Jak si vybrat akcie odolné proti recesi k posílení svého portfolia v roce 2023

Klíčové jídlo s sebou

• Technika je největším poraženým v recesích, zatímco základní zboží obvykle bouři přečká.
• Některá odvětví mají tendenci vzdorovat trendu poklesu v recesi, aby zajistila konzistentní dividendy.
• Některým akciím se v minulém roce dařilo dobře a mohli by být hráči, kteří by je měli sledovat, ale nikdy není zaručeno, že některé z nich budou mít v roce 2023 velké výnosy.

Přiznejme si to: recese není pro akciový trh příliš zábavná. Jak zákazníci firem mizí, výdaje se snižují a hodnota jejich akcií klesá.

To platí zejména v oblasti technologií, kde Big Tech gigant Meta v současnosti klesá o dvě třetiny své hodnoty. Ostatní společnosti na tom nejsou o moc lépe. Někteří dokonce říkají, že směřujeme k nejdelší medvědí trh všech dob.

Ale to neznamená, že není možné dosáhnout zisků. Společnosti, které poskytují klíčové služby, jako je spotřební zboží a veřejné služby, se daří relativně dobře. Je to proto, že po omezení luxusu budou lidé vždy potřebovat jídlo, vodu a elektřinu.

S ohledem na to je možné najít akcie, které v recesích překonávají index S&P 500.

Pojďme se ponořit do toho, na co si dát pozor při výběru akcií odolných vůči recesi a na naše doporučení pro pokles v roce 2023.

Stáhněte si Q.ai ještě dnes pro přístup k investičním strategiím založeným na umělé inteligenci.

Výběr akcií odolných vůči recesi

Výběr akcií v recesi vyžaduje jinou strategii.

V roce 2023 by se mohlo objevit několik překvapivých vítězů. Podíváme-li se na geopolitické prostředí, připravujeme se na velké uchvácení moci nad polovodičovým průmyslem. Čelíme také klimatické krizi, takže společnosti zabývající se klimatickými technologiemi jsou investicí zítřka. Ale není tam žádná záruka.

Pokud chcete své portfolio chránit před recesí, musíte hledat defenzivní akcie. Jedná se o akcie, jejichž hodnota rychle neporoste. Místo toho zůstávají stabilní a poskytují konzistentní dividendy. Tyto společnosti obvykle překonávají ekonomické bouře.

Je pravděpodobné, že nejlepší recesní akcie jsou společnosti, o kterých jste nikdy neslyšeli. Jsou to „nesexy“ podniky, díky kterým se svět otáčí. Nejsou ve zprávách každý den. V tom spočívá jejich síla: poskytování stabilních a konzistentních výnosů.

Průmyslová odvětví odolná proti recesi

Pro investory, kteří chtějí diverzifikovat své držby některými defenzivními opcemi, může někdy pohled do minulosti určit nejlepší cestu vpřed. Jsme ve třetí recesi za posledních 15 let, takže existují nedávné příklady akcií odolných vůči recesi.

Zde jsou odvětví, která si vedla dobře v letech 2008 a 2020.

Utility

Plyn a elektřina, které lidé potřebují pro dopravu a domovy, jsou vždy žádané. To z nich činí solidní výběr akcií pro portfolio odolné vůči recesi.

NextEra Energy, Exelon Corp a Southern Co si všechny udržely stabilní ceny navzdory chaosu v jiných částech ekonomiky. Vzhledem k tomu, že ceny zemního plynu a elektřiny v současnosti rostou, nic nenasvědčuje tomu, že by se toto odvětví v recesi v roce 2023 zpomalilo.

Spotřební zboží

Cokoli, co zahrnuje prodej základního produktu, je během recese sázkou na jistotu. Ať už jde o deodorant, sponky do spíže nebo výrobky pro miminka, toto zboží bude vždy žádané.

Společnosti jako Procter & Gamble, Unilever a British American Tobacco si v současné době vedou solidně. I když tato recese může být delší než jiné, spotřební zboží má tendenci zůstat bez ohledu na to stabilní.

Zdravotní péče

Když člověk onemocní, potřebuje léčbu – bez ohledu na to, zda probíhá recese. Díky tomu jsou zdravotní a farmaceutické výrobky z velké části odolné vůči recesi.

Existuje také novější příběh o úspěchu tohoto odvětví. S recesí v roce 2020 si zdravotní péče přirozeně vedla dobře vzhledem k okolnostem souvisejícím s hospodářským poklesem. Příkladem je Johnson & Johnson,

Telekomunikace

Další jednoduchý důvod: lidé se potřebují navzájem kontaktovat a získat přístup k informacím. V tomto propojeném světě to znamená, že telekomunikace a poskytovatelé internetových služeb jsou velkým byznysem recese.

AT&T, Verizon a Comcast jsou solidními příklady telekomunikačního průmyslu, který se v posledním roce držel stabilní navzdory medvědímu trhu.

Překvapivá průmyslová odvětví odolná vůči recesi

Chcete se toulat mimo vyšlapané cesty? Tato další odvětví vás nemusí hned napadnout, ale na vlastní nebezpečí je přehlédnete. Některé z těchto novějších nebo přehlížených sektorů mohou nabízet překvapivě konzistentní výnosy.

Podívejme se na další neobvyklé možnosti portfolia odolného vůči recesi.

Těžba zlata

Když udeří recese, lidé se vrátí do bezpečných přístavů měny – jednou z nich je zlato. Je to klasický příklad negativní beta akcie: kde jsou výnosy často opakem toho, co dělá zbytek akciového trhu.

Je to proto, že banky a vlády se často snaží posílit své rezervy zlatem, takže trh obvykle zasáhne krátké zvýšení poptávky po těžbě přírodních zdrojů.

Vzhledem k tomu, že cena zlata obvykle stoupá, když ekonomika prudce klesá, investice do odvětví těžby zlata by mohly zajistit stabilní výnosy.

Herní

Herní průmysl v posledním desetiletí explodoval a zastínil hodnotu her filmový a hudební průmysl dohromady v roce 2021. Tento trend nevykazuje žádné známky zpomalení, protože herní franšízy expandují do nových typů médií.

Pokud vezmete v úvahu zvyky lidí, kteří se omezují, tráví více času doma. Tip na nákup něčeho, co je zabaví na několik týdnů: hry. Mobilní hry s mikrotransakcemi jsou stálým zdrojem příjmů i pro herní společnosti.

Hraní nabízí potenciální konzistentní výnosy v recesi, ale před investováním si udělejte vlastní průzkum.

Pohřební ústavy

Jestli je jedna věc v tomto životě jistá, je to smrt. Pohřebnictví je navzdory ekonomickému výhledu považováno za nutnost. Zatímco lidé omezují útraty v jiných oblastech, pokud projde někdo blízký, je zaplacen pohřeb.

Nezávislé pohřební ústavy jsou poměrně izolované: zaměřují se na místní ekonomiku kolem nich. Když to spárujete s trvalou potřebou pohřbů, jsou obecně chráněny před širšími poklesy.

Logistika

Dává smysl, že zatímco základní spotřební produkty zůstávají silné během recese, doprava uvedeného zboží je také nedílnou součástí. Díky tomu je logistika solidní investiční volbou pro portfolio odolné vůči recesi.

FedEx, CH Robinson a XPO jsou některé příklady velkých veřejných logistických společností, které by mohly být dobrými akciemi pro vaše portfolio, které zabraňují recesi.

Jednoduchý způsob, jak investovat během recese

Pokud se vám pokus o výběr nejlepších akcií v recesi zdá být příliš pracný, existují další možnosti. Využití ETF a investičních fondů může být skvělým způsobem, jak dosáhnout významné diverzifikace, a výběr ETF založených na faktorech znamená, že můžete naklonit své portfolio směrem k určitým typům akcií, jako jsou hodnotové akcie, které mají potenciál překonat výkonnost v těžkých časech.

S Q.ai to uděláte ještě o krok dále a využijete sílu AI k řízení vašeho portfolia za vás.

Skvělým příkladem je náš Chytřejší Beta Kit. Jedná se o investiční portfolio (které nazýváme Kit), které využívá AI k predikci výkonnosti řady různých faktorových ETF. To vše se přiklání k určitému typu akcií, jako je hodnota, růst nebo hybnost.

Naše umělá inteligence každý týden předpovídá, jak si tyto různé faktory pravděpodobně povedou na základě upraveného rizika, a podle toho pak automaticky upraví sadu.

Je to špičková investiční technologie, která implementuje strategie, které si obvykle mohou dovolit jen ti nejbohatší lidé. Ale zpřístupnili jsme to všem.

Stáhněte si Q.ai ještě dnes pro přístup k investičním strategiím založeným na umělé inteligenci.