Jak najít nejlepší sektorové ETF 2Q22

Se stále rostoucím seznamem podobně znějících ETF, ze kterých si můžete vybrat, je nalezení toho nejlepšího stále obtížnější úkol. Jak mohou investoři změnit hru, aby posunuli šance ve svůj prospěch?

Nevěřte ETF štítkům

V jedenácti sektorech existuje nejméně 75 různých technologických ETF a nejméně 291 sektorově zaměřených ETF. Potřebují investoři průměrně 26+ možností na sektor? Jak se mohou ETF lišit?

Těchto 75 technologických ETF se od sebe velmi liší. S kdekoli od 20 do 565 držeb má mnoho z těchto technologických ETF výrazně odlišná portfolia s různými rizikovými profily a výhledy výkonnosti.

Totéž platí pro ETF v jakémkoli jiném sektoru, protože každý nabízí velmi odlišný mix dobrých a špatných akcií. Základní materiály jsou na prvním místě ve výběru akcií Nemovitosti jsou na posledním místě.

Vyhnutí se paralýze analýzy

Myslím si, že velké množství sektorových ETF investorům více škodí, než pomáhá. Ruční provádění hloubkové analýzy pro každý ETF jednoduše není realistická možnost, vystavuje investory nedostatečné analýze a promeškává ziskové příležitosti. Analýza ETF s patřičnou pečlivostí je mnohem obtížnější než analýza akcií, protože to znamená analyzovat všechny akcie v rámci každého ETF. Jak je uvedeno výše, pro jeden ETF může být až 565 akcií nebo více.

Obrázek 1 ukazuje nejlépe hodnocené ETF pro každý sektor.

Obrázek 1: Nejlepší ETF v každém sektoru

Zdroje: New Constructs, LLC a firemní záznamy

Mezi ETF na obrázku 1, State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
celkově první místo, VanEck Steel ETF (SLX) druhé místo a State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
zaujímá třetí místo. VanEck Mortgage REIT ETF MRTVÝ
na posledním místě.

Jak se vyhnout „vnitřnímu nebezpečí“

Proč potřebujete znát držení ETF před nákupem?

Musíte si být jisti, že nekoupíte ETF, které by mohlo vybuchnout. Nákup ETF bez analýzy jeho držby je jako nákup akcií bez analýzy jejich podnikání a financí. Bez ohledu na to, jak levné, pokud drží špatné akcie, výkonnost ETF bude špatná. Neberte mě za slovo, podívejte se, co Barron's říká o této záležitosti.

VÝKONNOST DRŽBY FONDU = VÝKONNOST FONDU

Kdyby jen investoři mohli najít fondy hodnocené podle jejich držby

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) není pouze nejlépe hodnoceným finančním ETF, ale je také celkově nejlépe hodnoceným sektorovým ETF z 291 sektorových ETF, které moje firma pokrývá.

Nejhorším ETF na obrázku 1 je VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), který má neutrální hodnocení. Člověk by si myslel, že poskytovatelé ETF by pro tento sektor mohli udělat lépe.

Zveřejnění: David Trainer, Kyle Guske II a Matt Shuler nedostávají žádnou odměnu za to, aby psali o jakékoli konkrétní akcii, sektoru nebo tématu.