Ponořte se do Metaverse s těmito třemi akciemi

Metaverze a to, co to je, může být obtížné pochopit, protože ve skutečnosti neexistuje žádné zboží nebo služba, která by plně obsáhla jeho význam. Stručně řečeno, metaverse je způsob, jakým budou uživatelé schopni interagovat s něčím pomocí funkcí virtuální nebo rozšířené reality.

To „něco“ je důvodem, proč byly vybrány zejména tyto tři akcie: Autodesk (ADSK) poskytuje inženýrům a architektům možnost navrhovat a vykreslovat virtuální modely, Meta platformy (FB), dříve známý jako Facebook, se snaží posunout zážitek ze sociálních médií na nevídanou úroveň Software Unity (U) buduje enginy videoher, se kterými budou hráči ve svých hrách komunikovat. Tyto společnosti obsluhují velmi odlišné trhy, které všechny využívají a plánují expanzi do metaverze.

Nedávná zpráva z Reports and Data nastínila, že odvětví metaverse má růst složenou roční mírou růstu (CAGR) 44.1 % mezi roky 2021 a 2028 na odhadovaných 872 miliard USD na konci prognózovaného období. Další zpráva od Brandessence Market Research nastínila podobnou CAGR ve výši 44.8 % k předpokládané hodnotě 596 miliard USD do konce roku 2027.

Celkově je toto odvětví připraveno růst s tím, že se do něj plánuje zapojit více společností. Technologie, které jsou součástí metaverze, mohou zahrnovat virtuální realitu (VR), charakterizovanou trvalými virtuálními světy, které nadále existují, i když nehrajete, a také rozšířenou realitu (AR), která kombinuje aspekty digitálního a fyzického světa.

Podle společnosti International Data zabývající se průzkumem trhu se předpokládá, že celková poptávka po produktech pro rozšířenou a virtuální realitu, včetně VR headsetů, dosáhne do roku 36 2025 milionů dolarů. Headset Oculus Quest 2 společnosti Meta Platforms je na prvním místě. Bill Gates říká, že věří, že v nadcházejících „dvou nebo třech letech“ se většina virtuálních setkání přesune z dvourozměrných rozhraní ve stylu Zoom k metaverse. Gates dodal, že Microsoft pracuje na svých vlastních „dočasných“ nástrojích VR ve spojení s plánovaným virtuálním pracovním prostorem Mesh pro Microsoft Teams.

Pro ty, kteří chtějí získat různé metaverzní expozice prostřednictvím fondů obchodovaných na burze (ETF), je Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) má k 45. únoru 3 podílů, přičemž střední tržní kapitalizace těchto podílů je 68 miliard USD. Jeho správcovský poplatek ve výši 0.59 % je nejnižší mezi ETF, které sledují metaverse. Zatímco tyto akcie mají jasné metaverzní vazby, existuje velká šance, že tyto společnosti budou mít také ziskové jádro podnikání, které bude financovat metaverzní výzkum a vývoj.

Třídění akcií Metaverse s třídami akcií AAII A+

Při analýze společnosti je užitečné mít objektivní rámec, který vám umožní srovnávat společnosti stejným způsobem. To je jeden z důvodů, proč společnost AAII vytvořila akciové stupně A +, které hodnotí společnosti na základě pěti faktorů, u nichž se ukázalo, že z dlouhodobého hlediska identifikují akcie, které jsou na trhu bijící: hodnota, růst, hybnost, revize odhadů výnosů (a překvapení) a kvalita.

Následující tabulka s použitím tříd akcií A+ od AAII shrnuje atraktivitu tří akcií společnosti metaverse – Autodesk, Meta Platforms a Unity Software – na základě jejich základů.

AAII's A+ Stock Grade Summary pro tři akcie Metaverse

Co odhalují stupně akcií A +

Autodesk je aplikační softwarová společnost, která slouží průmyslovým odvětvím v architektuře, strojírenství a stavebnictví; návrh a výroba výrobků; a médií a zábavy. Software Autodesk umožňuje návrh, modelování a vykreslování potřeb těchto odvětví. Mezi produktové nabídky společnosti patří AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Maya, Revit, Inventor, trojrozměrný (3D) AutoCAD Civil, řešení pro počítačem podporovanou výrobu (CAM), Fusion 360, BIM 360, PlanGrid, Vault a Shotgun. Společnost má více než čtyři miliony platících předplatitelů ve 180 zemích.

Inženýři a architekti používají k vytváření virtuálních modelů konstrukcí firemní program pro modelování budov Revit a Autodesk Rendering dokáže tyto modely převést do prostředí virtuální reality. Přibližně 70 % podnikání Autodesku pochází z návrhového softwaru pro architekturu, inženýrství a stavebnictví (AEC). Autodesk má sadu produktů navrženou speciálně pro vytváření VR a AR 3D animací a budov, které se perfektně hodí pro konstrukci metaverse.

Autodesk má růstový stupeň A+ B. Růstový stupeň zohledňuje krátkodobý i dlouhodobý historický růst tržeb, zisku na akcii a provozního cash flow. Společnost vykázala za třetí čtvrtletí roku 2021 tržby ve výši 1.1 miliardy USD, což je o 18 % více z 952 milionů USD ve čtvrtletí předchozího roku. Společnost vykázala čtvrtletní zředěný zisk na akcii ve výši 1.33 USD, což představuje meziroční nárůst o 28 % z 1.04 USD na akcii. Společnost vykázala cash flow z provozních činností ve výši 361 milionů USD, což je nárůst o 85 milionů USD ve srovnání s předchozím čtvrtletím.

Společnost má průměrný stupeň hybnosti D a stupeň kvality B na základě příslušných skóre 36 a 62. Nízké skóre hybnosti je způsobeno nízkou relativní cenovou silou v prvním a čtvrtém čtvrtletí –23.8 % a –16.6 %. , respektive kompenzováno relativní cenovou silou 13.5 % ve třetím čtvrtletí. Stupeň kvality byl řízen skóre návratnosti aktiv (ROA) 93 a skóre hrubého příjmu k aktivům 83. Autodesk v současnosti nevyplácí dividendy.

Meta platformy je největší online sociální síť na světě s 2.5 miliardami aktivních uživatelů měsíčně. Uživatelé spolu spolupracují různými způsoby, vyměňují si zprávy a sdílejí novinky, fotografie a videa. Ekosystém firmy tvoří především aplikace Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp a mnoho funkcí, které tyto produkty obklopují. Uživatelé mohou přistupovat k Facebooku na mobilních zařízeních a počítačích. Jeho segmenty zahrnují Family of Apps (FoA) a Facebook Reality Labs (FRL). Segment FoA zahrnuje Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp a další služby. Segment FRL zahrnuje spotřební hardware, software a obsah související s AR a VR. Pokud jde o video, firma právě buduje knihovnu prémiového obsahu a zpeněžuje jej prostřednictvím reklam nebo příjmů z předplatného. Facebook tomu říká Facebook Watch.

Generální ředitel společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg je natolik odhodlaný přesunout prioritu společnosti na metavesmír, že změnil název společnosti. Zuckerberg oznámil počáteční investici ve výši 10 miliard dolarů do vývoje metaverse a Meta Platforms nedávno získaly mnoho patentů souvisejících s technologií, která využívá biometrická data uživatelů metaverse, aby pomohla generovat to, co vidí a vnímají ve virtuálním světě. Jeho dceřiné společnosti Oculus a Horizon VR budou pravděpodobně hrát velkou roli v jeho metaverzním tlaku. Společnost plánuje zpeněžit metaverse prostřednictvím virtuálního obchodu a zdrojů příjmů z reklamy.

Meta Platforms má hodnotový stupeň C na základě hodnotového skóre 58, které je považováno za průměrné. Hodnotové skóre společnosti je založeno na několika tradičních oceňovacích metrikách. Společnost má skóre 45 pro poměr cena/volný peněžní tok (P/FCF), 17 pro akcionářský výnos a 49 pro poměr cena/výnos (P/E) (pamatujte, že čím nižší je skóre, lepší za cenu). Meta Platforms má poměr ceny k volnému peněžnímu toku 16.4, poměr ceny a zisku 16.3 a akcionářský výnos 3.2 %. Úspěšné investování do akcií zahrnuje nákup levně a prodej draze, takže ocenění akcií je důležitým faktorem při výběru akcií.

Hodnotový stupeň je procentuální hodnocení průměru percentilových hodnocení výše uvedených hodnotových metrik spolu s poměry cena-prodej, podnik-hodnota-Ebitda a cena-kniha.

Kvalitnější akcie mají vlastnosti spojené s růstovým potenciálem a sníženým rizikem poklesu. Zpětné testování stupně kvality ukazuje, že akcie s vyššími kvalitativními třídami v letech 1998 až 2019 v průměru překonaly akcie s nižšími kvalitami.

Meta Platforms má stupeň kvality A se skóre 99. Stupeň kvality A+ je percentilové pořadí průměru percentilových stupňů návratnosti aktiv, návratnosti investovaného kapitálu (ROIC), hrubého zisku do aktiv, výnosu zpětného odkupu, změna celkových pasiv k aktivům, časové rozlišení aktiv, skóre rizika dvojitého hlavního bankrotu Z (Z) a skóre F. Skóre je proměnlivé, což znamená, že může vzít v úvahu všech osm taktů, nebo pokud některý z osmi měření není platný, platné zbývající míry. Aby jim však bylo přiděleno skóre kvality, musí mít akcie platnou (nenulovou) míru a odpovídající hodnocení pro alespoň čtyři z osmi ukazatelů kvality.

Společnost zaujímá silné postavení, pokud jde o její F-score a návratnost aktiv, řadí se na 94. a 96. percentil všech akcií kotovaných v USA. Z hlediska časového rozlišení aktiv se však řadí na 77. percentil špatně.

Společnost má silný Growth Grade B, Momentum Grade D a v současné době nevyplácí dividendy.

Software Unity poskytuje softwarovou platformu pro vytváření a provozování interaktivního 3D obsahu v reálném čase. Platformu lze použít k vytváření, spouštění a monetizaci interaktivního 2D a 3D obsahu v reálném čase pro mobilní telefony, tablety, osobní počítače (PC), konzole a zařízení AR a VR. Unity Software vytváří obsah v reálném čase, což mu umožňuje přizpůsobit se chování a zpětné vazbě uživatelů. Jeho Create Solutions používají tvůrci obsahu, vývojáři, designéři, inženýři a architekti k vytváření interaktivního 2D a 3D obsahu. Její produkty, Unity Ads a Unity IAP (nákupy v aplikaci), pomáhají vývojářům zvýšit výnosový potenciál jejich obsahu. Nabízí řešení pro doručování obsahu a poskytuje back-end management, jako je Multiplay pro multiplayer hosting ve hrách nebo Vivox umožňující komunikaci mezi hráči ve hrách. Podnikání je rozšířeno po USA, Velké Číně, na Středním východě a v Africe a Asii a Tichomoří. Produkty se používají v herním průmyslu, architektuře a stavebnictví, animačním průmyslu a designu.

Unity Software má stupeň hybnosti C na základě skóre hybnosti 45. To znamená, že se řadí do střední úrovně všech akcií, pokud jde o jeho váženou relativní sílu za poslední čtyři čtvrtletí. Toto skóre je odvozeno z nízkých relativních cenových sil –32.4 % a –39.6 % v prvním a čtvrtém čtvrtletí, kompenzovaných vysokými relativními cenovými sílami ve výši 43.8 % a 20.5 % ve druhém a třetím čtvrtletí. Skóre je 24, 96, 89 a 18 postupně od prvního čtvrtletí. Vážená relativní síla za čtvrté čtvrtletí je relativní změnou ceny za každé z posledních čtyř čtvrtletí.

Revize odhadu zisku naznačují, jak se analytici dívají na krátkodobé vyhlídky firmy. Společnost má stupeň revize odhadu zisku D, který je považován za negativní. Stupeň je založen na statistické významnosti jeho posledních dvou čtvrtletních ziskových překvapení a procentní změně jeho konsenzuálního odhadu pro aktuální fiskální rok za poslední měsíc a poslední tři měsíce.

Společnost vykázala za čtvrté čtvrtletí 2021 pozitivní překvapení ve výši 27.5 % a v předchozím čtvrtletí vykázala pozitivní překvapení ve výši 11.8 %. Za poslední měsíc se konsensuální odhad zisku za první čtvrtletí roku 2022 snížil ze ztráty 0.065 USD na ztrátu 0.086 USD na akcii na základě dvou revizí směrem nahoru a šesti revizí směrem dolů.

Unity Software má silný růstový stupeň B se skóre 71, tažený čtvrtletním meziročním růstem tržeb o 42.6 % (skóre 76) a meziročním čtvrtletním růstem provozní hotovosti o 112.1 % (skóre 85). Společnost v současné době nevyplácí dividendy.

____

Akcie, které splňují kritéria přístupu, nepředstavují seznam „doporučených“ nebo „koupě“. Je důležité provádět náležitou péči.

Pokud chcete výhodu v této volatilitě trhu, stát se členem AAII.