Jak najít nejlepší sektorové ETF 1Q23

Se stále rostoucím seznamem podobně znějících ETF, ze kterých si můžete vybrat, je najít to nejlepší stále obtížnější úkol. Jak mohou investoři posunout šance ve svůj prospěch?

Nevěřte ETF štítkům

V jedenácti sektorech existuje nejméně 79 různých technologických ETF a nejméně 287 ETF. Potřebují investoři průměrně 26+ možností na sektor? Jak se mohou ETF lišit?

Těchto 79 technologických ETF se od sebe velmi liší. S kdekoli od 22 do 562 držeb má mnoho z těchto ETF výrazně odlišná portfolia s různými rizikovými profily a výhledy výkonnosti.

Totéž platí pro ETF v jakémkoli jiném sektoru, protože každý nabízí velmi odlišný mix dobrých a špatných akcií. Energie je na prvním místě při výběru akcií. Utility jsou na posledním místě.

Vyhnutí se paralýze analýzy

Myslím si, že velké množství sektorových ETF investorům více škodí, než pomáhá. Ruční provádění hloubkové analýzy pro každý ETF prostě není realistická možnost. V důsledku toho investoři provádějí nedostatečné analýzy a promeškají ziskové příležitosti. Analýza ETF s náležitou pečlivostí je mnohem složitější než analýza akcií, protože zahrnuje analýzu všech držeb v rámci každého ETF. Jak je uvedeno výše, pro jeden ETF může být až 562 akcií nebo více.

Obrázek 1 ukazuje nejlépe hodnocené ETF pro každý sektor.

Obrázek 1: Nejlepší ETF v každém sektoru

* Nejlepší ETF nezahrnují ETF s celkovými čistými aktivy (TNA) pod 100 milionů USD kvůli nedostatečné likviditě

Zdroje: New Constructs, LLC a firemní záznamy

Mezi ETF na obrázku 1 je VanEck Steel ETF (SLX) celkově na prvním místě, iShares US Home Construction ETF ITB
na druhém místě a Invesco KBW Bank ETF KBWB
zaujímá třetí místo. VanEck Mortgage REIT Income ETF MRTVÝ
na posledním místě.

Jak se vyhnout „vnitřnímu nebezpečí“

Proč potřebujete znát držení ETF před nákupem?

Musíte si být jisti, že nekoupíte ETF, které by mohlo vybuchnout. Nákup ETF bez analýzy jeho držby je jako nákup akcií bez analýzy jeho podnikání a financí. Bez ohledu na to, jak levné, pokud drží špatné akcie, výkonnost ETF bude špatná.

VÝKONNOST DRŽBY FONDU – POPLATKY = VÝKONNOST FONDU

Kdyby jen investoři mohli najít fondy hodnocené podle jejich držby

VanEck Steel ETF (SLX) není pouze nejlépe hodnoceným ETF pro základní materiály, ale je také celkově nejlépe hodnoceným sektorovým ETF z 287 sektorových ETF, které moje firma pokrývá.

Nejhorším ETF na obrázku 1 je VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), který dostává hodnocení Unattractive. Člověk by si myslel, že poskytovatelé ETF by pro tento sektor mohli udělat lépe.

Zveřejnění: David Trainer, Kyle Guske II a Italo Mendonça nedostávají žádnou odměnu za psaní o jakékoli konkrétní akci, sektoru nebo tématu.