Jak hrát „Dividendové rozdělení“ pro rychlé 61%+ výnosy

Připravme se na nějaké rychlé 61%+ výnosy – a urychlíme náš růst dividend – „předně běžícími“ akciemi, které se chystají rozdělit své akcie.

Říkám tomu moje strategie „Dividend Triple Play“, protože, jak za chvíli uvidíte, používá tři kritické ukazatele: hrozící rozdělení akcií, růst dividend a zpětné odkupy akcií, aby nás poháněla k vážným ziskům a zvyšování výplat.

Členové mého Skryté výnosy Služba pro růst dividend nedávno z tohoto nastavení těžila – a pomohla jim odejít se sladkým 61% výnosem! Je snadné to zopakovat a dokonce vám dám ticker jiné akcie, která by mohla být naše další vysoko létající „rozdělovač dividend“ níže.

Jak naše poslední „rozdělení dividend“ zajistilo rychlou návratnost 61 %. 

Tento 61% výnos přišel prostřednictvím našeho držení Kanadská tichomořská železnice (CP), což nám ukazuje sílu rozdělení okamžitě pohnout cenami akcií.

Když společnost CP oznámila, že 5. ledna 1 rozdělí své akcie 27 za 2021, okamžitě jsme zaznamenali prudký nárůst ceny akcií a společnost CP se dostala na konzistentní náskok před svými konkurenty. Společnost CSX Corp. (CSX) a Union Pacific (UNP) až dlouho poté, co k rozdělení došlo 14. května.

CP se ukázal jako skvělá koupě a předal nám 61% výnos (včetně 14.5% zvýšení dividendy, v kanadské měně) od doby, kdy jsme nakoupili 14. dubna 2020, do data našeho prodeje 21. prosince 2021.

Rozdělení podílů je více než cena

Tak co se tu děje? Koneckonců, rozdělení akcií CP nezměnilo jeho skutečnou hodnotu. Když se trhy 13. května 2021, den před tím, než rozdělení vstoupilo v platnost, uzavřely, měly naše akcie hodnotu 400 USD za kus – a když se trhy další den otevřely, klesly na 80 USD.

Taková kapka umět způsobit bušení srdce, když si otevřete svůj účet... dokud si neuvědomíte, že máte pětkrát více akcií, takže celková hodnota vašeho držení zůstane stejná. (Právě oznámený abeceda [GOOGL] rozdělení akcií bylo velmi neobvyklé rozdělení 20 ku 1. To by srazilo cenu akcií z přibližně 2,970 148 USD za akcii na přibližně XNUMX USD!)

Existují dva důvody, proč akcie po rozdělení získávají: 

• Vedení má důvěru – a chce, abyste to věděli. A pokud váš rozdělovač vyplácí dividendu (jak by měl!), mohlo by to předpovídat velký nárůst výplat (nebo řadu z nich). To v kombinaci s rozdělením a zpětným odkupem akcií tvoří naši „triple play“ a umístí vás na zisky založené na dividendách.
• Rozdělení obchází zaujatost vůči „vysokým“ akciím, i když všichni víme, že cena akcií ne opravdu záležitost – v nejlepším případě je to polovina rovnice a musí být porovnána s výdělky, prodejem, peněžním tokem nebo jinými metrikami, abychom nám řekli něco smysluplného o hodnotě společnosti.

Existuje mnoho důvodů, proč lidé visí na ceně. Pokud například nějakou dobu investujete, můžete stále přemýšlet o nákupu akcií v „kulatých lotech“ – a hodně 100 bylo to nejmenší, co jste si mohli koupit před lety (i když nyní si můžete koupit jakékoli číslo a dokonce zlomky akcií u některých makléřů).

A buďme upřímní – nakupovat více akcií je prostě zábavnější! Pokles 20,000 XNUMX dolarů na nákup ubohých šesti akcií Amazon.com (AMZN) nebo 54 akcií obchodníka za 370 USD Home Depot (HD)—více o HD níže – je ohromující ve srovnání s bodováním 569 akcií výše zmíněné CSX Corp., jedné z „nejlevnějších“ akcií v indexu S&P 500 (kvůli pěti rozdělením akcií!) za cenu kolem 35 USD.

Naše strategie „Dividend Triple Play“ založená na rozdělení zisku v akci

Jak jsem řekl výše, rozdělení akcií je pouze jednou částí naší strategie zde: skutečným klíčem je hledat společnosti, které nejenže mají „vysoké“ ceny akcií, ale také zvyšují své dividendy (jako jsme to udělali s CP), a ještě lépe, když také odkupují akcie.

Držet takovéto potenciální rozbočovače se může opravdu vyplatit. Zvažte případ Nike (NKE), která oznámila rozdělení akcií v poměru 2:1, zvýšení dividendy o 14 % a program zpětného odkupu akcií ve výši 12 miliard USD vše najednou zpět 19. listopadu 2015.

Akcie okamžitě po zprávách vyskočily o 4 % a poté pokračovaly v jízdě výše, protože „Dividendový magnet“ společnosti – spolehlivý model dividend, který táhne ceny akcií nahoru, když rostou – začal fungovat a táhl akcie nahoru s každým zvýšením, jak jste můžete vidět níže.

Mezitím zpětný odkup (znázorněný poklesem počtu akcií v oběhu v modré čáře výše) hodil dno pod cenu akcie, což výplatě pomohlo, protože táhlo akcie výše.

Toto by mohl být náš další vítěz „Dividend Triple Play“.

To nás přivádí zpět k Home Depot, který se obchoduje kolem 371 $, když toto píšu. Tato „vysoká“ cena je jedním ze znamení, že by se rozkol mohl rýsovat.

Další? Historie: Společnost rozdělila své akcie 13 krát v minulosti, ale od roku 1999 tak neučinila. To, plus její vysoká cena akcií – která se snížila ze všech dob kolem 416 USD před tímto posledním stažením – nám říká, že způsob zpožděný.

Růst dividend a zpětné odkupy akcií? Kontrolovat a kontrolovat.

Je pravda, že cena HD se dostala před dividendu, ale stále visíme na akciích, které mi předaly Skryté výnosy předplatitelům čistý 39% výnos za 16 měsíců, co jsme ho vlastnili.

HD nadále těží z trendu práce z domova, kterého se nyní, když ho lidé okusili, nechtějí vzdát. Domácí kancelář znamená další vylepšení domácnosti, protože když lidé nepoužívají Zoom, zírají na svůj dům a přemýšlejí o způsobech, jak jej upgradovat. HD z tohoto megatrendu nadále těží.

Můžete to vidět na průměrném lístku prodejce, který v posledním čtvrtletí vzrostl o 13 %, protože nakupující nakupují více pokaždé, když přijdou (nebo naplní svůj online košík). To plus bezpečný výplatní poměr společnosti HD (46 % svých zisků věnuje na dividendy) jí dává dostatek prostoru pro další zvyšování výplaty a zpětný nákup akcií.

Rozdělení akcií? Považujte to za další nástroj v sadě HD.

Brett Owens je hlavní investiční stratég pro Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady na příjem, získejte bezplatnou kopii jeho nejnovější zprávy: Vaše portfolio pro předčasný odchod do důchodu: Obrovské dividendy – každý měsíc – navždy.

Zveřejnění: žádné