(Bloomberg) — Nvidia Corp. dala tento týden investorům to, co hledali: konkrétní důkazy, že prudký nárůst umělé inteligence vede ke zvýšení prodeje. Téměř ztracený v euforii, kterou výrobce čipů uvedl do pohybu, však bylo varováním, že ne všichni se do hostiny zapojí.
Nejčtenější z Bloombergu
Jensen Huang, generální ředitel společnosti Nvidia, popsal to, co vidí jako posun ve světových datových centrech, protože společnosti, které spěchají s přidáním výpočetního výkonu umělé inteligence, přesouvají výdaje na typ zařízení vyrobeného společností Nvidia a pryč od společnosti Intel Corp. nejziskovější tok příjmů, procesory datových center.
„Vidíte začátek, nazvěte to, 10letého přechodu v podstatě k recyklaci nebo rekultivaci světových datových center a k jejich vybudování jako zrychlené výpočetní techniky,“ řekl ve středu na výzvě k zisku. "Pracovní zátěž bude převážně generativní AI."
Zatímco Huang nezmínil žádná jména, nebylo pochyb, o kom mluví. Řekl, že datová centra budou transformována ze závislosti na centrálních procesorech, což je byznys, kterému dominuje Intel, k používání více grafických čipů, což je doména Nvidie.
Akcie Intelu ve čtvrtek klesly o 5.5 %, což zasadilo další ránu společnosti, která byla ještě před dvěma lety největším světovým výrobcem čipů. Nvidia letos stoupla o 160 %, čímž má tržní hodnotu 1 bilion dolarů na dosah, zatímco Intel je sotva pozitivní. Index výrobců čipů posílil o 32 %.
„Propásli loď, která zasáhla výkonnost akcií, ocenění a růstový potenciál,“ řekl o Intelu Zeno Mercer, senior výzkumný analytik společnosti ROBO Global. Společnost „měla udělat trochu víc, aby tu byla. Je však krátkozraké odepisovat komukoli potenciál růstu a podílu na trhu, jako je AI.“ Společnost považuje Nvidii za svůj druhý největší holding.
Investoři zaujali konstruktivnější pohled na společnost Advanced Micro Devices Inc., která stejně jako Intel získává většinu tržeb z centrálních procesorových jednotek. Akcie ve čtvrtek posílily o 11 % a přidaly se tak k ziskům, které letos poslaly její akcie nahoru o 86 %. Spolupráce AMD s některými z největších kupců tohoto typu technologie ji může postavit do lepší pozice, aby se mohla postavit Nvidii.
Přečtěte si více: Cathie Wood's ARKK vyhodil akcie Nvidie před nárůstem 560 miliard dolarů
To neznamená, že je to pro investory levný způsob, jak se připojit k rally pod vedením Nvidie. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg je AMD oceněno na 37násobku zisku plánovaného na příštích 12 měsíců. To se blíží úrovním Nvidie, která se obchoduje za 50krát.
Nvidia dominuje trhu s grafickými čipy, které hráči používají k získání realističtějšího zážitku na svých osobních počítačích, a upravila klíčový atribut tohoto typu čipu – paralelní zpracování – pro stále větší využití při školení a spouštění softwaru AI.
Intel se mnoho let snažil proniknout na tento trh s omezeným úspěchem. AMD je druhým největším výrobcem grafických procesorových jednotek pro hráče a právě začala nabízet produkty optimalizované pro výpočetní techniku v datových centrech, což může být cenné pro velké zákazníky, jako je Microsoft Corp., kteří v současné době čekají na nabídky Nvidie.
Zatímco Intel a další výrobci čipů, jako je Qualcomm Inc., hovořili o svých ambicích v oblasti zpracování AI a podrobně popsali nové produkty, o kterých se domnívají, že budou mít dopad na trh, investoři je neslyšeli.
„Skutečnost, že v tomto prostoru neudělali žádné pohyby, je opravdu k jejich škodě,“ řekl Adam Sarhan, generální ředitel 50 Park Investments. „Až naskočí do rozjetého vlaku, může být příliš pozdě, a pokud to neudělají, mohli by zůstat pozadu. Umělá inteligence bere svět útokem s aplikacemi, které bychom nečekali, a to by mohlo mít dopad na všechny oblasti čipového prostoru.“
Technická tabulka dne
Letošní nárůst Nvidie pomohl k silnému růstu indexu Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, který ve čtvrtek uzavřel na nejvyšší úrovni od dubna 2022. Index poskočil o 6.8 % po prognóze Nvidie, což je největší zisk od listopadu, čímž se jeho zisk v roce 2023 dostal na 32. %. Zatímco Nvidia je největším ziskem mezi komponenty indexu, Advanced Micro Devices letos překonala také výkon, a to až o 86 %.
Nejlepší technické příběhy
Marvell Technology Inc. vzrostla o 17 % v obchodování před uvedením na trh poté, co výrobce čipů uvedl, že očekává, že tržby z umělé inteligence letos porostou, přičemž těží z boomu ve výdajích, který také Nvidii poslal tento týden na rekordní rally.
Stratégové Citigroup Inc. zvýšili americké akcie na neutrální a technologické akcie převážily očekávané posílení umělé inteligence, očekávaný konec zvyšování sazeb Federální rezervní banky a odolný americký ekonomický růst ve srovnání s Čínou a Evropou.
Nasdaq Inc. může být vyhledávanou destinací pro technologické společnosti, které chtějí vstoupit na burzu. Burza však musela udělat vše, aby přilákala výrobce čipů Arm Ltd., což bude pravděpodobně největší počáteční veřejná nabídka roku.
Neuralink Corp., společnost Elona Muska zabývající se mozkovými implantáty, uvedla, že obdržela souhlas amerického Úřadu pro potraviny a léčiva k provádění klinických studií na lidech.
Alibaba Group Holding Ltd. uvedla, že letos plánuje najmout 15,000 XNUMX lidí, čímž odvrátila zprávy, že čínská technologická firma propouští zaměstnance.
Globální investoři v největších světových firmách rizikového kapitálu, včetně Accel a Sequoia Capital India, kladou svým portfoliovým společnostem stejnou otázku: Jak moc jste zranitelní vůči umělé inteligenci?
National Amusements Inc., rodinná holdingová společnost Redstone, která ovládá mediálního giganta Paramount Global, získala 125 milionů dolarů od investiční firmy, kterou spoluzaložil počítačový miliardář Michael Dell, aby splatil dluh.
Společnost Workday Inc. vzrostla v rozšířeném obchodování poté, co zrušila směrnici o výnosech z předplatného, což zmírnilo obavy korporací z chuti utrácet software. Společnost vyrábí software pro obchodní úkoly, jako je řízení lidských zdrojů.
© 2023 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/intel-risks-being-left-behind-093011108.html