JD a Alibaba vedou Internet Rally, PBOC přijímá žádost Ant's Financial Holding Company, týden v hodnocení

Týden v přehledu

• Hongkong a pevninská Čína byly jedinými trhy v Asii s pozitivním výkonem za tento týden.
• Objemy Southbound Stock Connect byly v pondělí zvýšeny, když investoři z pevniny nakoupili podíly ve společnostech Tencent, Meituan a Li Auto, mezi jinými růstovými jmény, uprostřed obnoveného nadšení pro technologické akcie a pozitivních předběžných prodejů během nákupního festivalu 6/18.
• Čínská centrální banka People's Bank of China (PBOC) se zdržela snížení sazby střednědobé zápůjční facility, které se očekávalo ve středu.
• Čína ve středu zveřejnila několik lepších ekonomických ukazatelů, než se očekávalo, včetně mírného nárůstu maloobchodních tržeb.
• Asijské akcie byly ve čtvrtek omezeny, protože Švýcarská národní banka zvýšila úrokové sazby o 50 bazických bodů, což poslalo riziková aktiva dolů po celém světě. Krok švýcarské banky následoval po oznámení amerického Fedu o zvýšení sazeb o 75 základních bodů, což je nejvyšší od roku 1994.

Páteční klíčové zprávy

Asijské akcie byly převážně nižší, s výjimkou Hongkongu a pevninské Číny, které zaznamenaly pěkné zisky i přes včerejší propad akcií v USA. Hongkong a pevninská Čína byly jedinými asijskými akciovými trhy s pozitivním výkonem za tento týden. Mohou skončit jako jediné trhy na světě, které zakončily týden s pozitivním výkonem, protože Evropa a Amerika byly zasaženy. Pamatujte, že Čína uvolňuje, zatímco centrální banky na celém světě do značné míry zpřísňují.

Agentura Reuters uvedla, že podle „zdrojů“ Čínská lidová banka (PBOC) přijala žádost Ant Group stát se finanční holdingovou společností, což by mohlo připravit cestu pro IPO. Alibaba má 1/3^rd vlastnictví fintech gigantu z něj dělá velký prospěch. Pokud si myslíte, že Antovo stažené IPO znamenalo začátek čínského cyklu regulace internetu, dnešní zpráva by mohla být považována za znamení jeho konce. Klíčové je, že se objevily zprávy Ant po uzavření v Hongkongu tak, že ADR v Číně zapsané na burze v USA budou mít dnes dobrý den bez ohledu na zprávy o Ant.

Nejvíce obchodovanými hongkongskými akciemi podle hodnoty byly JD.com, který získal +6.09 %, Alibaba HK, který získal +2.05 %, Meituan, který získal +5.23 %, a Tencent, který získal +0.49 %. Jak již bylo zmíněno, předběžných 618 prodejních událostí elektronického obchodu vypadá dobře.

Hongkongská rally byla na silném objemu, který dosáhl 131 % 1letého průměru. Indexy FTSE Russell a S&P se dnes znovu vyvažují a v USA budeme mít Quad Witching, což oba mohly přispět k vysokým objemům v Asii. Také se zdá, že probíhají některé podradarové diskuse mezi USA a Čínou, což mohlo přispět k pozitivnímu sentimentu.

Objem krátkých prodejů v Hongkongu se zvýšil, takže se utváří bitva mezi dlouhými a krátkými. Upřednostňuji longs, protože míříme ke konci měsíce/čtvrtletí, a profesionální investoři, kteří mají podváženou pozici, mohou potřebovat „okno“, tj. přidat akcie do svých portfolií předtím, než zveřejní své držby investorům.

Akcie online vzdělávání byly zasaženy vybíráním zisků jak v Hongkongu, tak v pevninské Číně po jejich nedávném silném nárůstu.

Pevninská Čína měla silný den a byla také vedena růstovými akciemi, zejména akciemi souvisejícími s lithiem a bateriemi elektrických vozidel (EV), včetně dnes nejobchodovanější akcie podle hodnoty, CATL, která získala +5.6 % po zprávách, že bude vyndat novou baterii. Z 35 nejobchodovanějších akcií podle hodnoty v Číně klesla pouze jedna!

Zahraniční investoři dnes nakoupili pevninské akcie v hodnotě 1.37 miliardy dolarů, což vede k celkovému týdennímu přílivu 2.6 miliardy dolarů. Objemy na pevnině byly silné, přes 1 bilion RMB za 9 z posledních 10 obchodních dnů. Shanghai (+3,300), Shenzhen (+2,100) a Hang Seng (+21,000) uzavřely nad velkými kulatými čísly. Tato čísla nic neznamenají, ale náš mozek jim dává pocit, že jsou důležité, takže stojí za zmínku.

Včera společnost Yicai Global oznámila, že Air China obnovuje lety do USA, Evropy a Asie. To je potenciální známka toho, že se uvolňují zásady nulového počtu covid/live-first.

Indexy Hang Seng a Hang Seng Tech si připsaly +1.1 % a +2.33 % v objemu, který byl o +17.56 % vyšší než včera, což je 131 % 1letého průměru. 246 akcií postoupilo, zatímco 233 kleslo. Objem krátkých prodejů v Hongkongu se od včerejška zvýšil o +24.42 %, což je 146 % 1letého průměru. Růstové faktory překonaly hodnotu a dividendové faktory, zatímco malé společnosti překonaly velké společnosti. Hlavními sektory byly spotřební zboží, které získalo +2.86 %, zdravotnictví, které získalo +2.51 %, a běžné spotřební zboží, které získalo +1.37 %. Energie mezitím klesla o -1.39 %, veřejné služby klesly o -0.98 % a průmyslová odvětví klesla o -0.57 %. Nejlepší pododvětví byly kobalt a internet, zatímco online vzdělávání bylo nejhorší. Objemy Southbound Stock Connect byly mírné/vysoké, protože investoři z pevniny nakupovali hongkongské akcie. Kuaishou byl malý čistý nákup přes Southbound Stock Connect, zatímco Tencent a Meituan byly malé čisté prodeje.

Shanghai, Shenzhen a STAR Board si připsaly +0.96 %, +1.16 % a +1.22 %, v tomto pořadí na objemu, který byl o +1.23 % vyšší než včera, což je 102 % 1letého průměru. 1,916 2,458 akcií postoupilo, zatímco 2.76 2.56 akcií kleslo. Růstové faktory dnes překonaly hodnotové faktory, zatímco velké společnosti o malý kousek překonaly malé společnosti. Nejvyššími sektory byly zdravotnictví, které získalo +2.47 %, materiály, které získaly +2.4 %, základní zboží, které získalo +0.48 %, a průmysl, který získal +0.1 %. Mezitím komunikace klesla -0.07 %, energie klesla -1.37 % a nemovitosti klesly -1.65 %. Mezi hlavní pododvětví patřily akcie související s lithiem a bateriemi, zatímco online vzdělávání zaostávalo. Objemy Northbound Stock Connect byly mírné, protože zahraniční investoři dnes nakoupili pevninské akcie v hodnotě XNUMX miliardy dolarů. Státní dluhopisy stagnovaly, CNY oproti americkému dolaru mírně posílila a měď se kouřila a cena klesla o -XNUMX %.

Směnné kurzy, ceny a výnosy z minulé noci

• CNY / USD 6.71 oproti 6.70 včera
• CNY / EUR 7.03 proti 7.05 včera
• Výnos z 1-denního vládního dluhopisu 1.18% oproti 1.18% včera
• Výnos z desetiletého vládního dluhopisu 10% oproti 2.78% včera
• Výnos z 10-letého dluhopisu čínské rozvojové banky 2.98% oproti 2.98% včera
• Cena mědi -1.65% přes noc