrostly, limitované pátečními horká zpráva o inflaci PCE. Uptrend je pod rostoucím tlakem. Hlavní indexy a přední akcie by si stále mohly najít své pevné místo, ale investoři by měli zaujmout defenzivnější přístup.

Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) hlásí zisk v sobotu ráno, se zaměřením na provozní zisky, čisté nákupy akcií a zpětné odkupy akcií BRKB. Buffett také zveřejní svůj každoroční dopis akcionářům, ve kterém bude „Oracle of Omaha“ diskutovat o jeho názorech na trhy, ekonomiku a investiční příležitosti. Akcie BRKB minulý týden klesly o 1.4 % na 304.02. To není příliš daleko od šálku 321.42 s rukojetí nákupní bod. Akcie Berkshire v pátek mírně vzrostly poté, co se dotkly minima z roku 2023, ale jsou pod svou 50denní hranicí.

Prodej elektromobilů v Číně, výdělky

Před pondělním otevřením trhu čínský výrobce EV Li-Auto (LI) zveřejní výsledky za čtvrté čtvrtletí. ve středu ráno, Nio (Nio) zveřejní finanční výsledky za 4. čtvrtletí s Nio, Li Auto a XPeng (XPEV) také hlásí únorové dodávky. Čína EV a bateriový gigant BYD (BYDDF) by měl do pátku uvolnit únorové prodeje.

Úterní týdenní údaje o registraci elektromobilů v Číně poskytnou silné údaje o prodejích BYD, Li Auto, Nio a Xpeng za měsíc, stejně jako o dodávkách Tesly.

Čínské akcie EV po silném lednu opět klesají.

Akcie BYD a Li Auto snížily zisky za rok 2023, zatímco akcie Nio a XPEV jsou nyní za rok v poklesu.

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?

Tesla Investor Day

Ale velká událost bude Tesla Investor Day ve středu 1. března Společnost neprozradila konkrétní čas, ale Musk rád pořádá akce dlouho do večera. Tesla (TSLA) uvedl, že nabídne podrobnosti o platformě EV nové generace pro levnější model. Ale kdy to půjde do výroby? EV gigant také může konečně potvrdit plány na dlouho očekávanou aktualizaci Modelu 3 a poskytne podrobnosti o upgradu „Highland“.

Klíčovými tématy jsou také zálohy na bateriové úložiště a „přidělování kapitálu“.

Elon Musk také možná vydá svůj třetí „hlavní plán“, i když v jeho druhém prohlášení o vizi z roku 2016 zbylo několik velkých položek. Musk naznačoval hlavní plán 3 téměř rok.

Mezitím snížení cen Tesly na začátku ledna vyvolalo první vlnu objednávek po celém světě. Ale kromě Modelu Y v USA se zdá, že poptávka po Tesle opět klesá a zásoby rostou.

Čína je obzvláště obtížná, protože mnoho výrobců elektromobilů snížilo ceny po Tesle s množstvím nových nebo aktualizovaných modelů, které mají přijít v příštích několika měsících, včetně modelů Nio, Li Auto, XPeng a zejména BYD.

Akcie Tesla přerušily šestitýdenní vítěznou sérii a propadly se o 5.5 % na 196.88. Akcie se ale pozastavují těsně nad 21denní hranicí a mírně pod klouzavým 200denním klouzavým průměrem. Rozhodující pohyb nad nedávná maxima by také posunul akcie Tesly nad jejich 200denní hranici. To by sice nabízelo možný vstup, ale bylo by to agresivní, zvláště na současném trhu. Tesla Investor Day by mohl být velkým katalyzátorem nahoru nebo dolů, ale kterým směrem?

Video vložené do tohoto článku pojednávalo o týdenní akci na trhu a analyzovalo Teslu, Křídlo (KŘÍDLO) a akcie MELI.

MercadoLibre (MELI) byl pátek IBD Stock dne, blikající nákupní signál o silných výdělcích. MELI akcie jsou také na IBD 50.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu měla těžký týden, hlavní indexy vypadaly čím dál poškozeněji.

Index Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu klesl o 3 %. obchodování na akciovém trhu, čtvrtou týdenní ztrátu v řadě. Index S&P 500 klesl o 2.7 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 3.3 %. Small-cap Russell 2000 se propadl o 2.9 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 12 bazických bodů na 3.95 %, a dosáhl tak nejvyšší úrovně od 10. listopadu. To je o 62 bazických bodů více než vnitrodenní minimum 3.33 % z 2. února, kdy současná rally akciového trhu vrcholila.

Americký dolar posiloval pátý týden v řadě.

Futures na ropu v USA minulý týden klesly o 0.3 % na 76.32 USD za barel. Ceny mědi klesly o 3.9 % a pátek uzavřely na nejnižší úrovni od 6. ledna.

ETFs

Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden klesl o 1.6 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 2.2 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustoupil o 1.9 %, s Nvidia (NVDA) poskytování přímé a nepřímé podpory.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden klesla o 4.25 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) shodil 2.3 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 2.8 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesla o 3.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) mírně vzrostl o 0.2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) vzdala 2 %, přičemž akcie BRKB byly nejvyšším podílem v XLF. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) se propadl o 2.6 %, což je dosud největší ztráta v devítitýdenní sérii ztrát.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden klesla o 8.2 % a ARK Genomics ETF (ARKG) smyk o 8.4 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

Malý podíl ve společnosti BYD vlastní také společnost Cathie Wood's Ark Invest. Berkshire má stále velkou pozici v čínském gigantu EV, ale od loňského srpna snížil svůj dlouhodobý podíl BYD o více než 40 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Stažení akciového trhu už nevypadá jen jako běžná pauza v probíhající akci akciového trhu. V úterý se S&P 500, Nasdaq kompozit a Russell 2000 propadly pod své 21denní klouzavé průměry, zatímco Dow Jones podkopal svou 50denní linii. To pod tlakem posunulo akciový trh do vzestupného trendu.

Po dvou dnech mírných pohybů trhu páteční žhavá inflace opět zasáhla hlavní indexy. S&P 500 uzavřel pod svým 50denním klouzavým průměrem a testuje svou 200denní linii. Nasdaq klesl pod svou 200denní linii, přičemž 50denní čára není daleko. Dow Jones klesl na své nejhorší úrovně roku 2023. Russell 2000 je stále nad svou 50denní dobou, ale také klesá a testuje svou 10týdenní linii.

Všechny tyto indexy jsou opět pod svými maximy z konce roku 2022.

Přední akcie, které se v předchozích dvou týdnech ohýbaly, když se trhová rally mírně stáhla, začaly vykazovat výrazné zhoršení.

Ještě před několika týdny se zdálo, že inflace klesá, zatímco ekonomika zůstává relativně zdravá. Trhy sázely, že zvýšení sazeb o čtvrt bodu v březnu ukončí cyklus utahování Fedu. Nyní lednové zprávy o inflaci, včetně prosincových revizí, ukazují, že inflace zůstává příliš horká, dokonce se zvyšuje. Investoři očekávají nejméně tři další zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu s rostoucí pravděpodobností většího nebo rychlejšího utahování.

Tento výhled zvýšení sazeb Fedu by se mohl změnit, i když bude trvat několik týdnů, než se objeví únorová zpráva o pracovních místech s dalším kolem údajů o inflaci. Akcie také mohou nakonec cenu v revidovaných makroekonomických prognózách a prognózách Fedu. Ale dokud výnosy a dolar rychle rostou, je těžké vidět, jak se akcie drží, natož aby dělaly pokroky.

Rally trhu není dokončena, ale musí ukázat určitou sílu. Návrat S&P 500 ke své 50denní linii a Nasdaq ke znovuzískání 200denní by byly minimálně prvním krokem, přičemž 21denní linie je další klíčovou úrovní. Nebylo by potřeba mnoho protlačit „uptrend pod tlakem“ na „trh v korekci“. Ať tak či onak, může to chvíli trvat, než se mnoho předních akcií znovu nastaví, ať už to bude několik dní nebo několik týdnů.

Ano, některé akcie minulý týden zaostávaly za zisky, zejména Nvidia. Ale řada těchto mezer rychle zmizela. Akcie WING krátce po středečním otevření vystřelily téměř o 17 %, ale snížily intradenní zisky a ve skutečnosti za týden mírně klesly.

Akcie související s bydlením se nadále dobře drží, včetně stavebních firem, některých maloobchodníků a firem zabývajících se materiálem. Daří se také těžké konstrukci a různým názvům strojů.

Ale stále existuje řada akcií z různých sektorů, které by po pár dobrých dnech vypadaly mnohem slibněji.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Lednová silná rally akciového trhu je minulostí. Investoři se musí přizpůsobit současné realitě. Právě teď hlavní indexy a přední akcie klesají.

Je čas zaujmout stále defenzivnější postoj a výrazně snížit celkovou expozici tím, že ostříháme vítěze a omezujeme poražené. Alespoň z krátkodobého hlediska by se investoři měli z velké části vyhýbat přijímání nových pozic. Nenechte se příliš vzrušovat tím, že akcie udělají velký posun ve výdělcích nebo jiné zprávy. Na slabém trhu se jednodenní zisky často neudrží.

Pokud oživení trhu znovu získá na síle, řada akcií nabídne nákupní příležitosti s vyšší pravděpodobností úspěchu. Udržujte proto své seznamy sledování aktuální. Relativní síla je klíčová, proto sledujte tyto silné hráče, i když zrovna nemají jasný nákupní bod.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

200denní průměr: poslední řada podpory?