Pokud máte čas, tito tři dividendoví aristokraté by se měli vyplatit

Pokud jste investor s dlouhým časovým horizontem, měli byste se setkat s těmito třemi vysoce rostoucími dividendovými aristokraty.

Dividendní aristokrati, pro připomenutí, jsou skupinou 65 akcií v indexu S&P 500, z nichž každá zvýšila své dividendy po dobu nejméně 25 po sobě jdoucích let. Následující tři dividendoví aristokraté mají vynikající vyhlídky dlouhodobého růstu a mohli by v příštích několika letech zvýšit své dividendy alespoň o 10 % ročně:

Lano v Roper Technologies

Roper Technologies (ROP) je specializovaná průmyslová společnost, která vyrábí produkty, jako jsou lékařská a vědecká zobrazovací zařízení, čerpadla a zařízení na analýzu materiálů. Roper Technologies také vyvíjí softwarová řešení pro zdravotnictví, dopravu, potravinářství, energetiku a vodárenství.

V posledním čtvrtletí činily výnosy a upravený zisk na akcii 1.53 miliardy USD a 3.77 USD, což znamená meziroční nárůst o 11 % a 10 %. Společnost zahájila fiskální rok 2022 na vysoké úrovni. Konkrétně Roper dosáhl 11% organického růstu. Tento růst byl tažen široce založenou silou napříč portfoliem předních podniků a silnou dynamikou poháněnou dvouciferným opakujícím se růstem tržeb ze softwaru při silné poptávce po produktech.

Roper i nadále zažívá silnou dynamiku opakujících se příjmů ze softwaru, vysokou úroveň poptávky, rekordní úrovně nevyřízených zakázek a příznivé tržní podmínky. V důsledku toho společnost zvýšila svůj výhled na fiskální rok 2022 a nyní očekává, že za celý rok dosáhne upraveného zisku na akcii mezi 15.50 a 15.75 dolary (dříve 15.25 až 15.55 dolaru).

Roper v průběhu let prokázal stálý růst své ziskovosti. Za posledních pět let společnost zvýšila svůj zisk na akcii ročně o 10.7 %. Zásoba vysoce kvalitních akvizičních příležitostí společnosti zůstává robustní a její stávající softwarové dceřiné společnosti organicky rostou a přispívají k jejím opakovaným výnosům.

Společnost v listopadu 10 zvýšila dividendu o 2021 % a zvyšovala dividendu již 29 po sobě jdoucích let.

Pozdravte Lowe's

Lowe's Companies (LOW) je druhým největším prodejcem bytových doplňků v USA (po Home Depot (HD)). Lowe's provozuje nebo poskytuje služby asi 2,200 obchodům pro domácí kutily a železářství v Severní Americe.

Společnost v posledních několika letech těžila ze silného trhu bydlení a práce v USA. V aktuálním roce se podmínky pro Lowe's poněkud zpřísnily, protože společnost čelí extrémně obtížným srovnáním s loňským obrovským růstem. V prvním čtvrtletí roku 2022 se srovnatelné prodeje snížily o 4 %, zatímco srovnatelné prodeje v USA se snížily o 3.8 %. Za zmínku stojí, že prodeje pro zákazníky vzrostly meziročně o 20 %. Čistý zisk ve výši 2.3 miliardy USD byl v souladu s výsledky z 1. čtvrtletí 2021.

To znamená, že společnost byla schopna meziročně zvýšit zředěný zisk na akcii o 9.3 %. Důvodem je z velké části efektivní kontrola nákladů společnosti a také agresivní zpětné odkupy akcií. Společnost v prvním čtvrtletí odkoupila 19 milionů akcií za 4.1 miliardy dolarů. Společnost znovu potvrdila svůj výhled na fiskální rok 2022 a věří, že může dosáhnout zředěného EPS v rozmezí 13.10 až 13.60 USD při celkových tržbách ve výši zhruba 98 miliard USD. Lowe's očekává, že v roce 12 zpětně odkoupí kmenové akcie v hodnotě 2022 miliard dolarů, což bude i nadále představovat brzdu růstu EPS.

Lowe's je Dividendový král – společnost zvyšovala dividendu každoročně již více než 50 let v řadě – a její tempo růstu dividend bylo v posledních letech pozoruhodně vysoké. Společnost Lowe's za posledních pět let zvýšila dividendu o 15 % ročně. Díky pokračujícímu růstu EPS může Lowe's zvýšit dividendu vysokým tempem. Společnost nedávno zvýšila dividendu o 31 %. Akcie aktuálně vynášejí 2.3 %.

Jděte na S&P Global

S&P Global (SPGI) je celosvětový poskytovatel finančních služeb a obchodních informací s tržní kapitalizací nad 100 miliard USD a příjmy těsně pod 13 miliard USD. Akvizice společnosti IHS Markit z počátku roku 2022 zvýšila její pro forma tržby o přibližně 50 %. S&P Global vyplácí dividendy nepřetržitě od roku 1937.

S&P oznámila zisk za první čtvrtletí 3. května 2022. Společnost vykázala zisk na akcii ve výši 2.89 dolaru, což předčilo odhady o osm centů. Kromě toho tržby vzrostly meziročně o 18 % na 2.39 miliardy USD. Růst výnosů byl tažen zlepšením v pěti ze šesti divizí společnosti, což bylo částečně kompenzováno prudkým poklesem výnosů souvisejících s emisemi dluhů.

Po dokončení akvizice IHS Markit nyní management očekává, že tržby letos vzrostou nejméně o 40 %. Zisk na akcii na upraveném základě se nyní očekává v rozmezí 13.40 až 13.60 USD.

Společnost má před sebou dlouhou dráhu růstu. Podnikání S&P Global těží z řady příznivých sekulárních trendů. Od Velké recese v roce 2009 celkový dluh společností neustále roste, což znamená, že je zapotřebí více ratingů. Nižší globální úrokové sazby nadále vedly ke stále většímu počtu emisí dluhů. Kromě toho má společnost tři další silné segmenty, které nejsou tak závislé na nízkých sazbách, pokud by v budoucnu opět vzrostly. Tato diverzifikace od ratingů byla posílena akvizicí IHS Markit.

Růst zisku na akcii posílí agresivní zpětné odkupy akcií společnosti. Vedení SPGI uvedlo, že letos očekává zpětný odkup akcií v hodnotě 12 miliard dolarů.

Nejdůležitější vlastností S&P Global je její silná konkurenční pozice. Působí ve vysoce koncentrovaném odvětví finančních ratingů, kde tři známé ratingové agentury kontrolují přes 90 % globálních ratingů finančních dluhů.

Společnost S&P Global zvýšila dividendu již 49 let v řadě, včetně zvýšení o 10.5 % v červnu. Akcie vynášejí 1 %, ale s 25% výplatním poměrem by růst dividendy mohl v příštích několika letech dosáhnout 10 % ročně.