Jak najít nejlepší styl ETF 2Q22

Se stále rostoucím seznamem podobně znějících ETF, ze kterých si můžete vybrat, je nalezení toho nejlepšího stále obtížnější úkol. Jak mohou investoři změnit hru, aby posunuli šance ve svůj prospěch?

Nevěřte ETF štítkům

Existuje nejméně 179 různých All Cap Blend ETF a nejméně 701 ETF založených na stylu ve dvanácti stylech. Potřebují investoři průměrně 58+ možností na styl? Jak se mohou ETF lišit?

Těchto 179 All Cap Blend ETF se od sebe velmi liší. S kdekoli od 22 do 4,097 XNUMX držeb má mnoho z těchto All Cap Blend ETF výrazně odlišná portfolia s různými rizikovými profily a výhledy výkonnosti.

Totéž platí pro ETF v jakémkoli jiném stylu, protože každý nabízí velmi odlišný mix dobrých a špatných akcií. Large Cap Value je na prvním místě při výběru akcií. Small Cap Growth je na posledním místě.

Vyhnutí se paralýze analýzy

Myslím si, že velké množství stylových ETF investorům více škodí, než pomáhá. Manuální provádění hloubkové analýzy na bázi ETF po ETF jednoduše není realistická možnost, vystavuje investory nedostatečné analýze a promeškává ziskové příležitosti. Analýza ETF s patřičnou pečlivostí je mnohem obtížnější než analýza akcií, protože to znamená analyzovat všechny akcie v rámci každého ETF. Jak je uvedeno výše, pro jeden ETF může být až 4,097 XNUMX akcií nebo více.

Obrázek 1 ukazuje nejlépe hodnocené ETF pro každý styl.

Obrázek 1: Nejlepší ETF v každém stylu

* Nejlepší ETF vylučují ETF s TNA nižšími než 100 milionů USD pro nedostatečnou likviditu

Mezi ETF na obrázku 1 je VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
celkově první místo, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
druhé místo a First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
zaujímá třetí místo. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
na posledním místě.

Jak se vyhnout „vnitřnímu nebezpečí“

Proč potřebujete znát držení ETF před nákupem?

Musíte si být jisti, že nekoupíte ETF, které by mohlo vybuchnout. Nákup ETF bez analýzy jeho držby je jako nákup akcií bez analýzy jejich podnikání a financí. Bez ohledu na to, jak levné, pokud drží špatné akcie, výkonnost ETF bude špatná. Neberte mě za slovo, podívejte se, co Barron's říká o této záležitosti.

VÝKONNOST DRŽBY FONDU = VÝKONNOST FONDU

Kdyby jen investoři mohli najít fondy hodnocené podle jejich držby

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) není pouze nejlépe hodnocený All Cap Blend ETF, ale je také celkově nejlépe hodnoceným (s výjimkou ETF pod 100 milionů USD v aktivech) ETF ze 701 stylových ETF, které má firma kryty.

Nejhorším ETF na obrázku 1 je iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), který stále získává hodnocení Attractive.

Zveřejňování: David Trainer, Kyle Guske II a Matt Shuler nedostávají žádnou kompenzaci za psaní o jakémkoli konkrétním materiálu, stylu nebo tématu.