Je to oficiální: po minulém pondělním obchodování se S&P 500 připojil k NASDAQ na medvědím trhu. Index od začátku roku klesl o více než 21 %, což není tak hluboká ztráta jako 31 % na NASDAQ, ale stále je to dost na to, aby investorům způsobilo špatné trávení. Přináší také zásadní otázku: jak udržet portfolio v obtížném akciovém prostředí?
Vstupte Jim Cramer. Známý hostitel pořadu CNBC 'Mad Money' nebyl nikdy bezradný, pokud by mohl poradit, a znovu prošel. Jeho slovo pro akciové investory nyní: aby to bylo nudné!
Tím, že je nuda, Cramer znamená vyhnout se akciím s vysokou volatilitou. To bude podle jeho názoru klíč k přežití nadcházejících měsíců vysoké inflace na medvědím trhu.
"Pokud jste... koupili kmenové akcie společností, které vyrábějí skutečné věci a dělají skutečné věci, které vracejí kapitál a obchodují za rozumné ocenění, jste relativně v pořádku... Problémem jsou ty akcie, které klesají méně... jsou opravdu nudné." Cramer se domníval.
Co by tedy investoři měli kupovat? Spojili jsme se s některými analytiky Wall Street, abychom získali odpověď na tuto věčnou otázku, a zároveň jsme měli na paměti Cramerův výběr nudných akcií. Použitím Databáze TipRanks, našli jsme tři akcie s nízkou volatilitou, které mají hodnocení Buy od analytiků Street a nabízejí dvouciferný růst i na současném medvědím trhu. Pojďme se na to podívat blíže.
Ujišťovatel (AZ)
Začneme řízením rizik, což je fantastický způsob, jak říci pojištění. Assurant, firma s 9 miliardami dolarů se solidním místem ve velkém obchodním sektoru. Assurant působí na globálním pojistném trhu a nabízí širokou škálu produktů, včetně pojištění domácností a nájemníků, pojištění proti povodním, pojištění vozidel a ochrany před koncem životnosti, jako je pohřební krytí. Jako mnoho pojišťoven nabízí i Assurant finanční služby.
Zatímco celkové trhy letos klesaly, akcie AIZ vzrostly o ~12 %.
Společnost také vykázala solidní finanční výsledky. Ve svém vydání za 1Q22 společnost Assurant vykázala 2.46 miliardy dolarů v nejvyšších tržbách. To bylo v rozmezí tržeb za poslední dva roky – a překonalo výsledek loňského čtvrtletí ve výši 2.36 miliardy USD. Pokud jde o zisk, společnost Assurant si vedla lépe a přinesla upravený zisk 3.80 USD na zředěnou akcii. To bylo o 17 % r/r a výrazně překonalo očekávání 2.84 USD. Společnost vykázala ke konci prvního čtvrtletí likvidní aktiva v celkové výši 1 milionů USD, čímž překročila požadované hotovostní minimum 738 milionů USD.
Assurant také vyplácí dividendu a udržuje aktivní program zpětného odkupu akcií. Společnost v prvním čtvrtletí utratila za oba programy dohromady 280 milionů dolarů, z nichž 1 milionů šlo na dividendy. Dividenda dosáhla 129 centů na kmenovou akcii, anualizována na 68 USD a přinesla skromných – ale spolehlivých – 2.72 %.
Analytik Morgan Stanley Michael Phillips popisuje AIZ jako 'preferovanou volbu', píše: „U AIZ očekáváme pokračující stabilní celkový růst a posun obchodního mixu směrem ke kapitálu, který povede k vyšší výkonnosti akcií. Akcie také vnímáme jako možné „bezpečné útočiště“ pro ty investory, kteří mají obavy z recese, vzhledem k lepkavosti produktů, nižším měsíčním poplatkům pro spotřebitele a proticyklické povaze jejich podnikání v oblasti pojištění majitelů domů.
Je to radostná vyhlídka pro zahřátí investorů na chladném trhu a Phillips uděluje akciím hodnocení Overweight (tj. Buy), které odpovídá jeho komentářům. Kromě toho společnost Phillips stanovila cílovou cenu 215 USD, což znamená jednoroční nárůst o ~25 % ze současných úrovní. (Chcete-li sledovat Phillipsův záznam, klikněte zde)
Když se teď otočíme ke zbytku Ulice, ostatní analytici jsou na tom stejně. Se 3 nákupy a žádným držením nebo prodejem se na ulici říká, že AIZ je silný nákup. Akcie má cílovou průměrnou cenu 172.69 USD a cenu akcií 213.33 USD, což představuje jednoroční růstový potenciál 23.5 %. (Podívejte se na předpověď akcií AIZ na TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
U druhé akcie přesuneme náš pohled na utilitní společnost se sídlem v Houstonu. CenterPoint Energy působí v oblasti výroby a přenosu elektřiny a distribuce zemního plynu. Společnost čítá přibližně 7 milionů měřených zákazníků ve státech Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio a Indiana a k 35. březnu tohoto roku se může pochlubit celkovými aktivy ve výši 31 miliard USD.
CenterPoint si drží silnou pozici, jak ukazují dobré finanční výnosy a zisky v posledních měsících. Společnost zaznamenala v 47. čtvrtletí 1 non-GAAP zisk 22 centů na akcii, což je o 30 % více než ve čtvrtletí předchozího roku. Celkové výnosy dosáhly 2.76 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 8 %.
Tyto výsledky podpořily dividendu kmenových akcií CenterPoint, která byla deklarována na 17 centů. Anualizovaná sazba 68 centů dává výnos 2.3 %, mírně vyšší než průměr. Atraktivním bodem dividendy CNP je její spolehlivost; společnost udržela své platby až do roku 1972. Výplata byla snížena na začátku roku 2020, během korona krize, ale od té doby byla dvakrát zvýšena.
Společnost zaznamenala, že její akcie překonaly celkové trhy. Zatímco širší trhy od začátku roku prudce klesly, CNP zatím zůstává až ~4% za celý rok.
Mezi býky je analytik BMO James Thalacker kdo píše: „Přestože je to klidné čtvrtletí (nuda je dobrá, když jste v režimu přehodnocení), výzva CNP za 1Q22 pokračovala ve své sérii konzistentního provádění a její mírné zrychlení kapitálových výdajů v blízké budoucnosti přidává další viditelnost výhledu společnosti . Společnost také zvýšila svůj pětiletý investiční plán o 5 mil. USD na 100 mld. USD, ale kapitálové výdaje v roce 19.3 vzrostly o 2022 mil. USD. Nakonec vedení dokončilo svůj odchod ze středních operací téměř o tři čtvrtletí dříve, než bylo plánováno…. Zůstáváme ohromeni důsledným prováděním CNP a schopností splnit a překonat očekávání investorů.“
Za tímto účelem Thalacker uděluje CNP hodnocení Outperform (tj. Koupit) v souladu s tímto býčím výhledem a kvantifikuje jej cenovým cílem 35 USD, aby naznačil potenciál pro 22% růst v tomto roce. (Chcete-li sledovat Thalackerův záznam, klikněte zde)
Celkově se CNP může pochlubit jednomyslným konsensem analytiků Strong Buy na základě 12 nedávných recenzí analytiků. Akcie CNP mají cílovou průměrnou cenu 34.08 USD a cenu akcií 28.64 USD, což znamená jednoroční nárůst o 19 %. (Podívejte se na předpověď akcií CNP na TipRanks)
Skupina veřejných služeb (PEG)
Každý potřebuje elektřinu – a plyn na vaření – takže energetické společnosti mají vždy trh. Public Service Enterprise Group se sídlem v New Jersey je poskytovatelem služeb zemního plynu a elektrické energie zákazníkům ve větší metropolitní oblasti New York City, včetně částí Long Island, New Jersey a jihovýchodního rohu Pensylvánie. Společnost podniká kroky k čistší „zelené“ výrobě energie, ale prozatím stále spoléhá na kombinaci fosilních paliv a jaderných elektráren, které poskytují výrobní kapacitu. Public Service Enterprise Group slouží jako holdingová společnost pro Public Service Electric & Gas (PSE&G), její primární dceřinou společnost a provozní část společnosti.
Operace Public Service přinesly v prvním čtvrtletí letošního roku zisk 1.33 USD na akcii v non-GAAP zisku, což je nárůst z 1.28 USD ve čtvrtletí předchozího roku. Tyto zisky byly založeny na provozních výnosech ve výši 2.3 miliardy USD. Společnost zakončila čtvrtletí s celkovými hotovostními aktivy ve výši 1.6 miliardy USD – toto číslo zahrnuje hotovost, peněžní ekvivalenty a omezenou hotovost.
Stejně jako ostatní akcie na tomto seznamu, PEG vyplácí pravidelnou dividendu. Společnost má dlouhou historii dodržování spolehlivých plateb, a to již od roku 2003. Současná dividenda ve výši 54 centů na kmenovou akcii se anualizuje na 2.16 USD a výnos 3.4 %, což je výrazně nad průměrem společností kotovaných na S&P.
V pokrytí této akcie pro Wells Fargo, analytik Neil Kalton vidí stálý, pravidelný tok práce jako obrovskou výhodu v současném prostředí. Jak říká, 'PSE&G pokračuje do Chug Along.' Kalton podrobně říká: „Považujeme za užitečné připomenout investorům, že PSE&G byla v posledním desetiletí jednou z nejvýkonnějších utilit v našem světě pokrytí. Během období 2011-2021 PSE&G dodala CAGR EPS ve výši 12 %; dvojnásobek průmyslového průměru. Při pohledu do budoucna si myslíme, že společnost má dobrou pozici k dosažení 6-7% CAGR do roku 25 (z 21A EPS ve výši 2.87 $).
Při pohledu do budoucna zde analytik vidí cenový cíl 85 USD jako vhodný, což naznačuje možné zisky o 34 % během příštích 12 měsíců. Jeho hodnocení akcie je Overweight (tj. Koupit). (Chcete-li sledovat Kaltonův záznam, klikněte zde)
Pokud jde o zbytek Ulice, mají to býci. Konsenzuální hodnocení středního nákupu společnosti PEG se dělí na 9 nákupů a 4 zadržení přijaté za poslední tři měsíce. Cílová průměrná cena 77.62 USD naznačuje, že akcie by mohly v příštím roce vzrůst o 23 %. (Podívejte se na předpověď akcií PEG na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html