Jak najít nejlepší styl ETF 1Q23

Se stále rostoucím seznamem podobně znějících ETF, ze kterých si můžete vybrat, je nalezení toho nejlepšího stále obtížnější úkol. Jak mohou investoři změnit hru, aby posunuli šance ve svůj prospěch?

Nevěřte ETF štítkům

Existuje nejméně 168 různých All Cap Blend ETF a nejméně 725 ETF ve dvanácti stylech. Potřebují investoři průměrně 60+ možností na styl? Jak se mohou ETF lišit?

Těchto 168 All Cap Blend ETF se od sebe velmi liší. S kdekoli od 21 do 3,997 XNUMX držeb má mnoho z těchto All Cap Blend ETF výrazně odlišná portfolia s různými rizikovými profily a výhledy výkonnosti.

Totéž platí pro ETF v jakémkoli jiném stylu, protože každý nabízí velmi odlišný mix dobrých a špatných akcií. Large Cap Value je na prvním místě při výběru akcií. Small Cap Growth je na posledním místě.

Vyhnutí se paralýze analýzy

Myslím, že velké množství stylových ETF investorům více škodí, než pomáhá. Ruční provádění hloubkové analýzy pro každý ETF jednoduše není realistická možnost, vystavuje investory nedostatečné analýze a promeškává ziskové příležitosti. Analýza ETF s náležitou pečlivostí je mnohem obtížnější než analýza akcií, protože to znamená analyzovat všechny akcie v rámci každého ETF. Jak je uvedeno výše, pro jeden ETF může být až 3,997 XNUMX akcií nebo více.

Obrázek 1 ukazuje nejlépe hodnocené ETF pro každý styl.

Obrázek 1: Nejlepší ETF v každém stylu

* Nejlepší ETF nezahrnují ETF s celkovými čistými aktivy (TNA) pod 100 milionů USD kvůli nedostatečné likviditě

Mezi ETF na obrázku 1 je Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) celkově na prvním místě, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
na druhém místě a Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
a Momentum ETF je třetí. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
na posledním místě.

Jak se vyhnout „vnitřnímu nebezpečí“

Proč potřebujete znát držení ETF před nákupem?

Musíte si být jisti, že nekoupíte ETF, které by mohlo vybuchnout. Nákup ETF bez analýzy jeho držby je jako nákup akcií bez analýzy jeho podnikání a financí. Bez ohledu na to, jak levné, pokud drží špatné akcie, výkonnost ETF bude špatná.

VÝKONNOST DRŽBY FONDU – POPLATKY = VÝKONNOST FONDU

Kdyby jen investoři mohli najít fondy hodnocené podle jejich držby

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares není pouze nejlépe hodnoceným All Cap Blend ETF, ale je také celkově nejlépe hodnoceným stylovým ETF ze 725 stylových ETF, které pokrývám.

Nejhorším ETF na obrázku 1 je Invesco S&P MidCap Momentum ETF, který stále získává hodnocení Very Attractive.

Zveřejnění: David Trainer, Kyle Guske II a Italo Mendonca nedostávají žádnou odměnu za psaní o jakékoli konkrétní akcií, stylu nebo tématu.