JPM Stock, Morgan Stanley se potápí po chybějících zhlédnutích za 2. čtvrtletí

JPMorgan (JPM) a Morgan Stanley (MS) oznámila finanční výsledky za druhé čtvrtletí před čtvrtečním otevřením trhu, které byly výrazně pod očekáváním analytiků. Akcie JPM klesly po úvodním zvonění téměř o 5 % a akcie Morgan Stanley klesly o více než 2.5 %.

Zisk JPMorgan na akcii se meziročně snížil o 27 % na 2.76 USD, zatímco tržby relativně stagnovaly na 30.7 miliardy USD. Analytici Wall Street očekávali pokles zisku na 2.92 USD na akcii z loňského období 3.78 USD. JPMorgan skutečně minuly odhady tržeb, které měly podle předpovědi vzrůst o 4.3 % na 31.81 miliardy dolarů. Banka po výsledcích plánuje pozastavit program zpětného odkupu akcií.

"Ekonomika USA nadále roste a jak trh práce, tak spotřebitelské výdaje a jejich schopnost utrácet zůstávají zdravé," uvedl generální ředitel Jamie Dimon v oznámení. Ale říká, že vysoká inflace, slábnoucí spotřebitelská důvěra, vysoké úrokové sazby, „nikdy neviděné“ kvantitativní zpřísnění a mezinárodní konflikty budou mít pravděpodobně negativní důsledky na globální ekonomiku.

Hrubý výnos investičního bankovnictví JPMorgan klesl o 32 % na 788 milionů USD. Opravné položky na úvěrové ztráty se zvýšily na 1.1 miliardy USD, což zahrnovalo 428 milionů USD z tvorby rezerv a 657 milionů USD čistých odpisů.

V důsledku nedávných zátěžových testů JPM banka vybuduje kapitál a zaměří se na řízení svých kapitálových poměrů, uvedl Dimon v oznámení. "Abychom rychle splnili vyšší požadavky, dočasně jsme pozastavili zpětné odkupy akcií, což nám umožní maximální flexibilitu, abychom co nejlépe sloužili našim zákazníkům, klientům a komunitě v široké škále ekonomických prostředí."

Velký obrázek: Dnešní akciový trh

Zisk Morgan Stanley klesl na 1.39 USD na akcii, což je o 25 % méně než 1.85 USD zaznamenaných za období v roce 2021. Tržby se za rok snížily o 11 % na 13.1 miliardy USD. Analytici očekávali pokles EPS na 1.57 USD při tržbách 13.4 miliardy USD.

„Celkově firma dosáhla solidního čtvrtletí v prostředí, které bylo volatilnější na trhu, než jaké jsme již nějakou dobu viděli,“ uvedl generální ředitel James Gorman v oznámení. Vlastní kapitál a pevný příjem Morgan Stanley dokázaly částečně čelit slabší aktivitě investičního bankovnictví, řekl. Tržby z investičního bankovnictví MS klesly na 1.2 miliardy USD, což představuje meziroční pokles o 55 % z 2.5 miliardy USD.

Akcie JPM, analýza akcií MS

Stejně jako většina bankovních emisí se akcie Morgan Stanley i JPM obchodují hluboko pod nedávnými maximy. JPM klesl o více než 58 % z vrcholu poblíž 173 v říjnu. Morgan Stanley se obchoduje o 31 % méně než únorový vrchol.

Jak obchodovat s akciemi

Můžete sledovat Harrisona Millera pro další novinky a aktualizace akcií na Twitteru @IBD_Harrison.