Indonéská GoTo vydělala 1.1 miliardy dolarů a odložila debut na trhu

GoTo Group získá 15.8 bilionu rupií (1.1 miliardy dolarů) prostřednictvím kotace, která slibuje, že bude letos jednou z největších IPO v Asii.

Společnost se sídlem v Jakartě stanovila cenu IPO na 338 rupií za akcii, což je těsně nad středem jejího indikativního rozpětí 316 až 346 rupií. Cena dává společnosti GoTo, která vznikla loni spojením společností Gojek a Tokopedia, hodnotu 27.8 miliardy dolarů.

GoTo ve čtvrtek také uvedlo, že odloží IPO o týden do 11. dubna. Dříve byl proces tvorby knih společnosti prodloužen do 24. března, aby měli obchodníci a spotřebitelé skupiny více času na nákup akcií společnosti.

„Možnost přístupu na veřejné trhy za současných podmínek je důkazem dlouhodobého potenciálu našeho podnikání a posílí naši rozvahu a zároveň zachová hodnotu pro akcionáře,“ uvedl v prohlášení Andre Soelistyo, generální ředitel GoTo Group.

GoTo pokračuje ve svém IPO navzdory nedávné volatilitě na finančních trzích. Ceny IPO jsou konzervativnější ve srovnání s jinými nedávnými IPO, jako je Bukalapak, který byl oceněn na horním konci svého indikativního rozpětí před svým obchodováním, ačkoli jeho akcie od té doby ztratily dvě třetiny své hodnoty.

Stevanus Juanda, analytik z UOB Kay Hian Sekuritas, se domnívá, že cena GoTo je příliš drahá i při nízké hranici 316 rupií. „Zjistili jsme, že ocenění nabídkové ceny GoTo bylo 9.8 krát 2023F cena/hrubé prodeje. Zdá se, že jde o prémii pro BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) a další regionální a globální digitální společnosti," uvedl Juanda ve své nejnovější zprávě zveřejněné 25.

Navzdory prémiovému ocenění Michael Setjoadi, analytik z RHB Sekuritas, předpokládal, že IPO GoTo bude úspěšné. "Ocenění je drahé, ale je oprávněné, protože jsou k dispozici omezené akcie," řekl Setjoadi. Podle prospektu je volný prodej 46.7 miliard akcií společnosti méně než 4 % z celkových 1.48 bilionu akcií po jejich kotaci.